财联社5月5日(rì)讯(xùn)（记者封其娟(juān)）五一(yī)劳动节后(hòu)的首(shǒu)个交易(yì)日，A股银(yín)行板块大象起舞。在银行(xíng)板块(kuài)火热行情(qíng)的催(cuī)化下(xià)，“中(zhōng)字头(tóu)”众多个股(gǔ)亦被点燃。

　　随着上市银行一季报披露拉(lā)下帷幕，经营数据和基金重仓已经悉数披(pī)露。当(dāng)行情出现异动，明星基金经理的重(zhòng)仓情况更为(wèi)引(yǐn)人关注。

　　据一季(jì)报披(pī)露，姜诚重仓(cāng)持有了工(gōng)商银行、建设(shè)银行、农业(yè)银(yín)行3家国有上(shàng)市大行以(yǐ)及招商(shāng)银行。这一阶段，重仓(cāng)工(gōng)商(shāng)银行最(zuì)多的机构为中泰资(zī)管，由姜(jiāng)诚在管(guǎn)的4只产品(pǐn)重仓持有，旗(qí)下中泰星元价值(zhí)优选A也凭借1.14亿股(gǔ)的持股数(shù)量，成为重仓(cāng)工商银行最(zuì)多(duō)的单(dān)只产(chǎn)品。工(gōng)商(shāng)银行之外(wài)，姜诚在(zài)管产品还重仓(cāng)了建设银行、农(nóng)业银(yín)行。同时，建(jiàn)信基(jī)金(jīn)周智硕去年(nián)四季度(dù)新发产(chǎn)品在今(jīn)年一季度也重仓了(le)工商银行(xíng)。

　　截至一季度末，姜诚在管基金十大重仓股中，工商银行、招商(shāng)银行赫然在列。被誉为“零(líng)售之王”的招商银行，也得张(zhāng)坤青睐(lài)，旗(qí)下易(yì)方(fāng)达蓝筹精(jīng)选持有(yǒu)招商银行1.15亿股，是重仓该股(gǔ)最(zuì)多的单只产(chǎn)品；此(cǐ)外，还有张清华旗(qí)下多(duō)只产品也重仓(cāng)了招商银行(xíng)。

　　此前(qián)偏爱苏南地区农商行的丘栋荣，一季(jì)度减持了苏农银行、常(cháng)熟银行(xíng)。一季度末数据显示，苏农银行前十大流通股动中，丘栋(dòng)荣在(zài)管产品占据4席，旗下中庚价值领(lǐng)航、中(zhōng)庚(gēng)小盘价值、中庚价值品质一年3只产品均有减持(chí)苏农银行，共计减持1862.45万股；经一季度大手笔(bǐ)减(jiǎn)持1.04亿股后(hòu)，重仓常熟(shú)银行的基金(jīn)产品(pǐn)中已(yǐ)无(wú)中庚基金的(de)身影。而此(cǐ)前(qián)多个季度，中庚基(jī)金持股数量在一众(zhòng)重(zhòng)仓(cāng)该股的基金公司中，排在首位。

　　此(cǐ)外，“城商行(xíng)之王”宁(níng)波(bō)银(yín)行也在一季度被朱少(shǎo)醒旗下富国(guó)天惠精选(xuǎn)成长A、劳(láo)杰男旗下汇添富价(jià)值精(jīng)选(xuǎn)A、陈一峰在管的安信价值精选以及(jí)工银(yín)瑞(ruì)信旗(qí)下鄢耀、杜洋、胡志利等老将(jiāng)在管产品，重(zhòng)仓持有。

　　姜诚已成工行(xíng)头号粉丝，还重仓建行农行

　　wind数据显示(shì)，截(jié)至一季度末，58家公募基金及(jí)券(quàn)商资管旗下共计138只产品(pǐn)重仓了工商银行A股，持股(gǔ)总量(liàng)为9.07亿元。以重仓(cāng)数据而言，较去年(nián)四季(jì)度，机构(gòu)共计(jì)减(jiǎn)持超过1.7亿元(yuán)。

　　重仓工商银行A股的58家机构中，有55家(jiā)公募基(jī)金以及中泰资(zī)管、光证资管、银河金汇3家券商资管(guǎn)。这其中，重仓工(gōng)商银行(xíng)最多的要数中(zhōng)泰资管。

