要闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中：聚力(lì)攻关农业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术 深入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治局委(wěi)员(yuán)、国务(wù)院副总理刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐(xú)州等地考(kǎo)察(chá)了农业科研院所、涉农高等院(yuàn)校、农机研发机构、种业企业、农(nóng)业(yè)科技(jì)服务组(zǔ)织，详(xiáng)细(xì)了解农业科技研发和成果推广应用等(děng)情(qíng)况。他强调，科技(jì)创新是推进农业现代(dài)化的关键(jiàn)。要遵循农(nóng)业科(kē)技规律(lǜ)，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深入实施(shī)种业振兴行动，加快推进高标准农田建设(shè)，补上(shàng)短板弱项(xiàng)。评：中美之间(jiān)的竞争(zhēng)中，农(nóng)业(yè)是必不可少又容(róng)易被(bèi)忽略的一环(huán)，农(nóng)业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严(yán)的主(zhǔ)基调不(bù)动(dòng)摇 以(yǐ)强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的(de)注册(cè)制

　　近期中国证监会(huì)在北京成功举办系统会管(guǎn)干部(bù)学习(xí)贯(guàn)彻党(dǎng)的(de)二(èr)十大(dà)精神专题轮训班。易会满指出，要(yào)对标新任(rèn)务(wù)新要求，切实(shí)增(zēng)强专业本领，坚(jiān)决(jué)纠(jiū)治(zhì)形式主义、官僚(liáo)主(zhǔ)义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作(zuò)风，持续巩固干事(shì)创业的良好氛围(wéi)。坚(jiān)持严(yán)的主基(jī)调不动摇，以强有力(lì)监督(dū)打造廉洁的(de)注册制，一体推进不(bù)敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全面加强腐败源头治理(lǐ)，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综(zōng)合施策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房(fáng)等大宗消(xiāo)费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁发(fā)文称(chēng)，进一步(bù)增(zēng)强宏观调控的(de)前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分(fēn)发挥超大规模市场优势，有(yǒu)效释(shì)放内需潜(qián)力(lì)。继续实施积(jī)极的财政(zhèng)政策和稳健(jiàn)的货(huò)币政策，促进(jìn)财政(zhèng)、货币、就业(yè)、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政(zhèng)策形成系统集成效应。充分发(fā)挥消费对经济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠道(dào)增(zēng)加(jiā)城乡居民收(shōu)入，稳(wěn)定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消费，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服务(wù)消费(fèi)新热点，创(chuàng)新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时刻，而大(dà)宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存(cún)款执(zhí)行利率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存(cún)款利率上限调整新(xīn)规即(jí)将落地(dì)。12日(rì)，多家银行提前公告了关于自5月15日起调(diào)整协定存款(kuǎn)和/或通知存款执行(xíng)利率(lǜ)的通知，从调整情(qíng)况来看，执行利率(lǜ)多调整(zhěng)为新规的(de)自律上限，相较于此(cǐ)前下(xià)调幅度(dù)不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行为(wèi)了揽(lǎn)储使出了浑身(shēn)解数，也(yě)用了不少小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导证(zhèng)券交易所发布(bù)指引 完善REITs大类资产审(shěn)核要(yào)点及(jí)信息披露要求

　　证监(jiān)会将指(zhǐ)导证券(quàn)交易所持续(xù)完善(shàn)REITs信息披露制度规则，研究制(zhì)定出台定期报告和(hé)临时公(gōng)告披露指引(yǐn)，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原则，分(fēn)步推出(chū)仓储物流、保障性租赁住(zhù)房等大(dà)类(lèi)资产审核(hé)及(jí)信(xìn)息披露规则，建立健全透明和(hé)可预期(qī)的(de)审核(hé)注册标准，重点关注资产(chǎn)及(jí)项目运(yùn)营质(zhì)量，进一步强(qiáng)化市场监管和投(tóu)资者保(bǎo)护机(jī)制，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国(guó)全面启动城市基础设(shè)施生命线安全工程

