新能源汽车车主两大(dà)难：续航里程和(hé)补能问题。

　　动力电(diàn)池龙头宁(níng)德时代1000公里(lǐ)的麒(qí)麟电池，缓解了新能(néng)源汽车车(chē)主们对续航里程的焦(jiāo)虑。但(dàn)随之而来的(de)是补能(néng)问(wèn)题(tí)。和通(tōng)过技术创(chuàng)新(xīn)进步即可(kě)解(jiě)决的续航里(lǐ)程问题不同的(de)是，摆在新能源汽车(chē)车主面前(qián)的补能方式暂时只(zhǐ)有两(liǎng)种——要么换电，要么充电。

　　相比起时间较长的充电(diàn)，换(huàn)电无疑是一种好(hǎo)方法。只不过(guò)，支(zhī)持(chí)换电的汽车品牌(pái)并不(bù)多(duō)，又或者说换电仍不算是主流的补(bǔ)能方(fāng)式(shì)。此外，也有新能源汽车(chē)车主对换电的电池质量有(yǒu)所担忧。现(xiàn)实情况是，大(dà)多(duō)数(shù)新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车车主依然会(huì)选择充电补能。

　　充电同样问题多多，包括(kuò)价格(gé)战、质量不一的(de)充电设(shè)施，尚未能满(mǎn)足需求的充电桩数量，无法盈(yíng)利的充电运营商等。

　　英大证券(quàn)研报显示，2021年估算中国(guó)新能源汽车充电电(diàn)费市场(chǎng)规模约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿元(yuán)至(zhì)34亿元。假设(shè)电价不发生巨大(dà)变化，到(dào)2025年市场规模(mó)将(jiāng)会扩(kuò)大3倍，到2030年市场规模将会(huì)扩大10倍，电费+服(fú)务市场规模将(jiāng)突(tū)破千亿元。

　　尽(jǐn)管充电桩行业乱(luàn)象反复出现，但(dàn)依然无法否认这是一个(gè)有着极(jí)大(dà)潜力(lì)的市(shì)场，哪怕(pà)是处于“价格(gé)换空间(jiān)”的内卷阶段，也吸(xī)引(yǐn)着无数玩家前仆后继地进场。在进(jìn)场的大批企(qǐ)业(yè)中(zhōng)，有(yǒu)一家企业正悄然展(zhǎn)现出领先优势(shì)。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服务第一股”——能链(liàn)智电(diàn)在纳斯达克上市。作(zuò)为重塑充电(diàn)服务(wù)产业链(liàn)的龙头企(qǐ)业，能链(liàn)智电(diàn)在大力拓展(zhǎn)充电应(yīng)用场景之余，迅(xùn)速对行业进(jìn)行(xíng)高效整合(hé)。

　　4月22日，能(néng)链(liàn)智(zhì)电(diàn)发(fā)布2022年第(dì)四季度(dù)及全(quán)年未经(jīng)审(shěn)计财务报告。财(cái)报显示，能(néng)链(liàn)智电2022年全年(nián)总交易额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第(dì)四季(jì)度总交易(yì)额(é)超(chāo)过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根(gēn)据能链(liàn)智电(diàn)预测(cè)数据，2023财年净收(shōu)入(rù)将(jiāng)在5亿(yì)元人民(mín)币至(zhì)6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到(dào)2025年中国传统燃油车保有量将达峰，而电动汽车将持续增长，并于2036年(nián)超过传统(tǒng)燃油车。这意(yì)味着，身处充电服务(wù)行业的能链智(zhì)电将会迎来广(guǎng)阔的发(fā)展空间。

　　优(yōu)秀的业务前景，同(tóng)样吸(xī)引了资本(běn)市(shì)场的高度关注(zhù)。全球资管巨头景顺（Invesco）在其(qí)官网披露的(de)最新持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国最大规(guī)模的第三方充电(diàn)网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位(wèi)列持仓份额第一。按披(pī)露(lù)数据(jù)测算，景顺持仓能链智电市值已(yǐ)超2000万美元。

