财联社4月(yuè)29日讯（编辑 沈(shěn)超）本周为五一小长假(jiǎ)前的最后一个交(jiāo)易(yì)周，北向(xiàng)资金未因节日效应而束手束脚(jiǎo)，相(xiāng)反全周(zhōu)成交7337亿元，维持着交投的(de)活跃(yuè)。从北(běi)向资金主(zhǔ)攻(gōng)方向来看，本周压码(mǎ)的新能(néng)源赛道迎来触底回升，“聪明钱”再一次完成(chéng)了精(jīng)确抄底(dǐ)。那么，本轮新能源(yuán)赛道的回暖是短期反抽还是彻(chè)底反转呢？可以(yǐ)跟(gēn)风“抄作(zuò)业”吗？

　　北上资金本周净卖出65.75亿(yì)元，为今年以来第4次(cì)周(zhōu)净卖出(chū)。该数(shù)据也是年内次高。投资者(zhě)对于这(zhè)一信号，不得(dé)不保持警惕。

　　好消息是，本周北(běi)上资(zī)金具体表现(xiàn)为(wèi)先抑后扬：从周初(chū)的大(dà)幅流出，到周三之后(hòu)的缓慢流入，伴随大盘指数的快速反弹，市场(chǎng)做(zuò)多情绪也有(yǒu)回归迹(jì)象(xiàng)。

　　从行业净流入来看(kàn)，节(jié)前最(zuì)后五个(gè)交(jiāo)易日中(zhōng)，食品饮料被(bèi)北向资金净(jìng)买入最多，达到10.8亿元(yuán)，光(guāng)伏设备、能(néng)源金属、物流(liú)行业紧(jǐn)随(suí)其后，均被增(zēng)持超8亿元(yuán)。

　　国金证券发(fā)布研究报告称，当前(qián)稳增长政策加力下，经济持续温和修复，食品饮料赛道诸(zhū)多龙头公司发展逐渐步(bù)入成(chéng)熟期，市场对龙头未来增长中枢(shū)&；估值(zhí)中枢的演(yǎn)绎(yì)多有疑虑(lǜ)漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里。实(shí)际上龙头的韧性能支撑(chēng)其降低经济周期的影(yǐng)响，稳步兑现的(de)业绩不断证明其优(yōu)越(yuè)的商(shāng)业范式，最终的投资机会依(yī)旧非常(cháng)有(yǒu)吸引力。

　　另外，光(guāng)伏设备(bèi)、能(néng)源金属(shǔ)等受益(yì)本周公(gōng)布的新能源高(gāo)速增长数据，同样(yàng)获(huò)得北上资金逆势净买(mǎi)入。叠加其一季(jì)度积攒的超(chāo)跌反弹动(dòng)能(néng)，本(běn)周新能源赛道上演了一(yī)出“绝地反击”，是反弹or反转？对于(yú)新能源赛道极限反扑，各大机构也纷纷(fēn)表示了自己(jǐ)的看法。

　　东方证券表示，短(duǎn)期来(lái)看，市场(chǎng)对新(xīn)能源(yuán)行业(yè)负面(miàn)因(yīn)素的担忧已在(zài)股价中体现，产业链估值达到历史最低，产业(yè)与投资的反身性(xìng)值得关注。

　　广(guǎng)发证券高级投资顾问罗利(lì)民认为，从新能源的反弹来看(kàn)，局部力度(dù)比以往(wǎng)较强，但是否有持续性和带来(lái)行(xíng)情发生风(fēng)格切换，仍待进一步观察。

　　从(cóng)个股角度来(lái)看，在(zài)沪股通大比例(lì)加仓个股榜(bǎng)单中，南(nán)网科技(jì)、维科(kē)技术(shù)、派能科技等(děng)为代(dài)表的(de)新(xīn)能源个股的加仓比(bǐ)例均达到(dào)了1.6％以上(shàng)，大有霸(bà)榜之势。

　　榜(bǎng)一的南网(wǎng)科技来看，其公布的(de)一季报数据显示，南网科技前(qián)10大流通股(gǔ)东(dōng)均为基金等机构。而代表北上资金的(de)香(xiāng)港中央结算有限公司一季度(dù)刚刚以104.35万股新进(jìn)南(nán)网科技第九大流通(tōng)股东。如其他机构(gòu)在4月持股不变的话，北上资(zī)金将成(chéng)为南网科技第一大(dà)流(liú)通股东。

　　另一只上榜的(de)派(pài)能(néng)科技，受益(yì)新能源(yuán)赛道(dào)的(de)超高景气度(dù)，业绩(jì)同样(yàng)表现亮(liàng)眼(yǎn)。其公布(bù)的一季(jì)报数据显示，2023年一季度实现(xiàn)收入18.41亿(yì)元(yuán)，同比增加126.1％；净利润4.6漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里2亿元，同比增加355.9％。

　　值得注意的是，此前(qián)派(pài)能科(kē)技已连(lián)续五(wǔ)年实现(xiàn)业绩(jì)双增长(zhǎng)，公司营收从4.26亿元(yuán)增至60.13亿元(yuán)，增长(zhǎng)超过13倍。

　　另根据(jù)财报数据显示，今年一(yī)季度(dù)北向资金加仓(cāng)434.83万股至(zhì)1013.71万股，持股比例达(dá)到5.77％，成(chéng)为第三大(dà)流通股东。不难看出，“聪明钱”又已先知先觉，早早(zǎo)完成提前埋伏。

　　行业到个(gè)股，从“聪明钱(qián)”的行(xíng)进路径可以清晰看到，高速增长(zhǎng)叠加前期深度调(diào)整，新能源赛道已重(zhòng)获北上资金青睐，多只(zhǐ)个股(gǔ)本周(zhōu)被(bèi)北(běi)上资金大比(bǐ)例加仓。而作为投资者的(de)我们(men)更多的(de)应该以借鉴的眼光(guāng)来看待“聪(cōng)明钱”释放的信号。借(jiè)鉴不是“抄作业(yè)” ，投(tóu)资者应当理(lǐ)解“作(zuò)业”背后的投资漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里逻辑，并(bìng)结合自(zì)己的投资体系及节(jié)奏，发挥出“作业”该有的效果。

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