新能源汽车车主两(liǎng)大(dà)难：续(xù)航里程和(hé)补能问(wèn)题。

　　动力电池龙头宁德时(shí)代1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽车车主们(men)对(duì)续航(háng)里程的焦虑。但随之(zhī)而来的是补能问题。和通过技术创新进(jìn)步即可解(jiě)决的续(xù)航里程问(wèn)题不同的是，摆(bǎi)在新能源汽车车主面(miàn)前(qián)的(de)补(bǔ)能方式暂时只有两种(zhǒng)——要么换电，要么充电(diàn)。

　　相比起时间较长(zhǎng)的充电，换(huàn)电无疑是(shì)一种好方法。只不过(guò)，支(zhī)持换电的汽车品牌并不多，又(yòu)或者说换(huàn)电仍不算是主流的(de)补能方式。此外，也有新(xīn)能源汽车车主对换电的(de)电(diàn)池质量有所担忧。现实情况(kuàng)是，大多数(shù)新能(néng)源汽车车(chē)主依然会选择充电补(bǔ)能。

　　充电同样问题(tí)多多，包括价格战、质量(liàng)不一(yī)的充电设施，尚(shàng)未能满(mǎn)足需(xū)求(qiú)的充电桩数量，无法盈利的充电运营商等。

　　英(yīng)大证券研(yán)报显示，2021年估算(suàn)中国新能源汽车充电(diàn)电费市场规(guī)模约141.3亿元，服务费市场(chǎng)规(guī)模高达17亿元至34亿元。假设电价不发生(shēng)巨大变化，到(dào)2025年(nián)市场规模(mó)将会扩大3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服务市场规模将(jiāng)突(tū)破千亿元(yuán)。

　　尽管充电桩行业乱象反复出现(xiàn)，但依然无法否(fǒu)认这是一(yī)个(gè)有着极(jí)大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间(jiān)”的内卷阶段，也吸引(yǐn)着(zhe)无(wú)数玩家(jiā)前仆后继地进场。在进场的大批企(qǐ)业中，有一家企业(yè)正悄然展现出领先(xiān)优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充电(diàn)服务第一股”——能链智电(diàn)在纳斯达克(kè)上市。作(zuò)为重塑充电服务产业链的龙头企(qǐ)业，能链智电在大力(lì)拓展充电应用场(chǎng)景(jǐng)之余，迅速对行业(yè)进行高效整(zhěng)合。

　　4月22日(rì)，能链智电发(fā)布(bù)2022年第(dì)四季度(dù)及(jí)全年(nián)未经审计财务报告。财(cái)报(bào)显示，能链智电2022年全年总交易额超过27亿(yì)元(yuán)人民(mín)币（3.916亿(yì)美元(yuán)），同比(bǐ)增长119％。其(qí)中，第四季度总交易额超过8.4亿元人民币(bì)（1.218亿美元(yuán)），同比增长94％。

　　根据能链智电预测(cè)数据，2023财年净收入(rù)将在5亿元人民币至(zhì)6亿元人民币，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车(chē)保有量将达峰(fēng)，而(ér)电(diàn)动汽车将持续增(zēng)长(zhǎng)，并于2036年超过传统燃油车(chē)。这意味着，身(shēn)处(chù)充电服务行业(yè)的能(néng)链智电将会迎来广阔的(de)发展空间。

　　优秀(xiù)的业(yè)务(wù)前景，同样吸引了资本市场的高度(dù)关注。全(quán)球(qiú)资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最新(xīn)持仓数据显示(shì)，景顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有中国最大规(guī)模的(de)第三方充(chōng)电(diàn)网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比(bǐ)例高达2.69％，位列持(chí)仓(cāng)份额(é)第(dì)一。按披露数据(jù)测算(suàn)，景顺持仓能链智电市(shì)值已(yǐ)超2000万(wàn)美元(yuán)。

