民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝(zhī)团队(duì)

　　导读

　　广交会是(shì)中国(guó)“第一(yī)展"，疫(yì)后线下(xià)广(guǎng)交终于在4月中(zhōng)旬重启(qǐ)。我们赶赴133届广(guǎng)交会，把握(wò)人流交织背后的中国出(chū)口(kǒu)暗(àn)线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫(yì)后(hòu)重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们随(suí)即赶(gǎn)赴广交(jiāo)会开(kāi)展专项调研，用另一个视角观察中国出(chū)口企(qǐ)业现状，并捕捉一些(xiē)能(néng)够反映中国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通(tōng)过广(guǎng)交(jiāo)会观察中国(guó)企业出(chū)口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类最全、参会(huì)采购商数(shù)量(liàng)多且(qiě)国别广，被(bèi)誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展会面积达(dá)到150万平方(fāng)米，时(shí)间跨度从4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期(qī)分(fēn)别举(jǔ)办，涉(shè)及(jí)16个大(dà)类(lèi)品种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业(yè)所涉及的(de)规模大(dà)小和所属地(dì)域非常广泛，包括大量中小外贸企业(yè)，也包(bāo)括行(xíng)业龙头(tóu)企业。广交(jiāo)会能够(gòu)提(tí)供充足样本，便于我(wǒ)们观察中国外贸出口企(qǐ)业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会(huì)是重要(yào)的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长(zhǎng)期新增订单。广交会参会客户(hù)及参展氛围，能(néng)够为我们(men)把握更长趋(qū)势的外贸大环境(jìng)和(hé)出口(kǒu)大趋势(shì)提供线索。这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中国(guó)出(chū)口信息(xī)的第二大优势(shì)。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口(kǒu)企业群像(xiàng)五点特征，或预示中(zhōng)国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体(tǐ)旺盛，然更(gèng)多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量(l堪用是什么意思拼音，堪是什么意思解释iàng)明显低(dī)于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺(wàng)盛，相较以往，今年境(jìng)内采购商明显增多。境内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年(nián)国内外客(kè)户(hù)充分交流时，境内和(hé)境(jìng)外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外商(shāng)以东盟、日韩、非洲(zhōu)为(wèi)主(zhǔ)，还包含(hán)部分中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧(ōu)美客户数(shù)量明显下降，意(yì)味着高效益客户不足，毕(bì)竟欧(ōu)美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口调研信(xìn)息一致(zhì)，本次广交会调(diào)研(yán)反馈，一带一路国家订单增幅较大(dà)。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗(luó)斯(sī)和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国(guó)家订单，中国不同类(lèi)型出口企(qǐ)业感(gǎn)受存异。部(bù)分(fēn)企业(yè)表示(shì)今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至超(chāo)过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出(chū)口并未发生太(tài)大(dà)变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出(chū)口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求较(jiào)过(guò)去两年明(míng)显(xiǎn)走弱(ruò)，不(bù)同规(guī)模(mó)和类型企业(yè)反(fǎn)馈，它们具体面(miàn)临的(de)出口压(yā)力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订(dìng)单(dān)明(míng)显下滑，中大型企业反馈(kuì)今(jīn)年订单虽(suī)有下(xià)滑，下滑程(chéng)度(dù)较轻，甚至(zhì)部分大(dà)中型企业(yè)订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌(pái)的出口企业订(dìng)单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业面(miàn)临较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统的(de)欧(ōu)美发(fā)达国家对中国外贸企业保有(yǒu)持(chí)续的(de)贸易摩擦，甚(shèn)至发展(zhǎn)中经济体与中国之间的贸(mào)易摩擦(cā)也在(zài)加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲地区出(chū)口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关(guān)税，目的(de)在于(yú)保(bǎo)护本(běn)地(dì)制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材料和资本(běn)货物0％。设(shè)置(zhì)关税的(de)初衷是为保护本地制造(zào)业(yè)免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业已经开始产(chǎn)业(yè)转移。疫(yì)情(qíng)之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型企业是这(zhè)一(yī)轮(lún)产业(yè)转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录(lù)

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发(fā)布(bù)《中国出口的(de)优(yōu)势(shì)与忧虑》和《中国产(chǎn)业转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专题报(bào)告，提示中国(guó)出口(kǒu)两点超预期表现：

　　一(yī)是(shì)今(jīn)年一季(jì)度中(zhōng)国出口(kǒu)订单和金(jīn)额或将大(dà)增，主(zhǔ)因去年底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之后中国(guó)出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业(yè)迎来产业转移浪(làng)潮，并(bìng)影响(xiǎng)中国(guó)出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前(qián)往广(guǎng)州进行(xíng)专(zhuān)项调研，从另一个角(jiǎo)度观察中国当下出(chū)口现状以及(jí)中国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展(zhǎn)会能够反映出口(kǒu)的大环(huán)境和(hé)大趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是一个重要的拓客渠道，能够(gòu)集中(zhōng)高效拓展新客(kè)户群(qún)体。新增客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸(mào)展会新拓客(kè)户并不意(yì)味(wèi)着当期(qī)订(dìng)单暴增。短期之(zhī)内(nèi)海(hǎi)关(guān)总(zǒng)署统计的出口订单主要与之前客户签订(dìng)的老订单相关。外贸展会反映的是更长期的外贸(mào)大(dà)环境和出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大(dà)外贸展会，可观察样本(běn)充(chōng)足