　　新能源汽(qì)车行业(yè)发展迅速(sù)，但对(duì)于广大新能源车主的充(chōng)电服务痛点尚未(wèi)完全得到(dào)解决。这为能链智(zhì)电提供(gōng)了(le)“逐鹿”千亿市场的绝(jué)佳机会。谁(shuí)能有效解决车主们的痛点，谁就能成为(wèi)充电服务行业中当(dāng)之无愧的(de)龙(lóng)头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部(bù)、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆(liàng)全面(miàn)电动(dòng)化(huà)先行区试点工作(zuò)的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适(shì)度超前的(de)充换电基(jī)础设施(shī)，新增公用桩（标(biāo)准桩(zhuāng)）与(yǔ)公共领域新能车（标准(zhǔn)车）比例力争到1:1，高速服务(wù)区充电车位占(zhàn)比不(bù)低于小型停(tíng)车位(wèi)10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量与充电桩(zhuāng)的比例称为“车桩比”，这(zhè)个指(zhǐ)标通(tōng)常用来衡量是否满足新能源(yuán)汽车的充电需求。

　　据(jù)中国充(chōng)电(diàn)联盟数据，2022年公共充(chōng)电桩(zhuāng)直(zhí)流桩占比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年(nián)11月全国新增6.6万台公共充(chōng)电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截(jié)至2022年(nián)12月(yuè)，充电联(lián)盟内成(chéng)员单位总计上报公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩179.7万台，月(yuè)均新增公(gōng)共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构(gòu)对(duì)需求进行预测，假设新增桩(zhuāng)需求有70％为直流桩(z孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好huāng)、30％为交(jiāo)流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国(guó)泰君安研报观点认为，充电桩是(shì)支(zhī)撑新(xīn)能源汽车(chē)市场(chǎng)健康快(kuài)速发展的重要基础设施建设之(zhī)一，未(wèi)来(lái)将加速完(wán)成向高功率(lǜ)快充的方向技术升级，并加速完成(chéng)车桩比1:1的目(mù)标，从(cóng)而(ér)带动新能源(yuán)汽车渗透(tòu)率(lǜ)进(jìn)一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算，未来(lái)5年内，中国公共充电(diàn)桩投资建设规模(mó)的同比增长率将不低于30％，到2025年，投(tóu)资建设(shè)规(guī)模将达(dá)到187.6亿元。但随(suí)着中国新能源(yuán)汽(qì)车市场不断(duàn)超预(yù)期(qī)发展，艾媒咨(zī)询的估(gū)算已略显保守。有机构预测，假设(shè)2025年(nián)车桩比依(yī)然在2:1附(fù)近、直(zhí)流充电(diàn)桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国国内充(chōng)电(diàn)桩市场规(guī)模将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国新能源汽车市场的高速增长，对充电(diàn)桩(zhuāng)行业产生了巨大(dà)的推动作用。

　　2022年，新(xīn)能源汽(qì)车市场出(chū)现爆发式增长，产量和(hé)销量分别(bié)为705.8万辆和688.7万辆，同(tóng)比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源汽车渗透(tòu)率更是一举推(tuī)高至(zhì)25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国新能源(yuán)汽车保有量达到1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国(guó)新能源乘(chéng)用车占全球市(shì)场份额已(yǐ)达63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔东树(shù)认为，新(xīn)能源汽(qì)车(chē)渗(shèn)透(tòu)率仍会(huì)快(kuài)速提升，预计2023年总(zǒng)体狭(xiá)义乘用车销量约为2350万(wàn)辆，其中新能源乘用车(chē)销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师(shī)许海(hǎi)东对新能源汽(qì)车(chē)市场则(zé)更(gèng)为看(kàn)好。据其预计，2023年乘(chéng)用车总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商(shāng)用车总销量约为(wèi)380万辆(liàng)，同比增长15％。新(xīn)能源汽车市场全年(nián)销(xiāo)量(liàng)有望超过900万辆(liàng)，同比增(zēng)长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对应的是(shì)补能需求(qiú)的持续扩大(dà)，所(suǒ)需要的(de)充电桩数量(liàng)更(gèng)是(shì)庞大，充电桩(zhuāng)市场空(kōng)间潜(qián)力十(shí)足。

　　数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，2022年(nián)中(zhōng)国充电基础(chǔ)设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础设施增长约65万(wàn)台，同比增长(zhǎng)91.6％，公(gōng)共(gòng)充电桩保有量达到179.1万台(tái)（含直(zhí)流充电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共(gòng)充电站增量为3.7万座(zuò)，保有量为11.1万座。

