兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服(fú)务器订(dìng)单(dān)1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下(xià)个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析到这了(le)。

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