　　一季度末数据(jù)显示，中泰资管(guǎn)姜诚(chéng)旗下4只产品均重仓工商(shāng)银行，共计持股(gǔ)2.06亿(yì)股(gǔ)。其中(zhōng)，中泰星元价值优选(xuǎn)A共(gòng)计持有工商银行1.14亿股，重仓有工商银行(xíng)最多的单只基金产品。去年年末(mò)，在持(chí)仓(cāng)工(gōng)商银行483只(zhǐ)产(chǎn)品中(zhōng)，中泰星(xīng)元价值优选A以1.05的持股数量(liàng)成(chéng)为持仓(cāng)工商(shāng)银行(xíng)最多的(de)主动管理产(chǎn)品。2022年三季(jì)度、四季度(dù)，该产品十大重仓股中均有工商银行。

　　天天基金网最新数据显示，中泰星元(yuán)价值优选A今年以来防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行的收益率为1.18％，在2256只同类产品排在1188名，排名位(wèi)于中(zhōng)段。

　　据一季报，工商银行、招(zhāo)商银行分别为在姜诚在管产(chǎn)品第三、第八十大重仓股。过去(qù)的一季度，工商银行股价累计涨超9％，而招(zhāo)商(shāng)银行股价(jià)累计跌超18.47％。此外，姜诚还重仓了中国建筑(zhù)、建(jiàn)发(fā)股(gǔ)份、海螺(luó)水泥(ní)等(děng)地(dì)产产业(yè)链(liàn)企业以及农(nóng)药化工(gōng)企业华鲁恒升、扬农化工等(děng)。

　　总体而(ér)言，姜诚在(zài)管产(chǎn)品前三大重仓行业依(yī)次为制(zhì)造业、金(jīn)融业以及(jí)批发和零售(shòu)业，持仓占(zhàn)净值比分别为(wèi)44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之为(wèi)中生(shēng)代“黑马(mǎ)”的周智硕(shuò)建(jiàn)信(xìn)智远先锋A一(yī)季(jì)度增持工商银(yín)行1198.7万股。与此同时，工(gōng)商银(yín)行成为该(gāi)产品的第二大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)。

　　建信智远先锋A成(chéng)立于2022年10月，季末总规模为(wèi)5.19亿元。去(qù)年年(nián)报显示，该产品尚未持有工商(shāng)银行。今年以来，该(gāi)产品已亏损3.05％，在(zài)同类(lèi)的3536只(zhǐ)产品中，排在第2394位，排名位于中后段。

　　在(zài)一季报中，周智硕指出，建信智远先(xiān)锋A将自(zì)下(xià)而上，寻找竞(jìng)争(zhēng)力(lì)突出、风险(xiǎn)收益比较高、有望穿越周期的公司这条主线进行投资，重点投资(zī)了电(diàn)子、煤炭、医药、银行、化工、有色、汽车、电(diàn)力设备及新能源等行业(yè)的(de)企业。

　　整(zhěng)体(tǐ)来(lái)看，截(jié)至(zhì)一季度末，周智硕在管基金前(qián)十(shí)大(dà)重仓股中并无银行(xíng)个股(gǔ)，主要重仓了兖(yǎn)矿能源、广汇(huì)能源等煤(méi)炭公司、中瓷电子、三安光电等半(bàn)导(dǎo)体材(cái)料公司以及南都电(diàn)源、TCL中(zhōng)环等新能源产业链公司。

　　工商银(yín)行之外，姜诚(chéng)旗下(xià)中泰兴为价值精选A、中泰红利优选(xuǎn)一年均重仓了建设银行、农业(yè)银行，截至一季度末(mò)，这2只产品(pǐn)分别持有建设银行、农(nóng)业银行1583.87万(wàn)股、3579.53万股。

　　六大国有大行中，易方达张清华执(zhí)掌的易方达悦兴一年持有A重仓了邮储银行，以2993.31万(wàn)股(gǔ)的持股数(shù)量，在一众重仓该股的基(jī)金产品中排名第(dì)五。

　　丘栋荣减(jiǎn)持苏南农(nóng)商行、张坤(kūn)、张清华重仓招(zhāo)行

　　从重仓数据看，自2022年二季度起，中庚(gēng)基金至今已连续4个季(jì)度减持苏农(nóng)银行，共计减(jiǎn)超(chāo)1.41亿股。今年(nián)一季度末，中庚基金共计持有该(gāi)股(gǔ)2907.76万股，即使较上一季度(dù)减持(chí)7726.62万股，在重仓苏农银行的(de)4家基金公司中(zhōng)，中庚基金持(chí)股数(shù)量仍为最(zuì)多。