　　机(jī)构预(yù)估数据显(xiǎn)示，预计2023年将新(xīn)增公共充电桩97.5万(wàn)台（含(hán)直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电(diàn)桩保有(yǒu)量达到(dào)277.2万(wàn)台（含(hán)直流(liú)充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增量约为(wèi)6万座，公共充电站(zhàn)保有量(liàng)约为17.1万(wàn)座。

　　分散化(huà)趋势

　　快速补能是新能源汽车技术(shù)进步的重(zhòng)要发展方向。天风证券研报指出，除(chú)了在自(zì)家(jiā)停车位等可以长(zhǎng)时间停(tíng)放的场景下，在短时停靠的公共(gòng)场景电动车均有(yǒu)快速补能的需求，更(gèng)高比例的快充桩(zhuāng)满足(zú)消费者的客观需要。

　　据了解，目前各(gè)国政策(cè)从顶层(céng)设计积极推动快充(chōng)技术发展，未(wèi)来快(kuài)充桩占比(bǐ)有望逐步提(tí)高。高压快(kuài)充技术是当前车(chē)企实现快充(chōng)的主流选(xuǎn)择(zé)，800V高压平(píng)台车型将于(yú)2023年陆续上市。

　　然(rán)而，公共充电桩的分散化趋(qū)势却(què)拖(tuō)慢了(le)新(xīn)能源汽车(chē)的发(fā)展(zhǎn)速度。

　　东莞证券研(yán)报显示，充电桩设(shè)备(bèi)行业(yè)的技术门槛相对较低，产品标准(zhǔn)化程度较高，目(mù)前国内充电(diàn)桩设备生产领域(yù)的相关公司数量超过300家，供应商数量多，使得大(dà)量新(xīn)玩家可以轻松(sōng)进(jìn)入充电桩行业。

　　由于充换电(diàn)基础设施依赖土(tǔ)地和(hé)资本，因此(cǐ)本地化和分散(sàn)化是趋势(shì)。

　　据了解，各地的(de)城投(tóu)、国(guó)投、环投、商业地产等资(zī)产持有方，如酒(jiǔ)店集(jí)团、民宿(sù)企(qǐ)业等都会积(jī)极参与到(dào)充电市场中。近两(liǎng)年，中(zhōng)国充电市场已(yǐ)经呈现出分(fēn)散化的趋势，充(chōng)电运营商CR5（前5大企(qǐ)业市(shì)占率(lǜ)）从2018的(de)87％降到了2022的(de)69.8％，未来(lái)SME（中小型(xíng)运营商）预计占比将会(huì)超过(guò)60％。

　　与此同时，分(fēn)散化趋(qū)势正进一(yī)步削弱新能源(yuán)汽(qì)车车主(zhǔ)的消费(fèi)体验(yàn)。据悉，找桩(zhuāng)难、排队(duì)时间(jiān)长、充(chōng)电时间(jiān)长(zhǎng)、下载(zài)多个(gè)APP等都是每一位(wèi)新能源汽(qì)车车(chē)主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业(yè)发展角(jiǎo)度看，公(gōng)共充电基础(chǔ)设施网络建设呈结构(gòu)性供给不足(zú)；不同充电运营商充电网络间形成信(xìn)息孤(gū)岛；充(chōng)电设施(shī)利用率低、盈利模(mó)式单(dān)一；缺乏充电场站运营管理等。庞大而分散的运(yùn)营(yíng)商(shāng)需(xū)要(yào)标(biāo)准统(tǒng)一的行业规范和服(fú)务。

　　中金公司(sī)研报曾点(diǎn)明充电运营商(shāng)供应格(gé)局分散的(de)原因。“我孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好们认为，根本原(yuán)因在(zài)于运营(yíng)商自建桩受限于资金压力和土地资(zī)源，建(jiàn)桩主力由此前的运营(yíng)商(shāng)转变为地方国企、小工商(shāng)业(yè)等掌握土地资源的(de)第三(sān)方建设，由此具备(bèi)当(dāng)地区位优(yōu)势、以(yǐ)蔚景云、深(shēn)圳(zhèn)车电网为代表的(de)二线及新增运营(yíng)商迅速获得市(shì)场份额。展望未来，我们认为充电桩场址资源具备稀缺性，拥有本(běn)地优(yōu)质土(tǔ)地资源(yuán)的(de)地方国(guó)企、小工商业有望孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好维持(chí)建桩(zhuāng)主(zhǔ)力地(dì)位(wèi)。”

