本轮新(xīn)股中，中科飞(fēi)测未来国产替代(dài)空间比较(jiào)大，可(kě)以适当关(guān)注(zhù)一下，德尔(ěr)玛比较有特(tè)色的小家电(diàn)公司，但也有问题，其他都一般(bān)。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德(dé)尔玛(mǎ)是一家集自主研发、原创(chuàng)设计、自有生产、自营(yíng)销售于一(yī)体的创新家电品牌(pái)企(qǐ)业(yè)。德尔玛(mǎ)围绕高速成(chéng)长(zhǎng)的新(xīn)兴(xīng)家电消(xiāo)费品类，针(zhēn)对不(bù)同市场定位、目标客(kè)群和经营模式，形成(chéng)了(le)成熟(shú)的品(pǐn)牌(pái)矩阵(zhèn)，旗(qí)下品牌包括“德(dé)尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主要产品类型包(bāo)括家居环境(jìng)类、水健康(kāng)类(lèi)、个(gè)护健康类以及生活(huó)卫(wèi)浴(yù)类。

　　小(xiǎo)家电企(qǐ)业(yè)，直(zhí)播(bō)带货起家，薇娅也有持股，但公司主(zhǔ)要产品都是授权(quán)品牌销售，毛利率(lǜ)较低(dī)，而自主品(pǐn)牌(pái)占(zhàn)比越来越(yuè)低（不到(dào)30％），不(bù)关(guān)注了(le)。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一家(jiā)专业的信息技术服务商，通过自主开发技术平台及搭建服(fú)务(wù)网络，为金融机构、电信运营商、互联(lián)网(wǎng)公司、高速集(jí)团等拥有众多(duō)个人(rén)用户的大型企业(yè)客户提供用户(hù)增值和拓(tuò)展服务。

　　信息服务(wù)商(shāng)，客户主要是平安，以(yǐ)前是移动(dòng)，业(yè)务重心也(yě)转(zhuǎn)向了毛利率更低的(de)车主信息服务，没看到核心竞争力，保(bǎo)险(xiǎn)行(xíng)业低(dī)迷，公司业绩也好不到哪里去，这两年原(yuán)地踏步，还略(lüè)有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜微创诊疗(liáo)器(qì)械(xiè)的研发、生(shēng)产(chǎn)与(yǔ)销售，主要(yào)产品应用于消化内(nèi)镜(jìng)诊疗领域，按治疗用途分为(wèi)止(zhǐ)血(xuè)闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器(qì)类。公司前身系成立于2010年(nián)12月的安杰(jié)思基因。由达(dá)安基因(yīn)和章贤骏分(fēn)别出资600万元(yuán)、400万元设立，设立初期公司以章贤骏团队的PCR业务(wù)为主。考虑到公司主营业务的独立性、与达安基因业务的关(guān)联性(xìng)及为了(le)不同业务(wù)板(bǎn)块的更好发展，安杰思决定专注于从事内镜微创诊疗器(qì)械(xiè)业务并(bìng)停止PCR业(yè)务的发展。

　　内镜(jìng)微创诊(zhěn)疗器械，体(tǐ)量(liàng)和(hé)研发(fā)实力远(yuǎn)不如同行业的(de)南微，面对竞争(zhēng)和集采(cǎi)，公司产品(pǐn)价格不断下滑(huá)，不过由于体(tǐ)量(liàng)小，国产替代(dài)进行中(zhōng)，业绩(jì)还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测科技(jì)股份有限公(gōng)司成立于2014年，公司是一(yī)家(jiā)国内领(lǐng)先的高端(du为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生ān)半导体质量控制设备公司，自成(chéng)立以来始终专注于检测和量(liàng)测两大类集成电路(lù)专用设备的研(yán)发、生(shēng)产和销售，产品主要包括无(wú)图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系列、图形晶圆缺(quē)陷检测设备系(xì)列、三维形貌量测设备系(xì)列、薄(báo)膜膜(mó)厚量测(cè)设(shè)备系列等(děng)产品，已应用于(yú)国内28nm及以(yǐ)上制程(chéng)的集成电路制造产(chǎn)线(xiàn)。国(guó)内半导体检测与量(liàng)测(cè)设备市场(chǎng)2020年的(de)市场规模(mó)达到了21亿美元，市场基本被国际巨头垄(lǒng)断(duàn)，国产化率约为2％。公司(sī)为国内当仁不让的(de)领军企业，远(yuǎn)超行业第二(èr)和第三的收入之和(hé)。

　　晶圆(yuán)检测设备龙头，半(bàn)导体(tǐ)上游公(gōng)司，公司收入增速很快，但利润基本没有，且(qiě)存货(huò)越来越多(duō)，短期看半导体行(xíng)业周期向(xiàng)下，但公(gōng)司(sī)所处行业国产替(tì)代(dài)空间较大(dà)，未来(l为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生ái)仍会有发(fā)展，可以适当(dāng)关注。

