民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交(jiāo)会是中(zhōng)国(guó)“第一展"，疫后线下广交终于(yú)在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥p>

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交(jiāo)会开展专项(xiàng)调研，用另一(yī)个视角观(guān)察中国出口企业现状，并捕捉一些(xiē)能够(gòu)反映中国出口(kǒu)长期(qī)趋(qū)势的(de)线索。

　　通(tōng)过广交会观察中(zhōng)国企业出(chū)口状况(kuàng)，有两大(dà)天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品种类最全、参会采(cǎi)购商(shāng)数量多且国别广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广交会为例(lì)，展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大类品(pǐn)种(zhǒng)，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉(shè)及的规模大小和所属(shǔ)地域非常广(guǎng)泛，包(bāo)括大量(liàng)中小外贸企业，也包括行(xíng)业(yè)龙头企(qǐ)业。广交会(huì)能够提供充足(zú)样本，便(biàn)于我们(men)观察中国外贸出口企业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国(guó)出口信息的第一(yī)大优(yōu)势(shì)。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新(xīn)增客(kè)源的(de)数量(liàng)和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新(xīn)增订单。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛围(wéi)，能够为(wèi)我们把握更(gèng)长趋势的外(wài)贸大环境和出口(kǒu)大趋势提供线索。这(zhè)是广交会(huì)反馈中国(guó)出口信息(xī)的第二大优势。

　　本次广交会调(diào)研，我们得到当下中(zhōng)国出口(kǒu)企业群像五点特征，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺(wàng)盛，然更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量(liàng)相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境内采购商明显增多。境内和境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国(guó)内外客户充分交流(liú)时(shí)，境内和(hé)境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟(méng)、日韩、非洲为主，还包含部(bù)分(fēn)中东(dōng)和俄罗斯客(kè)户群体。欧(ōu)美(měi)客户(hù)数量明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高(gāo)效(xiào)益客户(hù)。

　　趋势二(èr)中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出(chū)口调(diào)研信(xìn)息一致，本次(cì)广交会(huì)调研反馈(kuì)，一带(dài)一路(lù)国家订单增幅较大。其(qí)中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总量(liàng)尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国不(bù)同类型出(chū)口(kǒu)企业(yè)感受(shòu)存异。部分企业表示今年对俄快速增(zēng)长，增速甚(shèn)至超(chāo)过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出口并(bìng)未发生太大(dà)变化(huà)。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年海(hǎi)外需求(qiú)较过去两年明显走弱，不(bù)同规(guī)模和(hé)类型企(qǐ)业(yè)反馈，它们具体(tǐ)面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单(dān)明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大(dà)中型企业订单略(lüè)有增(zēng)长。

　　相(xiāng)较单纯的(de)代(dài)加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌的出口(kǒu)企业订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国(guó)出口企业仍(réng)面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研(yán)反馈(kuì)，中国外贸企业面临(lín)较为普遍(biàn)的贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧美发达国家(jiā)对中国外贸(mào)企业保有持(chí)续的贸(mào)易摩擦(cā)，甚至发(fā)展中经济(jì)体与中国之间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例(lì)如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护(hù)本地制造业(yè)发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体(tǐ)对外(wài)关(guān)税税率分(fēn)三档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料和(hé)资本(běn)货物(wù)0％。设置关税的初衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本(běn)因(yīn)素影响(xiǎng)，当(dāng)前(qián)中(zhōng)国(guó)企业已经(jīng)开始(shǐ)产业转移。疫(yì)情之(zhī)后(hòu)产业(yè)转移浪潮(cháo)加速，头部(bù)大型企业是(shì)这一轮产(chǎn)业转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭(háng)州外贸专项调研，随(suí)后(hòu)发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三(sān)点现实(shí)》两篇专题报告，提示中国出口两点(diǎn)超预(yù)期表现：

　　一(yī)是今年一季度中国出口订(dìng)单和(hé)金额或将(jiāng)大(dà)增(zēng)，主因去年底订(dìng)单(dān)转移至年(nián)初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国(guó)出口企业迎来产业转移浪(làng)潮(cháo)，并影响中国出口产(chǎn)品结(jié)构(gòu)。

