财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本(běn)周五结(jié)束。本(běn)月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块(kuài)个股中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头(tóu)等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应(yīng)用端(duān)中(zhōng)金(jīn)山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被(bèi)推荐两次，除(chú)此之(zhī)外，中国太保、中国(guó)铝业也获得(dé)了个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前(qián)市场关(guān)注的重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在(zài)所(suǒ)有AI的使用场景(jǐng)中，办(bàn)公场景进(jìn)展相对(duì)较(jiào)快。中金公司(sī)指出，年初(chū)至今(jīn)市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模型的突(tū)破进(jìn)展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的(de)应用厂商正加速(sù)AI融合应用产品的电流单位1a等于多少毫安，电流1a等于多少mahtyle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>电流单位1a等于多少毫安，电流1a等于多少mah研发(fā)和发布，其中(zhōng)办(bàn)公场景进展相对(duì)较快，预计5月(yuè)之后(hòu)将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本增效的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用被市场(chǎng)所低(dī)估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等(děng)带来的(de)“降(jiàng)本”或已有市(shì)场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人(rén)性化的对话系统(tǒng)及更自由的场(chǎng)景生成或大幅提(tí)升玩家(jiā)体验感(gǎn)及游戏(xì)社(shè)交属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对(duì)于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提(tí)升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的(de)视频生成模型或进一(yī)步推动多(duō)模态大模型发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化(huà)空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券认为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数(shù)字经济领域国资云(yún)及信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪(yí)器(qì)等领域的装备国产化(huà)。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带(dài)一路”有望在2023年(nián)继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等(děng)有望获(huò)得(dé)订单增量企业。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业(yè)名(míng)单(dān)对(duì)应(yīng)的(de)上市公司也(yě)值得关注。

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