财联社4月(yuè)30日讯，4月的(de)交易(yì)已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块(kuài)看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影(yǐng)视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握(wò)？从财联社(shè)梳(shū)理的(de)十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用(yòng)端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字(zì)头(tóu)方面，中国移动、中国中铁(tiě)各被(bèi)推荐两次(cì)，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个(gè)别券商的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应(yīng)用端(duān)。从推(tuī)荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中(zhōng)的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的(de)使用场景中(zhōng)，办公(gōng)场景进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年(nián)初至今市场对(duì)AI关(guān)注度持续高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催(cuī)化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以来，观察(chá)到各个领域的应(yīng)用(yòng)厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研(yán)发和发布，其(qí)中办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来的(de)“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来的(de)更智能化NPC、更(gèng)人性化(huà)的(de)对话系(xì)统及(jí)更自由的场(chǎng)景生成或大幅(fú)提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性(xìng)，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场(chǎng)对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值有进一步(bù)提升空间。另外(wài)值得关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片分割模型及(jí)Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生成(chéng)模型或进一步推动(dòng)多(duō)模态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华魏承泽作品集 魏承泽一类的作者(huá)安证券认为值得布局(jú)的(de)有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国特(tè)色(sè)估值体(tǐ)系与优(yōu)化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的(de)科技创新方向。关注：①科(kē)创型(xíng)央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资云(yún)及信(xìn)创等标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续(xù)发力(lì)。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业(yè)名单对(duì)应(yī魏承泽作品集 魏承泽一类的作者ng)的(de)上市公司也值(zhí)得关(guān)注(zhù)。

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