　　新(xīn)能(néng)源汽车行业发(fā)展迅(xùn)速，但对于广大(dà)新能源车主的充电服务痛点尚未(wèi)完(wán)全得到解决。这为能链智(zhì)电(diàn)提供(gōng)了(le)“逐鹿”千亿市场(chǎng)的绝佳(jiā)机(jī)会。谁能有(yǒu)效解(jiě)决车主们(men)的(de)痛点，谁(shuí)就能(néng)成为充电(diàn)服务行业中当(dāng)之无愧的龙头(tóu)。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日，工业和信息化部(bù)、交(jiāo)通运输部等八部门发布《关(guān)于组(zǔ)织开(kāi)展公(gōng)共领域车辆全面电(diàn)动化先行区(qū)试点工作(zuò)的通知》（下称《通知(zhī)》）。 《通(tōng)知(zhī)》提到，建(jiàn)成适(shì)度超前(qián)的充换电基础设(shè)施，新(xīn)增公用桩(zhuāng)（标准桩）与公共领域新(xīn)能车(chē)（标准车）比例力争(zhēng)到1:1，高速服务区充(chōng)电车位(wèi)占比(bǐ)不低(dī)于小(xiǎo)型停车(chē)位10％。

　　新能源汽车保(bǎo)有(yǒu)量(liàng)与充电桩的比例称为“车桩比”，这个(gè)指(zhǐ)标通(tōng)常用来(lái)衡(héng)量是(shì)否(fǒu)满足(zú)新能源汽车(chē)的充电需求。

　　据中国充电(diàn)联盟(méng)数(shù)据，2022年公共充电(diàn)桩直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国(guó)新增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联盟内成员单(dān)位总计上报公共(gòng)充电桩179.7万(wàn)台，月(yuè)均新增公共充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构对需求进行预测，假设新(xīn)增桩需求有70％为直流桩、30再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活％为交(jiāo)流桩，直流桩(zhuāng)按平(píng)均60kw、3万元/个，交流桩按(àn)7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观点(diǎn)认为，充电桩是支(zhī)撑新能源汽(qì)车(chē)市场健康快(kuài)速发展的(de)重要基础设施建设之(zhī)一(yī)，未来(lái)将(jiāng)加速完成向高功(gōng)率快充(chōng)的方向技术升级，并(bìng)加速完成车桩比1:1的(de)目标，从而(ér)带动(dòng)新能源汽(qì)车渗透率进一(yī)步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中国公共充电桩投资建设规模的同(tóng)比增长率将(jiāng)不低(dī)于30％，到2025年，投资建(jiàn)设规模将达到187.6亿元(yuán)。但随着(zhe)中国新(xīn)能源汽车市场不断超预期发展，艾媒咨询的(de)估(gū)算已略显保守(shǒu)。有机构(gòu)预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近(jìn)、直流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那么(me)2020年至2025年中国国内充(chōng)电桩(zhuāng)市场(chǎng)规模(mó)将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的高速增长(zhǎng)，对充(chōng)电(diàn)桩行(xíng)业产生了巨大的推动作(zuò)用(yòng)。

　　2022年，新能(néng)源汽车市场出现爆发式(shì)增长，产量和销量分别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同(tóng)比(bǐ)分别增长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新能(néng)源汽车渗(shèn)透(tòu)率更是一(yī)举(jǔ)推高至25.6％。截至2022年(nián)底，中国新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车保有量达到1310万辆，同(tóng)比增(zēng)长67.13％，中国新能源(yuán)乘用车(chē)占全球市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为(wèi)，新能源汽车渗透(tòu)率仍(réng)会快(kuài)速提升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘用车销量约为2350万(wàn)辆(liàng)，其中新能源乘用(yòng)车销量有望(wàng)达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽(qì)协副总工程师许海东对(duì)新能源汽车(chē)市场则(zé)更为看好。据其预(yù)计(jì)，2023年(nián)乘用车总销量(liàng)约为2380万辆(liàng)，同比增长1.3％；商用车总销(xiāo)量约为(wèi)380万(wàn)辆，同比增(zēng)长(zhǎng)15％。新能(néng)源汽车(chē)市场全年销量(liàng)有(yǒu)望(wàng)超过(guò)900万辆(liàng)，同比(bǐ)增(zēng)长35％。

　　新能源汽车(chē)数量持续上(shàng)升，对应的(de)是补能(néng)需求的持续扩大，所需要的充电桩(zhuāng)数量更是庞大，充电桩市场空间潜(qián)力十足(zú)。

　　数(shù)据显示，2022年(nián)中国充电基础设(shè)施数量(liàng)达到521.0万台(tái)，同(tóng)比增长99.1％。其中，公共充电(diàn)基础设施(shī)增长约65万台(tái)，同比增长91.6％，公共充电桩保(bǎo)有量达到179.1万台(tái)（含(hán)直流充电桩76.1万(wàn)台、交流充(chōng)电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共(gòng)充电(diàn)站增量为3.7万座，保(bǎo)有(yǒu)量为11.1万座。

