民生(shēng)嘉峪关诗句最出名的句子，嘉峪关诗句名句赞美宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一展"，疫后线(xiàn)下广交终于在4月中(zhōng)旬(xún)重(zhòng)启(qǐ)。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握(wò)人流交织背后的中国(guó)出口暗线(xiàn)。

　　要(yào)点

　　4月中国(guó)进出口商品交易(yì)会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们随即赶(gǎn)赴(fù)广交会开展(zhǎn)专项调研(yán)，用另一个视角观察中(zhōng)国出口企业(yè)现状，并(bìng)捕(bǔ)捉一些能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会(huì)观察中(zhōng)国企业出口状况，有两(liǎng)大天然(rán)优势。

　　广交(jiāo)会规模最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、参会采(cǎi)购商(shāng)数量(liàng)多且(qiě)国(guó)别(bié)广，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广交会为例，展会面积(jī)达(dá)到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举办，涉及16个大(dà)类品种，基(jī)本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会(huì)参展企(qǐ)业所涉(shè)及的规模大小和所(suǒ)属(shǔ)地域非常广泛(fàn)，包(bāo)括(kuò)大量中小(xiǎo)外(wài)贸企业(yè)，也包(bāo)括行业(yè)龙头企业。广交会能够提供充足样本，便于我们观察中国外贸(mào)出口企业群像，这是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口信息(xī)的(de)第一(yī)大优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外(wài)贸展会是重要的拓客渠道。新增客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单(dān)。广(guǎng)交会(huì)参(cān)会客(kè)户(hù)及参展氛围，能够为我们(men)把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境和出口大(dà)趋势提供线索。这是广交会反馈中国(guó)出(chū)口信息的第二大优势(shì)。

　　本次广(guǎng)交会调(diào)研，我们得到当下(xià)中国出口企(qǐ)业群像五点特征，或预示中国出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然更多来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购(gòu)商流(liú)量明显低于往年。

　　本次广交会客流(liú)量相对旺盛，相(xiāng)较以往，今年境内(nèi)采购商明显增(zēng)多。境内和境外客流比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年国内外客户(hù)充分交(jiāo)流时，境(jìng)内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)参展外商(shāng)以(yǐ)东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东和俄罗斯客(kè)户群体。欧(ōu)美客户数量明显下降(jiàng)，意味着高效益客户(hù)不足，毕竟欧美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中(zhōng)国出口(kǒu)新动(dòng)能(néng)。

　　与我们之前长(zhǎng)三(sān)角出口调(diào)研信(xìn)息一(yī)致，本次(cì)广交(jiāo)会调研(yán)反(fǎn)馈，一(yī)带(dài)一路国(guó)家(jiā)订单增幅较大(dà)。其中(zhōng)东南亚订(dìng)单饱(bǎo)满，俄罗斯和(hé)中东因订单总量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中东国家订单(dān)，中国不同类型(xíng)出口企业感受存异。部分企(qǐ)业(yè)表示今年(nián)对俄快速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分(fēn)企业(yè)则表示今年对俄出口并未发生太大(dà)变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和代工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需求较过去(qù)两年明显走弱，不同规模(mó)和(hé)类型企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，它们具(jù)体(tǐ)面临的(de)出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单明显下滑(huá)，中(zhōng)大型(xíng)企业反馈(kuì)今年(nián)订单虽有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的(de)代(dài)加工(gōng)企业，具备自主品牌的出(chū)口企业订单情况相对(duì)较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋(qū)势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外贸企业面临(lín)较(jiào)为普(pǔ)遍的(de)贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家对中(zhōng)国外贸企业保有持(chí)续的贸易摩(mó)擦，甚至发(fā)展中经济(jì)体与中国之间的贸易(yì)摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式(shì)为加征关税，目(mù)的在于保护本(běn)地制(zhì)造业发(fā)展；

　　又例如，东非(fēi)共同(tóng)体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物(wù)0％。设置关税的初衷是为保护本地制(zhì)造业免受廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口(kǒu)企业产业(yè)转移范围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经(jīng)开始产业(yè)转移。疫情之(zhī)后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业转移(yí)浪潮中的(de)主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外(wài)贸专项调研，随(suí)后发(fā)布《中国(guó)出口的(de)优势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三点现(xiàn)实(shí)》两篇专题报告(gào)，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今(jīn)年一季(jì)度中国出(chū)口(kǒu)订单和金额或将大增，主因去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二(èr)是疫(yì)情(qíng)之后中国出口企业迎(yíng)来(lái)产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们(men)前往(wǎng)广州进行专(zhuān)项调研，从另一(yī)个角度观察中(zhōng)国当下出口(kǒu)现状(zhuàng)以及中国出口企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能够反(fǎn)映出口的大环境和大(dà)趋势

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓展新客户(hù)群体。新增(zēng)客源(yuán)的数量和(hé)质量，影响外贸企业(yè)长(zhǎng)期新增订(dìng)单规(guī)模(mó)。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会新拓客户并(bìng)不意味着当(dāng)期订单暴增。短期(qī)之内海关总署统计的(de)出口订单主要与之(zhī)前客户签订的老订单相关。外贸(mào)展会(huì)反(fǎn)映的是更长期的外贸大环境和出(chū)口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大(dà)外贸展会，可观(guān)察(chá)样(yàng)本充(chōng)足