　　4月(yuè)中国进出(chū)口商(shāng)品交(jiāo)易会（即广交会(huì)）疫(yì)后重启线(xiàn)下开(kāi)展(zhǎn)，我们前往广州进行专项调研，从另一个角度观察中国当下(xià)出口现状以(yǐ)及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映(yìng)出口的大(dà)环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会(huì)是一个重要(yào)的(de)拓客(kè)渠(qú)道，能够集中高(gāo)效拓展新客(kè)户群体。新(xīn)增客(kè)源的数量(liàng)和(hé)质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企(qǐ)业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新拓客户并不意味(wèi)着当期订单暴增。短期之内(nèi)海关总署(shǔ)统计的出口订单(dān)主要与之前客户签订的老订(dìng)单相关。外贸展会反映的是更(gèng)长(zhǎng)期的(de)外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大(dà)外(wài)贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进(jìn)出口商品展会，已经举办133届，为中国(guó)历史最长的外(wài)贸(mào)展会，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会(huì)展规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业类型最多、参会采购商(shāng)数量最多、国(guó)别最广(guǎng)，能够(gòu)为我们观察中(zhōng)国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会(huì)面积达到150万平方米(mǐ)，时(shí)间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别(bié)举办，每期(qī)涉及(jí)商品(pǐn)种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第(dì)一(yī)期：电子(zi)及家(jiā)电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材(cái)、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期(qī)累(lèi)计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年(nián)广交会反映(yìng)当前(qián)外贸环(huán)境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自(zì)境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结(jié)合(hé)现(xiàn)场调研企业反馈，本次(cì)广交(jiāo)会客流量相当(dāng)旺(wàng)盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广交(jiāo)会(huì)开放境内采购商名(míng)额，客流(liú)结构上境内采购商与境外(wài)采购(gòu)商占比为3 ：1。换言(yán)之，本次(cì)展会更多人流来自于(yú)境内采购商(shāng)，往年内外交流比较(jiào)充分(fēn)时，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客户数量明显不(bù)足，本次境外采购商主(zhǔ)要为东(dōng)盟、日韩(hán)、中东、俄罗(luó)斯和(hé)非(fēi)洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国(guó)外贸企业而(ér)言，欧美客户属于高(gāo)效益客户，欧美采(cǎi)购商数量(liàng)下降，意味(wèi)着本次广交会反馈出来(lái)的信息是当下高效益(yì)客户占比有(yǒu)所下降(jiàng)。

　　根据(jù)部分(fēn)企(qǐ)业(yè)反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境(jìng)电商(shāng)发展迅速有关，部分采(cǎi)购(gòu)商已经不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构(gòu)成出口新(xīn)动能(néng)。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的(de)订(dìng)单增幅较为(wèi)明显。除东(dōng)南亚(yà)外，俄罗(luó)斯和中东整体(tǐ)的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客户订单(dān)，不同(tóng)企业之间感受存(cún)在明显差异。部分企业表示今年对俄(é)增长(zhǎng)超(chāo)过30％，部分企(qǐ)业则表(biǎo)示对(duì)俄出口并未增长。

　　和前次调研结(jié)果相近，企业(yè)普遍(biàn)反馈欧美出口动能最为(wèi)疲弱，日(rì)韩需求相对(duì)平稳(wěn)。

　　第三，相较(jiào)大型和自(zì)主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目前海外需(xū)求较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所(suǒ)面临的出口(kǒu)压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型(xíng)企业则反馈今年(nián)订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情(qíng)况。

　　此(cǐ)外(wài)，相较于(yú)单纯的代(dài)加工(gōng)企业(yè)，具备自主品(pǐn)牌的(de)外贸企业反馈今年订单情(qíng)况(kuàng)相对较好，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸(mào)易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)广交会参(cān)展(zhǎn)企(qǐ)业反馈，中国(guó)外贸企业(yè)正面(miàn)临较为广(guǎng)泛的贸易(yì)摩(mó)擦。中国(guó)和欧美(měi)发达国家之间存在贸(mào)易摩擦，除此之外，中(zhōng)国(guó)企业(yè)同(tóng)样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对(duì)非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税(shuì)，目(mù)的在于保护本地制造业(yè)发展。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非(fēi)共同(tóng)体正式实行第四(sì)档35％的共同对外关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食(shí)糖(táng)及(jí)糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁(tiě)产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共同对外关(guān)税税率分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料和(hé)资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素影响，当前中国企业存在产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速(sù)，头部(bù)大型(xíng)企(qǐ)业(yè)是产业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈(kuì)产业转移主要(yào)流(liú)向东南亚(yà)，目前也开始流向非洲(zhōu)等地(dì)。产业转移至当地，生产得到的产(chǎn)成品也主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份(fèn)额影响上，企业反馈和(hé)宏(hóng)观(guān)数据表(biǎo)现有(yǒu)所差(chà)异(yì)。其中(zhōng)，出(chū)口份额数据显示，中国出口(kǒu)劳动(dòng)密集型产(chǎn)品的订单(dān)近(jìn)年来呈现持(chí)续下降；但大部分(fēn)调研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争威(wēi)胁，向东南(nán)亚转移的订单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业数量与范围有限；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券(quàn)研(yán)究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生宏观调研系列(liè)之(zhī)三：广交会下的出(chū)口群像》

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