　　较上一季度，苏农银(yín)行前十大流通(tōng)股东一季度累计(jì)减持(chí)的1862.45万股，来自(zì)丘栋荣旗下3只产品。这一季度，中庚价值(zhí)领(lǐng)航(háng)、中庚(gēng)小(xiǎo)盘价值、中(zhōng)庚价值品(pǐn)质一年持有分别减持(chí)了519.23万股、261.04万股、1082.18万(wàn)股。经此减持，这3只产品分别(bié)为(wèi)苏农银行第三(sān)、第七(qī)、第十大流通股东(dōng)；持股保持(chí)不变的中庚价值灵动灵活(huó)配置(zhì)，则为(wèi)苏农银行的(de)第八大流通股东。

　　自(zì)2021年三季(jì)度，中庚价值灵动(dòng)灵活配置以1612.26万(wàn)股跻身苏(sū)农(nóng)银(yín)行十大(dà)流通股东行列后，便(biàn)不曾减持(chí)过。该产品曾在2021年(nián)四季(jì)度、2022年三(sān)季度分别(bié)增持苏农银(yín)行833.55万股、461.95万(wàn)股(gǔ)，其余季度保持(chí)不变。

　　自“入(rù)围”苏农银(yín)行十大流(liú)通股(gǔ)东以来，中庚价(jià)值领航、中庚价值品(pǐn)质(zhì)一(yī)年于今年(nián)一(yī)季度首度(dù)减持苏农银行；同在(zài)一季度减持外，中(zhōng)庚小盘(pán)价值已在2022年(nián)一至三季度连(lián)续(xù)减持苏宁银行共(gòng)计(jì)2846.27万股。

　　一季(jì)度末(mò)数据显示(shì)，重仓常熟银行的基金产品中(zhōng)已无(wú)中庚基金的身影。而此前多个(gè)季度，中庚(gēng)基金持(chí)股(gǔ)数(shù)防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行量在一众重仓该股的基金公(gōng)司中(zhōng)，排在首位。仅从重仓数据看，自2022年(nián)四季度末起(qǐ)，中庚基金(jīn)便(biàn)开始(shǐ)减持常熟银(yín)行。去(qù)年(nián)四(sì)季度，该(gāi)基金公司首度减持(chí)了8520.98万股；今年一季度，中庚基金更是大手笔减持常熟银行的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股，中庚价(jià)值(zhí)领(lǐng)航一季(jì)度(dù)末(mò)仍持有(yǒu)常熟银行4294.16万股，位居该(gāi)公司第八大流(liú)通股东(dōng)。同(tóng)期，中(zhōng)庚(gēng)价值品质一年持有退(tuì)出(chū)常熟银行十(shí)大流通(tōng)股东行列；在去(qù)年四季度，这2只产(chǎn)品已(yǐ)分(fēn)别减持了常熟银行2823.31万股、806.16万(wàn)股。

　　在减持(chí)之前(qián)，丘栋荣旗下产品也曾连(lián)续多个季(jì)度增持过常熟银行、苏(sū)农银行这2家苏(sū)南地区的(de)农商(shāng)行。

　　身(shēn)为“城商(shāng)行之(zhī)王”，宁波银行也(yě)得到(dào)了诸(zhū)多明星基金(jīn)经理的青睐。截至一季度末，在一(yī)众重仓宁波(bō)银行的基(jī)金(jīn)产品中，朱少(shǎo)醒旗(qí)下富国天惠精选成长A、劳杰男旗下(xià)汇添富价(jià)值精选A分别以(yǐ)3000万股(gǔ)、1501.88万(wàn)股持股数量(liàng)，排名第一、第三；这一阶段，重仓(cāng)宁波银行的(de)，还包括陈一峰在管的安信(xìn)价值精选以及(jí)工银瑞信旗下鄢(yān)耀(yào)、杜洋、胡志利等老将在管产品。