　　住房(fáng)和城乡(xiāng)建设部部(bù)长倪虹近日表示(shì)，在深入推(tuī)进试点和(hé)总(zǒng)结推广可复制经验基础(chǔ)上，我(wǒ)国将全面启动城(chéng)市(shì)基础设施生命线安全工(gōng)程。要开展城市基础(chǔ)设施普(pǔ)查(chá)，建立覆盖地上地下的城市基础设施数(shù)据(jù)库，找准城市基础设施风险源(yuán)和风险(xiǎn)点，编制城市安(ān)全风险清(qīng)单。城市基础设施生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁(liáng)、供水、排水(shuǐ)、供(gōng)热、综合(hé)管廊(láng)等与(yǔ)城市(shì)功能和民众生活密不可分的(de)城(chéng)市基础设施，就像人体(tǐ)的“神经”和(hé)“血管(guǎn)”，是城市安(ān)全运行的保障(zhàng)。评：这(zhè)个是海绵(mián)城市的超级数字版本(běn)，也是(shì)为了城市治理的新思路和新(xīn)方(fāng)向(xiàng)，各大科技(jì)巨(jù)头的智(zhì)慧城市(shì)业务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推(tuī)动特斯拉自动驾(jià)驶、机(jī)器人(rén)等(děng)功能板块在沪布(bù)局(jú)

　　上海(hǎi)市经信委智(zhì)能(néng)制造推进(jìn)处(chù)副处长陈可乐(lè)表示，下阶段，上(shàng)海将进一步深(shēn)化(huà)与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶、机器人等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局，共(gòng)同(tóng)打造具(jù)备核心(xīn)技术优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群(qún)。在加强(qiáng)政策供给方(fāng)面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年新(xīn)能源(yuán)汽车年产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿(yì)元(yuán)。对符合条件的(de)消费者购买(mǎi)新能源汽车给予免费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层(céng)次资本市场产品体系，丰富资本市(shì)场风险管理工具，证监会启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)。上市(shì)科创50ETF期权(quán)，有利于吸引(yǐn)长期资金配置(zhì)科(kē)创板，激(jī)发科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管理(lǐ)需求，有助(zhù)于继续发挥好(hǎo)科创板改革先(xiān)行先试(shì)的示(shì)范引领作用，不断提(tí)升服务实体经济质效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会将进一步(bù)完善(shàn)风险(xiǎn)防(fáng)控机(jī)制，并根据(jù)市场运行情况改(gǎi)进(jìn)优化，确保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于(yú)要来了，基(jī)本(běn)上大(dà)家想交易的指数品种都(dōu)已经有衍生品(pǐn)了，这(zhè)对增加市(shì)场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中(zhōng)证协就券商债券业务(wù)执业能(néng)力评价办法进行了(le)修订，并改名为《证券公(gōng)司债券(quàn)业(yè)务执业质量评价办法》，并向(xiàng)行业征求意见(jiàn)，修订将评价指标的触角由券商开(kāi)展债券业务的整体情况(kuàng)延伸至债券项目的各个(gè)环(huán)节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规(guī)模(mó)，其(qí)中A类(lèi)将增加类(lèi)似“白名单”的基本条件。评：券商的各大(dà)业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼各大券商(shāng)执业能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹(dàn)避(bì)险情(qíng)绪升(shēng)温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好消息，但新近(jìn)指(zhǐ)标显示通(tōng)胀预期意(yì)外(wài)回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高(gāo)回落(luò)集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表(biǎo)现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中概(gài)股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪(xù)升(shēng)温(wēn)令美元指数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的两年期美债收益率盘(pán)中(zhōng)拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄金(jīn)在(zài)美元继续攀升压力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新(xīn)一周(zhōu)多来(lái)低(dī)位；银价跌至(zhì)24.15美元(yuán)，本周(zhōu)下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕(gāo)的一(yī)周(zhōu)；原油市场出现需求(qiú)疲(pí)软苗头，国际原油(yóu)遭供需两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低(dī)位。布伦特和(hé)西德克萨斯(sī)中质(zhì)原油(yóu)期货均连续第(dì)四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业(yè)板指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在(zài)此前强势拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可(kě)以认为是开始构筑顶部了，这(zhè)个(gè)过程持续了3个(gè)月，期(qī)间主力(lì)资金通过反复震荡来完成(chéng)出货。由于(yú)筑(zhù)顶充分，后市一(yī)旦破位(wèi)就将出现急跌。下(xià)周(zhōu)投资(zī)者关注沪指(zhǐ)会否(fǒu)破跌下轨，如果出现(xiàn)这一信号应及时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸(suān)理：5月11日下午(wǔ)，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝科鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这(zhè)一价格不仅(jǐn)高于(yú)当(dāng)日国(guó)产工业级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格，也高于(yú)电(diàn)池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地(dì)时间(jiān)周(zhōu)三（5月(yuè)10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能(néng)源在官网宣布，科技(jì)巨头微(wēi)软已(yǐ)同(tóng)意(yì)从公(gōng)司首座核聚变(biàn)发电站购买电力。作为(wèi)电力购买(mǎi)协议(yì)的(de)一(yī)部分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发电(diàn)装置上线(xiàn)，并在商定(dìng)的(de)一(yī)年内(nèi)达(dá)到50兆瓦或更高(gāo)目标(biāo)的(de)发电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子(zi)公司(sī)拟11.83亿元向极(jí)兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定对象发(fā)行(xíng)可(kě)转债事(shì)项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股(gǔ)东进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募(mù)资不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源复合材(cái)料制品建(jiàn)设(shè)项目<三字经中苟不教性乃迁是什么意思，苟不教性乃迁的下一句/p>