　　此外，分散化趋(qū)势亦体现(xiàn)在(zài)城乡供应(yīng)格局的(de)巨(jù)大差异。中国汽车流通协会(huì)有(yǒu)形汽车(chē)市场分会常务副理(lǐ)事(shì)长苏晖(huī)曾(céng)公开(kāi)表示，新能源(yuán)汽车下乡(xiāng)目前更多停留在口头阶段，事实(shí)上做的远远不够(gòu)，应(yīng)当给予高度重视，同样充电市场(chǎng)应先一(yī)步布局(jú)。

　　如何破局？

　　如今(jīn)，新能源汽车与充电桩已落入了“先有(yǒu)鸡(jī)还是先有蛋”的困(kùn)局(jú)。值得注意的(de)是，随(suí)着各大新能源汽车品(pǐn)牌逐渐下沉(chén)至三四(sì)线城市，新能(néng)源汽(qì)车渗透率的进一(yī)步(bù)提高，充电桩分散化所带(dài)来的问题也将(jiāng)逐渐逼近(jìn)爆发节点。

　　充电桩服(fú)务整合已刻(kè)不(bù)容缓，而拥有充电(diàn)服务全包模式的(de)企业将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公(gōng)司研报，充电服务全(quán)包模式是充电(diàn)服务商针对无业内(nèi)经验、但(dàn)掌(zhǎng)握土地资金资源、急需进行充电桩(zhuāng)建设的目标(biāo)群体提出的一站式解决方案(àn)，目标客(kè)户包含地方(fāng)国(guó)企(qǐ)、地方小(xiǎo)工商业(yè)业主及目的地小区/民宿业主等(děng)。充电(diàn)服(fú)务商凭(píng)借业内积累经验和资(zī)源，向(xiàng)目标客户提供选(xuǎn)址、EPC建站及后续运营运维的三(sān)位一体(tǐ)综合服务，分别获(huò)得(dé)对应服(fú)务(wù)收入、充电桩等(děng)设备销售收入及(jí)后续运营(yíng)运(yùn)维(wéi)服务(wù)费分成。

　　充电服务全包模式有效解(jiě)决充电运营商(shāng)“盈利(lì)难”的问(wèn)题，同时可对接充电桩(zhuāng)制(zhì)造商和需要充(chōng)电服务的新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)，从而改善(shàn)整(zhěng)个产(chǎn)业(yè)链的盈利状(zhuàng)况和消费体验。能(néng)提(tí)供全包模式(shì)的企业不多(duō)，第三方(fāng)充电服(fú)务商能链(liàn)智电正(zhèng)是(shì)其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智(zhì)电与国内领先的储能系统集成(chéng)商与统服务(wù)商(shāng)海博思(sī)创成立合资公司——能链海博(bó)，发(fā)挥双方各(gè)自在用户、产品、技(jì)术和运营、场景等方面的优势，布局多元化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储(chǔ)充检(jiǎn)服”一体化充电站，有效解(jiě)决充电基础设施电力增(zēng)容扩容(róng)、快速安(ān)全充电、电池健康检测等问题(tí)，为(wèi)新能源汽车(chē)车主带来智能(néng)、高效、安全的充电(diàn)新体验。

　　“光储充检服(fú)”一体(tǐ)化(huà)充电站，实际(jì)上便是储能电站叠加智能检查及车主服务。储(chǔ)能(néng)电(diàn)站的(de)原(yuán)理类(lèi)似(shì)于“充电(diàn)宝”，在低谷用电时，通(tōng)过电网或光伏装置(zhì)等(děng)方式“充电”并(bìng)储存，在高峰用电时释(shì)放(fàng)储存电量。与此同时，电站(zhàn)还可(kě)以(yǐ)参与市场交易，在空闲(xián)时段可利用电(diàn)量进(jìn)行(xíng)盈利。这样一来，既可以保障电(diàn)力系统稳定，又能够拓展充电站盈(yíng)利来源，从而推动充电站(zhàn)市场(chǎng)发展。

