民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读(dú)

　　广交会是中(zhōng)国(guó)“第一展"，疫后线(xiàn)下(xià)广交终于在4月(yuè)中旬重启。我们(men)赶赴133届广交会，把握人流交织背后的(de)中(zhōng)国出(chū)口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展专项(xiàng)调研，用另一个视角观(guān)察中国出(chū)口企业现状，并捕捉一些能够反映中(zhōng)国出口长期趋势的(de)线索。

　　通过(guò)广(guǎng)交会观察中国企业出口状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广(guǎng)交会(huì)规(guī)模最大、商品种类最全、参(cān)会采购商(shāng)数(shù)量多且国(guó)别广，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会(huì)面积达(dá)到(dào)150万平(píng)方米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办(bàn)，涉及(jí)16个(gè)大(dà)类品种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参(cān)展(zhǎn)企业所涉及的(de)规模(mó)大小(xiǎo)和所属地域(yù)非常(cháng)广泛，包括大(dà)量(liàng)中小外贸企业，也(yě)包括(kuò)行业(yè)龙头企业。广交会能够提供充足(zú)样本，便(biàn)于我们观察中国(guó)外(wài)贸出口企业群像(xiàng)，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要(yào)的拓(tuò)客渠道(dào)。新增(zēng)客源的数(shù)量和(hé)质量，影(yǐng)响(xiǎng)外(wài)贸企业长期(qī)新增订单。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛(fēn)围，能够(gòu)为我们把握更(gèng)长趋势(shì)的外贸大(dà)环境和出(chū)口大趋势提(tí)供线索(suǒ)。这(zhè)是广交(jiāo)会(huì)反馈中国出(chū)口信息的(de)第(dì)二大优势。

　　本次广交会调研，我们得(dé)到当下中国出口企业(yè)群(qún)像(xiàng)五点特征，或(huò)预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流(liú)总体(tǐ)旺盛，然更多来(lái)自(zì)境内采购商，欧美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内采(cǎi)购商(shāng)明显(xiǎn)增多(duō)。境内和境外客流(liú)比重达到3:1。往年(nián)国内外客户充分交(jiāo)流(liú)时(shí)，境内和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟(méng)、日(rì)韩、非(fēi)洲为主，还包(bāo)含部分(fēn)中东和俄罗斯(sī)客户群体。欧美客(kè)户数量明(míng)显下降(jiàng)，意(yì)味着高效益客(kè)户不足，毕竟欧美客户属于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东南(nán)亚(yà)、俄罗斯和(hé)中(zhōng)东）构成中国(guó)出口新(xīn)动能。

　　与我们之前长三角出(chū)口调(diào)研(yán)信息(xī)一致，本(běn)次广交会(huì)调研(yán)反馈(kuì)，一(yī)带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱满(mǎn)，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中(zhōng)国(guó)不(bù)同类(lèi)型(xíng)出口企业感受存异。部分企业表示今年(nián)对俄快(kuài)速(sù)增(zēng)长，增速甚至超(chāo)过30％；部分(fēn)企业则表示(shì)今年对俄出(chū)口(kǒu)并未发生(shēng)太大变化。

　　趋势(shì)三(sān)，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和(hé)代工企业(yè)出(chū)口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年(nián)海外需(xū)求较过去两(liǎng)年明显走弱，不同(tóng)规模和(hé)类型企业反馈，它(tā)们具体面临的出口压力(lì)存在(zài)明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今(jīn)年订单明(míng)显(xiǎn)下滑，中大(dà)型企业反馈今年订单虽有下(xià)滑，下滑(huá)程度较(jiào)轻，甚至部分(fēn)大中型企业(yè)订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的(de)代加工(gōng)企业，具备自主品(pǐn)牌的(de)出口企业订单情(qíng)况相对较好(hǎo)，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍面临一定贸易(yì)摩擦压(yā)力。吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)面临较为普遍的贸(mào)易(yì)摩擦。不(bù)仅传统的欧美发达国家对(duì)中国(guó)外贸企业保(bǎo)有(yǒu)持续的贸易摩擦(cā)，甚至发展(zhǎn)中经(jīng)济体与中国(guó)之(zhī)间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩(mó)擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护本地制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外关(guān)税税率(lǜ)分三档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材(cái)料和(hé)资本货物0％。设置关(guān)税(shuì)的初衷是为(wèi)保(bǎo)护本地制造业免受廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍(biàn)反馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳(láo)动力(lì)成(chéng)本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经开始产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头(tóu)部大型企业是这一(yī)轮产业(yè)转移浪潮中的(de)主体(tǐ)。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调(diào)研，随后(hòu)发(fā)布《中国出口的优势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中国产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)的三(sān)点现(xiàn)实》两(liǎng)篇专题报(bào)告，提示(shì)中国出口(kǒu)两点超预(yù)期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口订单和(hé)金额或(huò)将(jiāng)大增，主因(yīn)去年底(dǐ)订单(dān)转移至(zhì)年初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口企业(yè)迎来产业转移浪(làng)潮，并影(yǐng)响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们前(qián)往(wǎng)广州进行(xíng)专(zhuān)项调(diào)研，从(cóng)另(lìng)一个角(jiǎo)度观察(chá)中国当下出口现(xiàn)状以及(jí)中国出口(kǒu)企业面(miàn)临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口(kǒu)的大(dà)环境(jìng)和大趋势

