兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长桂l车牌是哪里 桂L车牌号城市代号，factset的一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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