　　五、长(zhǎng)青(qīng)科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合(hé)材料为基(jī)础，通(tōng)过轨道交(jiāo)通和建(jiàn)筑装饰两大领域(yù)实现(xiàn)产品应用(yòng)的(de)高新技术企(qǐ)业。公(gōng)司的业务主要为轨道交(jiāo)通业务及(jí)建筑装饰业务，在轨(guǐ)道交通(tōng)业务方面(miàn)，公司提供轨(guǐ)道交(jiāo)通(tōng)车(chē)辆(liàng)内部装饰产品、检修业(yè)务及备品备件和(hé)车载乘客信息系(xì)统；在(zài)建(jiàn)筑(zhù)装饰(shì)业务方(fāng)面，公(gōng)司提(tí)供(gōng)建筑(zhù)内外部装饰产品。

　　车(chē)辆和建筑内部装饰公(gōng)司，下游房地产和轨道(dào)交(jiāo)通行业未来景气度都一般，公司业绩(jì)也没(méi)亮点(diǎn)，不关(guān)注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司主营业(yè)务为(wèi)公司主营业务为悬架弹簧、制动(dòng)弹(dàn)簧、阀类及异形(xíng)弹(dàn)簧(huáng)、稳定(dìng)杆等研发、生产及销售(shòu)。公(gōng)司(sī)深耕弹簧行业40余年(nián)，是国(guó)家(jiā)级(jí)专精特新“小巨人”企业(yè)、浙江省“隐形冠(guān)军(jūn)”培(péi)育对象。公司是中国弹簧(huáng)行业(yè)知名度较(jiào)高的弹(dàn)簧及相关产品的制造(zào)企业，其综合实力位列国(guó)内弹簧行(xíng)业排名(míng)前三位。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽然号称隐形冠军，但公司市占率国(guó)内也(yě)就排第(dì)三(sān)，下游汽(qì)车(chē)行业周期景气(qì)度高峰已过，未来不是很乐观，就是一个门槛不高的传(chuán)统制造业(yè)公(gōng)司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电子是医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决(jué)方案提供(gōng)商，主(zhǔ)要产品分为病房智能通讯交(jiāo)互系统及门诊服(fú)务交互系(xì)统两大类别，是该公司(sī)主营业务(wù)收入的重要组成(chéng)部分(fēn)。

　　医疗信息(xī)公司，主要是医院(yuàn)的门诊和(hé)病房交互，没(méi)什么(me)技术门槛的(de)软硬(yìng)件(jiàn)行业，公司(sī)规(guī)模不大，竞争(zhēng)力一般，不关注了。

　　八(bā)、美(měi)芯(xīn)晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一家专注(zhù)于(yú)高性能模拟及数模混(hùn)合芯片研发(fā)和销售的集成电(diàn)路设计企业，主要产品为无线充电系(xì)列(liè)产品和LED照明(míng)驱(qū)动系列产品，主要包括高集成度MCU数字(zì)控制SoC电源——无(wú)线充电芯(xīn)片，以及模(mó)拟电源——LED照明驱动芯(xīn)片。目(mù)前(qián)，美芯晟能够为(wèi)客户提供(gōng)超(chāo)过700款芯片(piàn)产品，可广泛应用于通信终端、消费类(lèi)电子(zi)、照明应用及智能家居等众多领(lǐng)域。

　　无线充电芯(xīn)片和(hé)LED芯片公司(sī)，技(jì)术含量不算太(tài)高的芯片(piàn)行业，下(xià)游主(zhǔ)要是LED行业，22年开始(shǐ)行(xíng)业(yè)景气度下滑，公(gōng)司(sī)业(yè)绩也(yě)转(zhuǎn)向，收入增(zēng)速(sù)放缓，产品价格大(dà)幅(fú)下滑，扣非利(lì)润(rùn)下滑，至于无线充电芯片这(zhè)块业务增速也大幅放缓了(le)，而且占比(bǐ)比较低，依赖单(dān)一客户，面对竞争也非常激烈(liè)。没太多的亮(liàng)点，感觉(jué)没必要关(guān)注了。

　　九、航(háng)天(tiān)软件（688562）

　　航天软件(jiàn)是(shì)航天(tiān)科技集团直(zhí)接(jiē)控股的大型专业(yè)软件与(yǔ)信息化服务(wù)公司，实(shí)际控制人为国务院国资委。公司在支撑航天(tiān)信息化建设的(de)过(guò)程中，以神通数据库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了自主软件产(chǎn)品（基础(chǔ)软件(jiàn)、工业(yè)软(ruǎn)件）、信息技术服务（金审信息化服(fú)务、商密网云(yún)服(fú)务、信息化运维服(fú)务）和信息系(xì)统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营业务，是我(wǒ)国航天(tiān)及党政军领域的软(ruǎn)件和信息化服务龙(lóng)头企业之(zhī)一。

　　航天系的软件公司，大量关联交易，主营(yíng)毛利率(lǜ)非常低，软件产品(pǐn)基本没什么竞争力，利(lì)润基本没有，完全依靠补(bǔ)贴，完全靠(kào)政(zhèng)府(fǔ)采购和政策(cè)强推，这类公司业绩非常不(bù)好预测，个人(rén)建议不要浪费精(jīng)力了。

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