要(yào)闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技(jì)术 深入实(shí)施种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委员、国务(wù)院副总理刘(liú)国中近日到江苏调(diào)研。刘国中(zhōng)先后到南京(jīng)、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研发机构、种(zhǒng)业(yè)企业、农业科技服务组织，详细了解(jiě)农业科技研发和成果(guǒ)推广应用等情(qíng)况。他强调，科技创新(xīn)是推进农业(yè)现代化(huà)的关键。要遵循(xún)农业(yè)科(kē)技规(guī)律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施(shī)种业(yè)振兴(xīng)行动，加快推进(jìn)高(gāo)标准(zhǔn)农田(tián)建设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞(jìng)争中，农业是(shì)必不可少(shǎo)又容易被忽(hū)略的一环，农业是(shì)作为基础盘，关系着(zhe)每(měi)个人的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严(yán)的主基(jī)调不动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉(lián)洁的注册制

　　近(jìn)期中(zhōng)国(guó)证监(jiān)会在北(běi)京成功举办系统会管干部学习贯彻(chè)党的二(èr)十大精(jīng)神专题轮训班。易会满指出，要(yào)对标新任(rèn)务(wù)新要求，切(qiè)实增强专(zhuān)业本领，坚决(jué)纠治形式主义、官(guān)僚主义(yì)，大力弘扬(yáng)“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优良(liáng)作风(fēng)，持续巩(gǒng)固干(gàn)事创业(yè)的(de)良好氛围(wéi)。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇(yáo)，以强有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁(jié)的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强(qiáng)腐败源(yuán)头治理(lǐ)，不断强化系统全(quán)面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费潜(qián)力 稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家(jiā)发(fā)改委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一步增强宏观调控的前瞻(zhān)性(xìng)、针对性、协(xié)同性，充分发(fā)挥超(chāo)大规模市(shì)场优(yōu)势，有效释放内需潜(qián)力。继续实施积极的财(cái)政(zhèng)政策和稳健的货币政策，促进财(cái)政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政(zhèng)策形成系统集成(chéng)效应。充分发挥(huī)消费对经济增长的(de)基础性作用，多渠道(dào)增(zēng)加城(chéng)乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色(sè)消费、文化旅游等服务消费(fèi)新热点，创新消(xiāo)费场景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费(fèi)是重中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这两类(lèi)存款(kuǎn)执行利(lì)率(lǜ)下(xià)周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限(xiàn)调整(zhěng)新规(guī)即(jí)将落地。12日，多家银(yín)行(xíng)提(tí)前公告了关于(yú)自5月(yuè)15日起调整协定存款和/或通知存款执行利率的通知，从调(diào)整情况来看，执行利率多调整为新规(guī)的自(zì)律上限，相(xiāng)较于(yú)此前下调幅度不(bù)一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银(yín)行为了(le)揽储使出了浑身解数，也用了不少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核要(yào)点及信息披露(lù)要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券(quàn)交易所持(chí)续完(wán)善(shàn)REITs信(xìn)息披露制度规则，研究制定出台定期报告和临时(shí)公(gōng)告披(pī)露指引(yǐn)，按照“成熟一(yī)类、推出一(yī)类”原(yuán)则，分步推出仓(cāng)储物流、保(bǎo)障(zhàng)性(xìng)租赁住房(fáng)等大类资产审核及(jí)信息披露(lù)规则，建立健全透(tòu)明和可预期的审核注册标准，重点关注资产及项目(mù)运营质量，进一步强(qiáng)化市场监管和投资(zī)者保护机制，更(gèng)好(hǎo)服(fú)务经(jīng)济(jì)高(gāo)质量发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我(wǒ)国全面启动城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)生(shēng)命线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪(ní)虹近日表示，在深入(rù)推(tuī)进试点和总(zǒng)结(jié)推广(guǎng)可复制经验基础上(shàng)，我国将全(quán)面启动(dòng)城市基础设施生(shēng)命线安全工程。要开展(zhǎn)城(chéng)市(shì)基(jī)础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找准城(chéng)市(shì)基础设(shè)施风险源和(hé)风险点，编制城市安全风险(xiǎn)清单。城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施(shī)生命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁(liáng)、供水、排水、供(gōng)热、综合(hé)管廊等与城市功能(néng)和民(mín)众生活密不可(kě)分的(de)城市基础(chǔ)设施，就像人(rén)体的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保障。评：这(zhè)个是海绵(mián)城(chéng)市的超(chāo)级数字版本，也(yě)是为了城市(shì)治理(lǐ)的(de)新思路和(hé)新方向，各大科技巨(jù)头(tóu)的智慧城市业(yè)务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特(tè)斯拉(lā)自动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功能板块在沪布局(jú)

　　上海(hǎi)市(shì)经信(xìn)委智能制造推(tuī)进处副处(chù)长(zhǎng)陈(chén)可乐表示，下(xià)阶段，上海将进一步深(shēn)化与特斯拉的合作，推动自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局(jú)，共同打造具备核(hé)心技术优(yōu)势、面向全球市场的科技产(chǎn)业(yè)集群。在加强政(zhèng)策供给方(fāng)面，明确总(zǒng)体发展目(mù)标(biāo)，到2025年新能(néng)源汽车(chē)年产量达到(dào)120万辆，产值突破(pò)3500亿元(yuán)。对符合条件(jiàn)的消费(fèi)者购买(mǎi)新能(néng)源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工作