　　对(duì)外贸企业(yè)而言，外(wài)贸(mào)展会是一个(gè)重(zhòng)要的拓客渠道(dào)，能够集中高效拓展新(xīn)客户群(qún)体。新增客源(yuán)的数量(liàng)和质量，影响外贸企业(yè)长期新增订单规(guī)模。

　　值得(dé)注意(yì)的是，外贸展会新拓客户并不(bù)意味着当期订单暴增。短期之(zhī)内海关总署统计的出口订单主要与之前客户(hù)签订的老(lǎo)订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期的外贸大(dà)环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸(mào)展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国最(zuì)大(dà)的进(jìn)出口商品(pǐn)展会，已(yǐ)经(jīng)举办(bàn)133届，为中国历史最长的外贸展(zhǎn)会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商(shāng)品种类(lèi)最(zuì)全、企业(yè)类型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出(chū)口现(xiàn)状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面(miàn)积达到150万(wàn)平方米，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，每(měi)期涉(shè)及商(shāng)品种类(lèi)包括(kuò)：

　　第一(yī)期：电子(zi)及家电、照明(míng)、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费(fèi)品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用(yòng)品、医药及(jí)医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期(qī)累计(jì)参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参(cān)展数(shù)量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前(qián)外贸(mào)环境五点(diǎn)特(tè)征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更(gèng)多来自境内采(cǎi)购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈，本次广交会(huì)客(kè)流量相当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次广交会开放境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)名额，客(kè)流结构上(shàng)境内采(cǎi)购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多(duō)人流(liú)来自于境内采购商，往年(nián)内外交流(liú)比较充(chōng)分时，境(jìng)内和(hé)境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足，本次境外(wài)采购(gòu)商主(zhǔ)要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国(guó)外(wài)贸(mào)企(qǐ)业而言(yán)，欧美客户属于高效益(yì)客户，欧美采购(gòu)商数量下降，意(yì)味着本次广交会(huì)反馈(kuì)出来(lái)的(de)信息(xī)是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少(shǎo)，可能(néng)和过去3年欧美跨境电商(shāng)发展(zhǎn)迅速有关(guān)，部分(fēn)采购商(shāng)已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构成出口新动(dòng)能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业(yè)反馈“一带一路”国(guó)家的订单增幅较(jiào)为明显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东(dōng)整体的采购规模相(xiāng)对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此，针(zhēn)对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东客户订单，不(bù)同企业之间感受存(cún)在明显差异。部分企业表(biǎo)示今年对俄增长超过(guò)30％，部分企业则(zé)表(biǎo)示对(duì)俄出口并(bìng)未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业(yè)普遍反馈欧美出口(kǒu)动能(néng)最(zuì)为(wèi)疲(pí)弱(ruò)，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业(yè)和代工企业(yè)出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外需求较过(guò)去2年有明显走弱，不同规模(mó)和类型的企业所(suǒ)面临的(de)出口压力(lì)存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中大型企业则(zé)反馈(kuì)今年订单虽有下(xià)滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部分企业存在订单(dān)略增的情(qíng)况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代加工(gōng)企业，具备自(zì)主品牌的(de)外贸企业反(fǎn)馈今年订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业(yè)反(fǎn)馈，中国外(wài)贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧(ōu)美发达国(guó)家(jiā)之间存在贸易摩擦，除(chú)此之(zhī)外，中国企业(yè)同样面临(lín)其他地区(qū)贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加(jiā)征关税，目的在于(yú)保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对外关税的决定，计划(huà)纳(nà)入的商(shāng)品包括(kuò)：乳制品、肉产(chǎn)品、谷(gǔ)物、食用油、饮料(liào)和(hé)酒类、食(shí)糖及糖(táng)果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品(pǐn)、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税率分三档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中间(jiān)吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市产品10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。初衷是(shì)保护本(běn)地制造业免受(shòu)廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳(láo)动力成本因素(sù)影响，当前中国企业存在(zài)产业转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流向(xiàng)东南(nán)亚，目(mù)前也开(kāi)始流向非(fēi)洲等地。产(chǎn)业转移至当地(dì)，生产得到的产成品也主要是为(wèi)销售于当(dāng)地(dì)。

　　此外(wài)，产业转移对中国出口份额影响上，企业反馈和宏观数据(jù)表(biǎo)现有所差异。其中，出口份额(é)数据显示，中国出(chū)口劳动(dòng)密集型(xíng)产品的订单近年来呈现持续下降；但大部(bù)分调(diào)研企业(yè)认为(wèi)转移产能尚不构成竞争威胁，向东(dōng)南亚转移的(de)订单(dān)规模(mó)较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量与范围有限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院(yuàn)于2023年5月8日(rì)发(fā)布的(de)报告《民生宏(hóng)观(guān)调研系(xì)列之三：广交会下的出口群像》

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