因市场(chǎng)需(xū)求减少(shǎo)，正(zhèng)在持续(xù)发力的存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持(chí)该(gāi)公司股票(piào)约(yuē)603万(wàn)股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不(bù)过，实(shí)际控制人(rén)朱一明的(de)一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将减持不(bù)超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一季(jì)报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要(yào)原(yuán)因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的(de)2022年(nián)年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增(zēng)加得益于公司多(duō)元化产(chǎn)品(pǐn)布(bù)局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方面的影响，一(yī)方(fāng)面(miàn)，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管(guǎn)理费用和研(yán)发(fā)费(fèi)用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是人工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货计提(tí)减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公告，实际控制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司(sī)，拟自披露该(gāi)减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三(sān)，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易(yì)创新通过差(chà)异(yì)化产品需求切(qiè)入该细分领域(yù)市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等消费类(lèi)产品，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产(chǎn)业处于(yú)高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国(guó)的(de)美(měi)光科技，占据外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业(yè)。兆易创新主要通(tōng)过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起步发(fā)展，但占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世(shì)界半(bàn)导(dǎo)体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示(shì)，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌15％，结(jié)束(shù)连续两年的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被(bèi)动(dòng)和主(zhǔ)动(dòng)型基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东变化看，一(yī)季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安(ān)成长是持(chí)有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆易创(chuàng)新，其(qí)中(zhōng)诺(nuò)安成长减(jiǎn)持(chí)近272万(wàn)股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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