　　为健全多层(céng)次资(zī)本市场产品体系，丰(fēng)富资本市(shì)场风(fēng)险管理工(gōng)具，证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资金(jīn)配置(zhì)科创板，激发科创板创新活力，满足多元(yuán)化的交易和(hé)风险(xiǎn)管理(lǐ)需求，有助(zhù)于继续发挥好科创板改革先行先(xiān)试的(de)示范引领作(zuò)用(yòng)，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将(jiāng)进一步完(wán)善风险防控机制，并(bìng)根据市场运行(xíng)情况改(gǎi)进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于(yú)要来了，基本(běn)上大家想交易的指数品种都已(yǐ)经有衍生品(pǐn)了(le)，这(zhè)对增(zēng)加市(shì)场活跃度(dù)和流动(dòng)性来(lái)说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新规(guī) A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执(zhí)业能力评价办法进行了修订，并改名为《证券公司债券(quàn)业务执业(yè)质(zhì)量评(píng)价办(bàn)法》，并向(xiàng)行(xíng)业征(zhēng)求意见，修订将评(píng)价指标的触(chù)角由(yóu)券商(shāng)开展债券业务的整体情(qíng)况延伸(shēn)至债券项目(mù)的各个(gè)环节。此外，评(píng)级也将进一步优化(huà)了，ABC三(sān)档(dàng)分(fēn)布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其(qí)中A类将增加类(lèi)似“白(bái)名单”的基本条件。评：券商的各大业(yè)务(wù)也(yě)开(kāi)始(shǐ)内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大券商执(zhí)业能力(lì)的(de)提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲高回落，美元(yuán)反(fǎn)弹避险情(qíng)绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务(wù)上限谈判传(chuán)出利好消息，但新近指标(biāo)显示(shì)通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体(tǐ)收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要(yào)股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(j美国总统奥巴马几岁ūn)连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周；中(zhōng)概股领(lǐng)跌市(shì)场，网(wǎng)易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情(qíng)绪升温(wēn)令美元指数跳涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感(gǎn)的两年期美债收益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过10个(gè)基点；黄金在美元继续攀(pān)升压(yā)力下未能(néng)成功反弹(dàn)，收盘刷(shuā)新(xīn)一周多来(lái)低位；银价跌(diē)至24.15美元(yuán)，本周(zhōu)下(xià)跌6.9％是自(zì)去年10月(yuè)以来(lái)最糟糕的一周；原(yuán)油市场出现(xiàn)需(xū)求疲软苗(miáo)头，国际原油遭供需(xū)两面打(dǎ)击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和(hé)西德(dé)克萨斯中质原油期货均连(lián)续第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前强势(shì)拉升后，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼近下轨的重要(yào)支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认为是(shì)开始(shǐ)构筑顶部了，这个(gè)过程持续了(le)3个月，期间主力(lì)资金通过反复震荡来完成出货。由(yóu)于筑顶(dǐng)充分(fēn)，后(hòu)市一旦破位(wèi)就将出(chū)现急跌。下周投资者关(guān)注沪指会否破(pò)跌下(xià)轨，如果出现这一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青海盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业(yè)举行了600万吨工业级碳酸(suān)鲤拍(pāi)卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不(bù)仅高(gāo)于当(dāng)日国(guó)产(chǎn)工业(yè)级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格(gé)。

　　美国总统奥巴马几岁标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能(néng)源(yuán)在官(guān)网宣布，科技巨头微软已同意(yì)从公司首座(zuò)核聚(jù)变发电站购买电力。作为(wèi)电(diàn)力(lì)购(gòu)买协议的一部(bù)分，Helion预(yù)计将在2028年之(zhī)前将其聚变(biàn)发电装置上(shàng)线，并在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或(huò)更高目标的发电量。

　　标的(de)：安泰科技(jì)（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司(sī)拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发(fā)行不(bù)超过(guò)60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债(zhài)事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行重大资(zī)产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设(shè)项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　艾艾(ài)精工(gōng) 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份(fèn) 688681：山(shān)东省高新(xīn)投及公司(sī)董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减持不(bù)超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华(huá)录资本拟减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持(chí)公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不(bù)超(chāo)过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾(gù)美芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及(jí)其一致行动(dòng)人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期出售(shòu)西(xī)安(ān)银(yín)行3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减持不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医(yī)疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦(mù)股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象电动公(gōng)司3％股权(quán)

　　金利华(huá)电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入突破性(xìng)治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制(zhì)药(yào)一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月(yuè)商(shāng)品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产业(yè)风储(chǔ)供电项(xiàng)目

　　蜀道(dào)装备(bèi) 300540：首次签(qiān)署工业(yè)气(qì)体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司(sī)中国太平洋人寿保险股(gǔ)份有限(xiàn)公司(sī)累(lèi)计原保险业务收(shōu)入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股(gǔ)份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿元农村(cūn)公(gōng)路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展(zhǎn)退役动力(lì)电池梯次利用业(yè)务

　　高(gāo)能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大(dà)溪河(hé)团结水库生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司(sī)获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公(gōng)司(sī)收(shōu)到项(xiàng)目定点函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟马来(lái)西(xī)亚新设子公司(sī)并投资建厂

　　翰(hàn)宇药(yào)业 300199：注射剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏(fú)发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙(zhè)商(shāng)证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发(fā)电项(xiàng)目转入(rù)运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团(tuán)签(qiān)订项目投资合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民(mín)政(zhèng)府(fǔ)签订合作(zuò)框架协(xié)议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池生(shēng)产研发项(xiàng)目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临床试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究院、腾(téng)讯云计(jì)算(suàn)签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　盛航(háng)股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购(gòu)置三艘内贸(mào)化学品船舶以及(jí)三(sān)艘(sōu)外贸化学品船舶100％的(de)所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监会立案(àn)调查(chá)

　　江铃汽车(chē) 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车有限(xiàn)公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中期票据

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