　　机(jī)构预估(gū)数据显示，预(yù)计(jì)2023年(nián)将新(xīn)增公共(gòng)充(chōng)电桩97.5万(wàn)台（含直(zhí)流(liú)充电(diàn)桩41.0万台(tái)、交流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)56.5万台）；公共充电桩保有量达(dá)到277.2万台（含直流充电桩117.1万(wàn)台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增量约为6万座，公(gōng)共充电(diàn)站(zhàn)保有量(liàng)约为17.1万(wàn)座(zuò)。

　　分散化(huà)趋势

　　快速补能是(shì)新能(néng)源汽车技(jì)术进步的重要(yào)发展方向。天风证券研报指出，除了在自家停车(chē)位(wèi)等可以长时间停(tíng)放的场景下，在短时(shí)停靠(kào)的公(gōng)共场景电动车均(jūn)有快速补(bǔ)能的需求，更高比例的(de)快充桩满足(zú)消(xiāo)费者(zhě)的客观需要。

　　据了解(jiě)，目前各国政策从顶(dǐng)层设计积极推动快(kuài)充技术发展，未来快充桩占比(bǐ)有望逐步提高。高压(yā)快充技术是当前车企实现快充的主(zhǔ)流选择，800V高(gāo)压平(píng)台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共(gòng)充(chōng)电桩的分散化(huà)趋(qū)势却拖慢了新(xīn)能源汽车的(de)发展(zhǎn)速(sù)度。

　　东莞证(zhèng)券研报显示，充电(diàn)桩设备行业的技(jì)术门槛相对较低，产品标准化程度较高(gāo)，目前国内充(chōng)电桩设备生产领域的相关(guān)公司数量超(chāo)过300家(jiā)，供应商数量多(duō)，使得大(dà)量(liàng)新(xīn)玩(wán)家(jiā)可(kě)以轻松(sōng)进入充电桩行业。

　　由(yóu)于(yú)充换电基础设(shè)施依赖土(tǔ)地和资本，因此本地化和分散化是(shì)趋(qū)势。

　　据(jù)了解，各(gè)地的城投(tóu)、国投(tóu)、环投、商业地产等资产持有方，如酒店集团(tuán)、民(mín)宿企业等都会(huì)积极参与到充电市场中。近两年，中国充(chōng)电(diàn)市场已经呈现(xiàn)出分散(sàn)化的趋势(shì)，充电运(yùn)营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小(xiǎo)型运(yùn)营商(shāng)）预计占(zhàn)比将(jiāng)会超过(guò)60％。

　　与此同时，分散(sàn)化趋势正进一步削(xuē)弱新能源汽车车主的消费(fèi)体验。据悉，找桩难、排队时间长、充电时(shí)间长、下载多个(gè)APP等都是(shì)每(měi)一位新能(néng)源汽车车(chē)主需要面(miàn)对的(de)“麻烦”。

　　有分析人士指出，从(cóng)行(xíng)业发展角度看，公共充电基础设施(shī)网(wǎng)络建设呈(chéng)结构(gòu)性供(gōng)给不足；不同(tóng)充电(diàn)运营商(shāng)充电(diàn)网(wǎng)络(luò)间形成信息孤岛；充(chōng)电(diàn)设施利用率低、盈利模式单(dān)一；缺乏充电场站运营管理等。庞大而分(fēn)散(sàn)的运营(yíng)商需要标准统一的(de)行业规范和服务(wù)。

　　中金公司(sī)研报曾点(diǎn)明充电运营商供应格(gé)局分散的(de)原(yuán)因(yīn)。“我们认为，根(gēn)本原因在于(yú)运营商(shāng)自建桩受限(xiàn)于(yú)资金压力和土地资源(yuán)，建桩主力(lì)由此前的运(yùn)营商转变为地(dì)方(fāng)国企(qǐ)、小工商(shāng)业等掌握土地资(zī)源的第三方建设，由此具备当地(dì)区位(wèi)优势、以蔚景云、深圳车电网为代表的二线及(jí)新增(zēng)运营商迅(xùn)速获得市场份额。展(zhǎn)望未(wèi)来(lái)，我们认为充电桩场址资(zī)源具备(bèi)稀缺(quē)性，拥有本地优(yōu)质土(tǔ)地资源(yuán)的地方国企、小工商业(yè)有望(wàng)维持建桩(zhuāng)主力地位。”

