金(jīn)融(róng)界5月(yuè)29日(rì)消(xiāo)息 美国债务上限协(xié)议原(yuán)则上(shàng)达成，亚(yà)股开盘普涨，A股三大(dà)指数(shù)集(jí)体高开，开盘后深成指、创业板指震荡下(xià)行翻绿，且创业(yè)板指跌幅扩大至1％，沪(hù)指小幅(fú)冲高回落亦(yì)一度(dù)翻(fān)绿。

　　截(jié)止午间收(shōu)盘，沪指(zhǐ)涨0.15％，报3217.34点，深成指跌0.82％，报10820.65点，创业板指跌(diē)1.18％，报2202.99点，科创50指数跌0.74％，报1031点。沪深两市合计成交额6014.3亿(yì)元，北向(xiàng)资金实际净买入9.05亿元。两(liǎng)市(shì)52股涨停（含ST股），29股(gǔ)跌停。

　　行业表现(xiàn)方面，游戏、电力行业、通信设备(bèi)、文化传(chuán)媒、半(bàn)导体等板块涨幅靠前，光伏设备、风(fēng)电设备、汽车整车(chē)、电池、汽车(chē)零部(bù)件(jiàn)等板块跌(diē)幅靠前(qián)；题材方面，人脑工程、CPO概念、云游戏、Chiplet、算(suàn)力、光通信(xìn)模块等概念活跃。

　　热(rè)点板块(kuài)

　　电力(lì)行业维持热度(dù)，桂东电力、恒盛能源、世(shì)茂能(néng)源、天富(fù)能源(yuán)、建(jiàn)投(tóu)能源涨停(tíng)，华电国际、通宝能源、上海电力等涨超5％；

　　PCB板(bǎn)块(kuài)爆发，一博科技、金百泽、合力泰、奥士康等纷纷涨停；

　　脑机接口(kǒu)概念大涨，创新(xīn)医疗、新智认知涨停，冠昊生物、汉威科技涨超10％；

　　医疗信息化概念受关(guān)注，国新健康涨停，山大地纬、创业惠康、久远(yuǎn)银海等跟随走高；

　　光模块、CPO概念(niàn)依旧(jiù)活(huó)跃(yuè)，东田微、青山纸业涨停，光库(kù)科技(jì)、中富电(diàn)路、天孚通(tōng)信、太辰光、中际旭创等不同程度上(shàng)涨；

　　游戏板块持续走高(gāo)，巨人网络涨停，顺网科技、姚记科技、神州泰(tài)岳等(děng)跟随(suí)走高；

　　个股聚焦

　　鸿博(bó)股(gǔ)份再度涨(zhǎng)停(tíng)，公司(sī)北京AI创(chuàng)新赋能(néng)中(zhōng)心(xīn)项目已投入实(shí)际运(yùn)营；

　　股东拟(nǐ)减持(chí)公司合(怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义hé)计不超5.65％股份，天合光能大(dà)跌逾15％；

　　大华股份(fèn)触及跌停，成(chéng)交额超20亿元；

　　限售股解(jiě)禁冲(chōng)击，人工智(zhì)能热股云从科技触及跌停；

　　控股股东(dōng)拟减持公司不超(chāo)3％，天(tiān)创(chuàng)时(shí)尚跌停；

　　机(jī)构观点(diǎn)

　　招商证券分析(xī)称，4月(yuè)中(zhōng)下(xià)旬以来，A股(gǔ)在经济数(shù)据修(xiū)复环比动能不及预期、美(měi)元(yuán)走强和热门板块回(huí)调活跃资金暂时停止流(liú)入三重作用的影响下，出现明显调整(zhěng)。近期这三个(gè)原因都迎来了转机，此前提出的“N“型最(zuì)后一个拐点或将出现。这(zhè)一轮(lún)行情(qíng)结构(gòu)分(fēn)化将会(huì)较大(dà)，推荐围(wéi)绕业绩增速(sù)最高和(hé)改(gǎi)善(shàn)斜率最大的方(fāng)向进行布(bù)局(jú)。从大的产业趋(qū)势来看(kàn)，围(wéi)绕(怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义rào)AI+/数字经济/先进(jìn)制造/自主可控等领域机会仍将层出不穷(qióng)。

　　中信建(jiàn)投(tóu)证券认为，历史经验和(hé)基(jī)本面均提示当前市场已进(jìn)入底部怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义，进一步下行空间较小，6月困境反转可能到来。市场已(yǐ)经进入底(dǐ)部区域，但受制于国内经济与海外担(dān)忧止跌回升难(nán)以一蹴而就，构筑“U型”或(huò)“W型(xíng)”的复合(hé)底部可能性(xìng)较大。投资者无(wú)需过度恐慌，策略上可从防御思维转向布局思维(wéi)，重点(diǎn)关注方向：基本面改善的方向；政策加码的方向；增量资(zī)金(jīn)流(liú)入偏(piān)好的方向。行业推(tuī)荐：半导体(tǐ)、传媒(méi)、通信、计算机、医(yī)药、储能/风电、电力等(děng)。

　　信达(dá)证券(quàn)认为，股市(shì)的这(zhè)一(yī)次调整大概率已经接近尾(wěi)声(shēng)，下半年将会迎来较好的指数抬升行情，虽然(rán)速(sù)度(dù)不(bù)会(huì)很快，但时(shí)间可能会比较(jiào)久。行业配置上，建议风格偏向进(jìn)攻，先布局超跌消费链、地产链，6月中旬布局(jú)中特估(gū)和TMT的(de)第二波(bō)上(shàng)涨(zhǎng)，Q3重点关注周(zhōu)期。（1）消(xiāo)费(fèi)链、地产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议(yì)关注周(zhōu)期(qī)。

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