　　在一季度，重仓“零售之王”招商银行(xíng)最(zuì)多的是易方达基金，与此(cǐ)同(tóng)时，张(zhāng)坤(kūn)旗下易方达(dá)蓝筹精选是(shì)重仓招商银行最多的单只产品，季末持有1.15亿股(gǔ)；此外(wài)，重仓招商银行较多的产品(pǐn)，还(hái)包括劳杰(jié)男(nán)旗下汇添富价值精(jīng)选(xuǎn)A、姜诚旗(qí)下(xià)中泰兴为价(jià)值精(jīng)选A、中泰(tài)星元(yuán)价值优(yōu)选A、张坤旗(qí)下易方达优质企业三年持有、以及张清华(huá)在管的易(yì)方达裕(yù)丰回(huí)报A、易方达丰(fēng)和A、易方达安心回报A、易方达悦兴一年持有(yǒu)A等产品、

　　卖方建议关(guān)注优(yōu)质城商行，辅以优质农商行

　　据海通(tōng)国(guó)际林加力(lì)团队5月4日最新研报，银行业一季度收(shōu)入增速略高于(yú)2022年。由(yóu)于2022年增速是(shì)逐季下(xià)降的(de)，相比2022四(sì)季度的低点，一季度的收入增速有明显的修复(fù)。

　　经过对比(bǐ)，海通国(guó)际认为城商行业(yè)绩最好(hǎo)，其(qí)次是农商行，然(rán)后是(shì)大行(xíng)，最后是股份行。国有大行利润增速大致符合(hé)预(yù)期。其(qí)中农行为1.75％，工行、中(zhōng)行和建(jiàn)行在0％-1％之间，符(fú)合预(yù)期；交行和邮储(chǔ)银行(xíng)分别为5.6％和5.2％，略(lüè)高(gāo)于预期。收入增速中行、农行、建行、交行、邮储银行(xíng)均(jūn)为正增长(zhǎng)，其(qí)中中行收入增(zēng)速达到11.6％，整体表现(xiàn)不错。

　　林加力团(tuán)队指(zhǐ)出，大行资产质量平稳，其中(zhōng)工(gōng)行、农行和建行不良率持平，中行(xíng)、交行和(hé)邮储下降(jiàng)，中行下降(jiàng)明(míng)显(xiǎn)，从1.32％下降到(dào)1.18％；五大行拨备覆(fù)盖率都有提高，其中中行(xíng)增幅最大。需(xū)要(yào)注意的(de)是，一季度保费收入(rù)对营收(shōu)贡献(xiàn)较大(dà)，持续性(xìng)存(cún)疑；此外，银行和(hé)保险公司的会计规则有差别，需要(yào)注(zhù)意口径差异对(duì)利润的影响。

　　股份行总体(tǐ)收入增速负增(zēng)长(zhǎng)。收(shōu)入压力主(zhǔ)要是由于1月1号贷款重定价导致贷款利率很低，还有年(nián)初一些大银行以极(jí)低利率去抢(qiǎng)大额对(duì)公客户的贷款，所以一季(jì)度息差压力(lì)最大。三四月份极低利(lì)率消失后，该团(tuán)队认为息差压力后面(miàn)会(huì防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行)逐(zhú)步(bù)缓解。

　　基于城商行在上述(shù)4类(lèi)银行中利润增速和收(shōu)入增速(sù)韧性最强，海(hǎi)通国(guó)际建议关注优质(zhì)的(de)城商(shāng)行(xíng)，辅(fǔ)以比较优质(zhì)的农商(shāng)行。城商行是行(xíng)业里最强的(de)子版(bǎn)块，建议持续(xù)关注。农商行中，常熟银(yín)行(xíng)财报(bào)表现(xiàn)最(zuì)好。

　　林(lín)加力团队(duì)认为(wèi)，大行贴近中特估概(gài)念，团队首选利润增速(sù)最好的交通(tōng)银行，其次是收入增速最超预期的中国银行，再次是(shì)结构数据（手续费收(shōu)入）超预期的邮储银行，拨备覆盖率较高的农业银行也(yě)值得关注。股(gǔ)份(fèn)行中(zhōng)，该团队建议关注一季报不错的低估值黑(hēi)马股，比(bǐ)如利(lì)润和(hé)收入增(zēng)速较好的浙商(shāng)银行；机构热(rè)门(mén)股中，估值可能修复的招(zhāo)商银行(xíng)和平安银行可(kě)以(yǐ)在业(yè)绩真空期进行博弈和交易。

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