兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道九龙司是哪里？稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(九龙司是哪里？jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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