兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了(le)快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求(qiú)放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xí50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润ng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润