　　此(cǐ)外，分散(sàn)化趋(qū)势亦体现在城乡供应格局的巨大差异(yì)。中国汽车流通协会有形汽车市场分会(huì)常务(wù)副理事长苏晖曾公开表示，新能源汽车(chē)下乡目前更多停(tíng)留在口头阶段(duàn)，事实(shí)上做的(de)远远不够，应当给予高(gāo)度重视，同样充电市场(chǎng)应先一步布局。

　　如何破(pò)局？

　　如今，新能(néng)源汽车与充电桩已落(luò)入(rù)了“先有鸡还是先有(yǒu)蛋”的困(kùn)局。值得注意的是，随着各大新能源汽车品牌(pái)逐渐下沉至(zhì)三四线城市(shì)，新能源汽车渗透率(lǜ)的(de)进一步提(tí)高，充电桩分散化所(suǒ)带来的问题也将逐(zhú)渐逼近(jìn)爆发节点。

　　充(chōng)电(diàn)桩服务(wù)整合已刻不容(róng)缓，而拥有充电服务全(quán)包模式的企业将会(huì)在(zài)这场赛(sài)跑(pǎo)中(zhōng)占(zhàn)据(jù)领先优势。

　　据中金公司研报，充(chōng)电服务(wù)全(quán)包模式是充电服务商针对无(wú)业内(nèi)经验、但掌握(wò)土地(dì)资金资源、急(jí)需进行(xíng)充电(diàn)桩建(jiàn)设的目(mù)标群体提(tí)出的一(yī)站式解(jiě)决方案，目标客户包含地方(fāng)国(guó)企、地方小工(gōng)商业业主及目的地小区/民宿(sù)业主等。充电服务商凭(píng)借业内积累(lèi)经验和资源，向目标客户提(tí)供选址、EPC建(jiàn)站及后续运营运维(wéi)的(de)三位一体综合服务，分别获得对(duì)应(yīng)服(fú)务收入、充电桩等设(shè)备(bèi)销售(shòu)收(shōu)入及后续运营运维服务费分成(chéng)。

　　充电服务全包模式有效解决充电运(yùn)营商“盈利难”的问(wèn)题，同时可对接充电桩(zhuāng)制(zhì)造商和需要(yào)充(chōng)电服务的新能源汽车车主，从而改(gǎi)善整个(gè)产业链的(de)盈(yíng)利状况再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活和消费体(tǐ)验。能(néng)提供全包模(mó)式的企业不多，第三方充电服(fú)务商能(néng)链智电正是(shì)其中(zhōng)的(de)龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内(nèi)领先的储(chǔ)能系统集成商与统服务商(shāng)海博(bó)思创(chuàng)成立(lì)合资公司——能链海博，发挥双方各自在用户(hù)、产品、技术和运营、场景等方面的(de)优势，布局多元化储能(néng)解决方(fāng)案，助(zhù)力“双(shuāng)碳”目标(biāo)。

　　据了解(jiě)，能链海博(bó)聚焦(jiāo)用户(hù)侧储能(néng)，拉动电源侧、电网(wǎng)侧储能，逐步(bù)落地“光储充检服”一体化充电站，有效解决(jué)充电基础(chǔ)设施电力增(zēng)容扩(kuò)容、快速安全充电、电池健康检测等问题，为(wèi)新能源汽(qì)车车主带来(lái)智能、高效、安全(quán)的充电新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体化充(chōng)电(diàn)站(zhàn)，实(shí)际上便是(shì)储能电站叠加智(zhì)能检查及(jí)车主(zhǔ)服(fú)务(wù)。储能电(diàn)站(zhàn)的原理类似于“充(chōng)电宝”，在低(dī)谷(gǔ)用电时(shí)，通(tōng)过电网或光伏装置等方式“充(chōng)电(diàn)”并储存，在(zài)高峰(fēng)用电(diàn)时释放储(chǔ)存电量。与此同时，电(diàn)站(zhàn)还可以参与(yǔ)市(shì)场(chǎng)交易，在(zài)空闲时段可利用电(diàn)量(liàng)进行盈利。这样(yàng)一来，既可(kě)以再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活保障电力系统稳定(dìng)，又能够拓展充电站盈利来(lái)源，从而(ér)推动充电站市场发展(zhǎn)。