　　广交会(huì)作为中国最大的(de)进(jìn)出口(kǒu)商品展会，已经举办(bàn)133届，为中国历史最(zuì)长的外(wài)贸展会，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最大、商品种类最全、企(qǐ)业(yè)类(lèi)型(xíng)最(zuì)多(duō)、参会采购商数量(liàng)最(zuì)多(duō)、国别(bié)最广(guǎng)，能够为我(wǒ)们观察中国(guó)外贸出口现状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届广交会(嘉峪关诗句最出名的句子，嘉峪关诗句名句赞美huì)的展会(huì)面积达(dá)到(dào)150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别(bié)举(jǔ)办，每期涉(shè)及(jí)商品种类(lèi)包括(kuò)：

　　第一期(qī)：电子及家(jiā)电(diàn)、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产品(pǐn)、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺(fǎng)织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三(sān)、今年广交会(huì)反映当(dāng)前外贸环境(jìng)五点特(tè)征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈，本次广(guǎng)交会客流(liú)量相(xiāng)当旺盛，但相(xiāng)较往期展(zhǎn)会，本次(cì)广交会开放境内采购商名额，客(kè)流结构上(shàng)境内采购商与(yǔ)境外采购(gòu)商(shāng)占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更多人(rén)流来自于(yú)境内采(cǎi)购商，往年内外交(jiāo)流比(bǐ)较(jiào)充分时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外(wài)商结构(gòu)中(zhōng)，欧美(měi)客户数量(liàng)明(míng)显不足(zú)，本次(cì)境外(wài)采购(gòu)商(shāng)主要(yào)为东盟(méng)、日(rì)韩(hán)、中东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国外(wài)贸(mào)企业而(ér)言，欧美(měi)客户属(shǔ)于高效益客(kè)户，欧美采购商数量下降，意(yì)味着本次广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)馈出来的信(xìn)息是当下高效(xiào)益客户占比有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧(ōu)美客户数量偏少，可能和过(guò)去3年(nián)欧美跨境电商(shāng)发展迅速有关(guān)，部分采购商已经(jīng)不直(zhí)接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构成出口新动能。

　　与近期出(chū)口数据(jù)相匹配(pèi)，调(diào)研企(qǐ)业反馈“一(yī)带一路”国家的(de)订单增幅较为明显。除东南亚外，俄(é)罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东整(zhěng)体的采购规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)客户订单，不同企(qǐ)业之间感(gǎn)受(shòu)存在明显差异。部分企(qǐ)业(yè)表(biǎo)示今年对俄增(zēng)长超过30％，部分(fēn)企(qǐ)业(yè)则表示对俄出(chū)口(kǒu)并未(wèi)增长。

　　和前次调(diào)研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业(yè)，小企业(yè)和代(dài)工企(qǐ)业出(chū)口压力明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈目(mù)前海外需(xū)求较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所面临的出(chū)口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单下滑(huá)明显，而中大型企业(yè)则反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程度相对(duì)较(jiào)轻，甚至(zhì)部分企业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌的(de)外贸企(qǐ)业反馈今年(nián)订单情况(kuàng)相对(duì)较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企业反馈，中国外(wài)贸(mào)企业(yè)正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达(dá)国家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样面(miàn)临其他地区贸易摩(mó)擦增(zēng)大，例如中国对(duì)非洲地(dì)区出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧(jù)，主要方式(shì)为(wèi)加征(zhēng)关税(shuì)，目的(de)在于保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实行第(dì)四档35％的共同对外(wài)关税的决定(dìng)，计划(huà)纳入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家(jiā)具(jù)、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原先东非(fēi)共体共同(tóng)对(duì)外关税税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业(yè)转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业存在产业(yè)转移(yí)。疫情之后(hòu)产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业是(shì)产业转移(yí)的主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产业转(zhuǎn)移主要流向(xiàng)东南亚，目(mù)前也(yě)开始流向(xiàng)非洲等地。产业转移至(zhì)当地，生产得(dé)到的产(chǎn)成品也主要是为销(xiāo)售(shòu)于当地(dì)。

　　此外(wài)，产(chǎn)业转移(yí)对中国出口份额影(yǐng)响上，企(qǐ)业反馈和宏(hóng)观数据(jù)表现有所差(chà)异。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中国出口劳动密集型产(chǎn)品的订单近(jìn)年来呈现持续(xù)下降(jiàng)；但大部分(fēn)调研企业认(rèn)为(wèi)转移产能尚不构成竞(jìng)争威胁，向(xiàng)东(dōng)南亚(yà)转(zhuǎn)移的订单(dān)规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量与范围有限；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生证券(quàn)研(yán)究院于2023年(nián)5月8日发布(bù)的报告(gào)《民(mín)生宏(hóng)观调研系列之三：广交会下(xià)的(de)出(chū)口群像》

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