　　除传(chuán)统的充电站建设外，能(néng)链智电还与住宿产业互联网平台订单(dān)来了(le)成立合资(zī)公司——智电来(lái)了(le)。随着(zhe)2023年经济复苏，出行需求逐渐(jiàn)提升，乐(lè)趣多多的自驾游更(gèng)是成为民众出行的首(shǒu)选项。

　　智(zhì)电来了将以民(mín)宿(sù)为核心场景，从充电桩(zhuāng)选址、设备采购、EPC工程(chéng)到运(yùn)营管理(lǐ)、保养维修等在内的一站式(shì)服务(wù)，并联合(hé)战略(lüè)合作伙伴快电，为新能源车(chē)主提供一(yī)键找好(hǎo)桩(zhuāng)、一键(jiàn)充电、一键支付(fù)等便捷服(fú)务，满足新能源车主在旅游目的(de)地就近充(chōng)电(diàn)、随停随充的需(xū)求(qiú)。

　　此外，能链智电还推出充(chōng)电机器人(rén)，可以为新能源汽(qì)车提供(gōng)“随用随(suí)充”的全自(zì)动充电服务(wù)。只不过，通过充(chōng)电机器人进行自(zì)动(dòng)补(bǔ)能(néng)的解决方案，仍(réng)为时尚早。相(xiāng)比起这(zhè)种需要结合新技(jì)术(shù)的(de)解决方案，充(chōng)电站(zhàn)依(yī)然是充电服务(wù)商主要攻略的战场。

　　能链智电将传统行业(yè)做法与新兴技术手(shǒu)段相结合，不仅推动行业新生态建设，助力交通能源绿(lǜ)色(sè)发(fā)展，同时也实现自(zì)身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电实现净收入9280万元人民币，同比(bǐ)激增177％；第四季(jì)度净收入为2950万(wàn)元，同比增长95％，接近(jìn)翻(fān)倍。

　　据了(le)解(jiě)，由于(yú)能链智电的服务(wù)模式较(jiào)好地满足车(chē)主需求(qiú)，2022年订(dìng)单量(liàng)达到1.22亿单，同比增长114％；总充(chōng)电(diàn)量达到27.53亿(yì)度(dù)，同比增长(zhǎng)116％。当前(qián)，能链(liàn)智(zhì)电已连接服务充电运营商1581家、5.5万座充电站(zhàn)和(hé)51.5万(wàn)把充(chōng)电枪。

　　身处全(quán)球最大的(de)新能源市场，能链(liàn)智电业务(wù)发展潜力充满想(xiǎng)象空间。能(néng)链智(zhì)电创始人、CEO王阳表示：“我们希望依(yī)托(tuō)独(dú)一(yī)无二的(de)商业模式(shì)和(hé)行业卡位，抓住能源变革的(de)历史(shǐ)性机(jī)遇，与合作伙伴共同(tóng)推动交(jiāo)通碳减(jiǎn)排，助力双碳目(mù)标实现。”

　　同时，据能链智电总(zǒng)裁兼(jiān)CFO吴(wú)雪庐(lú)透露，能链(liàn)智电已分别在新加坡(pō)和(hé)阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总部(bù)。在新(xīn)业(yè)务进展方面，能链(liàn)智电预计(jì)在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助充电(diàn)站参(cān)与电力交易(yì)市场，并(bìng)为更广泛(fàn)的电网提供削峰填谷(gǔ)等各(gè)种(zhǒng)支持服务(wù)，助力新能源行业建立现代能源系统。

　　整体上，新能(néng)源(yuán)汽车市场(chǎng)高(gāo)速发展(zhǎn)，已成为市(shì)场共识：续航里程和补能问题仍将(jiāng)是(shì)一(yī)段时间内(nèi)新能(néng)源汽车渗透过程(chéng)中的(de)两大难。但随着(zhe)第三方(fāng)充(chōng)电服务商(shāng)对充电服务行业进行整合(hé)以(yǐ)及新应(yīng)用(yòng)场(chǎng)景(jǐng)的拓(tuò)展，补能(néng)场(chǎng)景中的充电(diàn)问题亦将(jiāng)逐步解决。

　　这也意味着(zhe)，在经济复苏的2023年(nián)，充电桩行业将迎来服务整(zhěng)合之年，而新(xīn)应(yīng)用场景的(de)开(kāi)拓也将成(chéng)为充电服务商(shāng)市场份额(é)的(de)胜负手。

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