要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的(de)例行记者(zhě)会上，商(shāng)务(wù)部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会(huì)议强调(diào)，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协(xié)同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的(de)值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果1.2万(wàn)亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度(dù)同样(yàng)处(chù)于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东集(jí)团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首席财务(wù)官(guān)。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整(zhěng)动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这(zhè)些架(jià)构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协(xié)会(huì)对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公(gōng)司(sī)债(zhài)务融(róng)资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售(shòu)收入(rù)预(yù)计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以(yǐ)来(lái)首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低(dī)同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联(lián)储(chǔ)持(chí)续一年的加息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及地(dì)区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌(diē)互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形(xíng)态(tài)来看(kàn)，短线盘(pán)中有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国(guó)家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果ng>【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保(bǎo)全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司(sī)开发钙(gài)钛矿(kuàng)太(tài)阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特(tè)科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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