　　除传(chuán)统的充电站建(jiàn)设外，能链智电还与住(zhù)宿产业互联网平台订单来(lái)了成立合资公司——智(zhì)电来了(le)。随着2023年(nián)经(jīng)济复(fù)苏，出行需(xū)求逐渐提升，乐(lè)趣(qù)多多的自驾游(yóu)更是成为民众出行的首选项。

　　智(zhì)电来了将以民(mín)宿为(wèi)核心(xīn)场景，从充电(diàn)桩选址、设备(bèi)采(cǎi)购、EPC工程到运营(yíng)管理(lǐ)、保养维修等(děng)在内的一站式(shì)服(fú)务，并联合(hé)战略合作伙伴快电(diàn)，为新(xīn)能源(yuán)车(chē)主提供一键找好桩(zhuāng)、一键充电、一(yī)键(jiàn)支付等便捷服务，满足(zú)新能源车主在旅游目的(de)地就(jiù)近充电、随停随(suí)充的需求(qiú)。

　　此外，能链智电还推出充电机器人，可以为新能源汽车提供“随(suí)用随充”的全(quán)自动充电(diàn)服务。只(zhǐ)不过，通过充(chōng)电机器人进(jìn)行自(zì)动补能(néng)的(de)解决方案，仍(réng)为(wèi)时尚早。相(xiāng)比起这种需要结合新技(jì)术的(de)解决方案，充(chōng)电站依(yī)然是充(chōng)电服务(wù)商主要攻略(lüè)的战场。

　　能链智电将传统行业(yè)做(zuò)法与新兴技术手(shǒu)段相(xiāng)结(jié)合，不仅推(tuī)动行(xíng)业新生(shēng)态建(jiàn)设，助力交(jiāo)通能源(yuán)绿色发展(zhǎn)，同时也实现自身业绩持续增长。财(cái)报显示，2022年能链智电实现(xiàn)净收入9280万(wàn)元(yuán)人民币，同比激增177％；第(dì)四季度净收(shōu)入为(wèi)2950万元(yuán)，同比增长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据了解(jiě)，由于能链智(zhì)电的服务模式较好地满足车主需求，2022年(nián)订单量达(dá)到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿(yì)度，同比增长(zhǎng)116％。当前，能链智电已连接服务充电(diàn)运营商1581家(jiā)、5.5万座充(chōng)电站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身(shēn)处全球最大的新能源市场，能链(liàn)智电业务发展潜力(lì)充满想(xiǎng)象空(kōng)间。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二的商(shāng)业(yè)模(mó)式(shì)和(hé)行业卡位，抓住能(néng)源变革的历史性机遇，与合作伙伴共同(tóng)推动交通碳减排，助力(lì)双碳目标实现。”

　　同时，据(jù)能链智电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透(tòu)露，能链(liàn)智电已分(fēn)别在(zài)新加坡和阿姆斯特丹设立亚太(tài)和欧洲总部。在新(xīn)业(yè)务进展方面，能链智电预计(jì)在2023年中(zhōng)期推出虚拟电厂平台，帮(bāng)助充电站参(cān)与(yǔ)电力(lì)交(jiāo)易市场，并为更广泛的(de)电网提(tí)供削峰填谷等各种支持服(fú)务，助(zhù)力新(xīn)能(néng)源行业(yè)建立现代能源系统。

　　整体上，新能源(yuán)汽车市场高速(sù)发展(zhǎn)，已成为(wèi)市场共(gòng)识：续航里程和(hé)补能问题(tí)仍将是(shì)一段时间内新能(néng)源汽车渗透过(guò)程中的两大难。但随着第三(sān)方充电(diàn)服务商(shāng)对充电服务行业进(jìn)行整合以及(jí)新应用场景的拓展，补能场景中的充(chōng)电(diàn)问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经济(jì)复苏的(de)2023年，充电(diàn)桩行业将迎来(lái)服(fú)务整合之(zhī)年，而新应用(yòng)场景的(de)开拓也将成为充电服(fú)务商市场份额的(de)胜(shèng)负手(shǒu)。

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