要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束(shù)珏婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢(huān)迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产业(yè)体系(xì)建(jiàn)设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的(de)的(de)值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因(yīn)个(gè)人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司(sī)实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度，公(gōng)司(sī)预(yù)计产能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业(yè)救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一(yī)年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数(shù)加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基于自(zì)己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒733是什么意思体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门(mén)共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作内(nèi)容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专(zhuān)利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特(tè)定(dìng)对(duì)象发行股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签(qiān)署合(hé)资框架协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售733是什么意思解(jiě)禁(jìn)】

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