　　精工(gōng)科技(jì) 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元(yuán)-8000万元(yuán)回(huí)购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股份(fèn) 688681：山(shān)东省高新(xīn)投及公司董事(shì)拟(nǐ)减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚(jù)企(qǐ)业、华航机(jī)械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯(xīn)科(kē)技 688262：麒越基(jī)金(jīn)、嘉信佳(jiā)禾(hé)拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本(běn)拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董(dǒng)监高拟(nǐ)合计减持(chí)不超过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍新药(yào) 603127：股东(dōng)顾(gù)美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致(zhì)行动人拟减持不(bù)超(chāo)1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近(jìn)三字经中苟不教性乃迁是什么意思，苟不教性乃迁的下一句期出(chū)售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元(yuán)对优你康(kāng)进(jìn)行实缴增资(zī)

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数(shù)字智慧(huì)工厂升级改造项目(mù)

　　华(huá)东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳入突(tū)破性治疗(liáo)药物程(chéng)序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大(dà)昂立 600530：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公司获准建设红山产业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业气体供气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司累计原(yuán)保(bǎo)险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提(tí)质改(gǎi)造(zào)施工项(xiàng)目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展退役动力(lì)电池(chí)梯次利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大(dà)溪河团(tuán)结水(shuǐ)库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产品(pǐn)批准文号(hào)批(pī)件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司(sī)收到项目(mù)定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子公司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布(bù)式(shì)光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活垃(lā)圾(jī)焚烧发电项(xiàng)目(mù)转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投资(zī)合作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政府签订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂(lǐ)电池(chí)生(shēng)产(chǎn)研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床(chuáng)试(shì)验申请获受理(lǐ)

　　立方(fāng)数科(kē) 300344：与应(yīng)急管理部信(xìn)息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫(wèi)星(xīng)产业基地项目合作框架(jià)协(xié)议

　　盛航(háng)股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶(bó)以及三艘(sōu)外贸(mào)化(huà)学品(pǐn)船舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证(zhèng)监会立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让(ràng)全资子公司江铃(líng)重型汽车有限公司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期票据(jù)

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