　　广交会作为中国(guó)最大的进出口商品(pǐn)展会，已(yǐ)经举办133届，为中(zhōng)国(guó)历(lì)史最长的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展(zhǎn)规模(mó)最(zuì)大、商品种类最全、企业(yè)类型最多、参会采购商数量最(zuì)多、国别最广，能(néng)够为我(wǒ)们观察中国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积(jī)达到(dào)150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办(bàn)，每期涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化(huà)工产(chǎn)品(pǐn)、能(néng)源；

　　第(dì)二期(qī)：日用消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)、礼品、家居装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第(dì)三期：纺织服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医(yī)药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家，参(cān)展数量(liàng)较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前外贸环(huán)境(jìng)五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更(gèng)多(duō)来自境(jìng)内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本(běn)次广交会客流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展(zhǎn)会，本次广交会开放境内(nèi)采购商名额，客流结构(gòu)上境(jìng)内采购商(shāng)与境(jìng)外(wài)采购(gòu)商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本(běn)次展(zhǎn)会更多(duō)人流来(lái)自于境内采购商，往年内(nèi)外(wài)交流(liú)比较充分时，境内和(hé)境(jìng)外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客(kè)户数(shù)量(liàng)明显不(bù)足，本次境外采购(gòu)商主要为东盟、日韩(hán)、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户群(qún)体(tǐ)。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效益(yì)客户，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会反馈(kuì)出来的信息是当(dāng)下高效益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部(bù)分企业反馈，本(běn)次(cì)欧美客(kè)户数量偏少，可能和过去3年欧美(měi)跨境电商(shāng)发展(zhǎn)迅速有关，部分(fēn)采(cǎi)购(gòu)商已经不直接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构成出(chū)口新动(dòng)能(néng)。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研(yán)企(qǐ)业反馈“一带一路(lù)”国(guó)家的订单增(zēng)幅较(jiào)为明显。除东(dōng)南亚(yà)外(wài)，俄(é)罗斯和中东整体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯(sī)和中东客户(hù)订单，不同企业(yè)之间感受存(cún)在(zài)明显差(chà)异。部分企业表示今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部(bù)分企(qǐ)业则表示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和(hé)前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍(biàn)反馈欧美出口动能(néng)最(zuì)为疲弱，日韩(hán)需求相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和代(dài)工企(qǐ)业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前(qián)海外需求(qiú)较过去(qù)2年有明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和类型的企(qǐ)业所面临的出(chū)口(kǒu)压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)下滑(huá)明显，而中大型企业则(zé)反馈今年订单(dān)虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至(zhì)部(bù)分(fēn)企业存在订(dìng)单略增(zēng)的(de)情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于单纯的代加工(gōng)企(qǐ)业，具备自主品(pǐn)牌(pái)的外贸企(qǐ)业反馈(kuì)今年订单情况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍(réng)面临(lín)一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈，中国外贸企业正面(miàn)临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美(měi)发达(dá)国家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国企业同样(yàng)面临其他(tā)地(dì)区贸易(yì)摩(mó)擦增大，例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关税，目的在(zài)于保护本地(dì)制(zhì)造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对外关税的(de)决(jué)定，计(jì)划(huà)纳入的商品包括(kuò)：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类(lèi)、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味(wèi)品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢(gāng)铁产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先(xiān)东(dōng)非共体共同对外关(guān)税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业存在产业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头(tóu)部大(dà)型企业是产(chǎn)业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流向东(dōng)南亚，目前(qián)也开始(shǐ)流(liú)向非(fēi)洲等(děng)地。产业(yè)转移(yí)至(zhì)当地，生产得(dé)到的产成品也(yě)主要是为(wèi)销售于(yú)当地。

　　此外(wài)，产业转移对中国出口份额影响上，企(qǐ)业反馈和宏观数(shù)据表现有所差异(yì)。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳(láo)动密集型(xíng)产品的订单近年来(lái)呈现持续下降；但大部分调研企业认(rèn)为(wèi)转移产能尚不构(gòu)成(chéng)竞争威胁，向东南亚转移的(de)订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示(shì)

　　调研样本企业数量与范(fàn)围有限；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证券研(yán)究院于2023年5月8日(rì)发布的报告(gào)《民生宏(hóng)观调研(yán)系列之(zhī)三：广交(jiāo)会(huì)下的出(chū)口(kǒu)群像》

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