昨夜(yè)，据路透社最新(xīn)报道，知(zhī)情人士透露，美国(guó)总(zǒng)统拜登和众议院(yuàn)议长(zhǎng)麦卡锡接近(jìn)就美国债务上限达成协议，双方在(zài)可自由支配开支(zhī)方面的分(fēn)歧仅(jǐn)为700亿美元(yuán)。

　　这名消(xiāo)息人(rén)士(shì)和另一(yī)名(míng)了(le)解谈判(pàn)情况的人士称(chēng)，最终可能达成的不会是一份长达数百页、可能需要立法者花几天时(shí)间撰写(xiě)、阅读和投(tóu)票的(de)法案，而是(shì)一份(fèn)包含几个关键数字的精简协议。另(lìng)一位消息人士称，预计谈判代表将(jiāng)敲(qiāo)定可自(zì)由支配开支的最高限额，包括军费开支(zhī)，但让(ràng)议(yì)员们在未来几个(gè)月(yuè)通过正(zhèng)常的拨款程序(xù)敲定(dìng)住房和教育等类别的细节(jié)。根据美国联邦数据，2022年，美国的可(kě)自由支配支出(chū)达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出(chū)总额的(de)27％。其中(zhōng)大约一半用于国防，一些议员表示(shì)不应该削(xuē)减这(zhè)一领域的(de)支出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出(chū)减产决(jué)定后，将(jiāng)于6月4日举行的(de)六(liù)个月来首次(cì)面对面会议不(bù)太可能采取新的措施。当前(qián)的任务(wù)是监控市(shì)场形势并及时作出反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不是(shì)推动(dòng)油价上涨，而是平衡价(jià)格，以(yǐ)确保生产者和(hé)消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原(yuán)油价格到2023年底将略高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目前(qián)的价(jià)格反映了市场(chǎng)对全球(qiú)宏(hóng)观经济形势的评估。美国加息(xī)阻碍了(le)油(yóu)价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期(qī)货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数据显示，交易员(yuán)们完全押(yā)注美联储(chǔ)会在6月或7月的某(mǒu)次会议上(shàng)再度加息25个基点，最早在(zài)6月便加息的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联(lián)邦(bāng)基金利率5.08％高出超过(guò)25个基点(diǎn)，这(zhè)代(dài)表市场认为接下来两次会议中美联储肯定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉期合约(yuē)显示消(xiāo)化了约14个(gè)基点的加息(xī)预期(qī)，由于美联储(chǔ)加息规模通常都是25个基点的倍数，这(zhè)代表6月加息25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月(yuè)原油(yóu)期货收跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美元(yuán)/桶(tǒng)；布伦特7月原油期(qī)货(huò)收(shōu)跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油均(jūn)止(zhǐ)步(bù)三日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标(biāo)普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股(gǔ)中，表现最(zuì)好的英(yīng)伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至(zhì)394.8美元(yuán)，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低于(yú)380美元，创盘(pán)中和收盘历史(shǐ)新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥(yáo)，有望成为全(quán)球第(dì)九(jiǔ)家市(shì)值突破1万亿美(měi)元的(de)上市公司。盘中英(yīng)伟(wěi)达市值曾涨将近2000仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了亿美元，几乎(hū)相当于两个英(yīng)特尔(ěr)的市值。英伟达创美股史上最大(dà)单(dān)日(rì)市值增长规(guī)模，一日的市值(zhí)涨幅比标普500 472只成份股各自的(de)市值都高。

　　最新的财报(bào)数据显(xiǎn)示，英伟(wěi)达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整后每股(gǔ)收益为(wèi)1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场(chǎng)预期的39亿美元(yuán)。

　　最重要的(de)数据在(zài)于——展望未来(lái)，英伟达预计第二财(cái)季营收将达到110亿(yì)美元左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积极的展望表明，英伟达从全球(qiú)企(qǐ)业布局AI的(de)热潮中获(huò)得的(de)利益远超人们预期。英伟达生产极度(dù)复杂的人工智能计算任务所(suǒ)需的(de)GPU芯片(piàn)，可谓(wèi)火爆(bào)全球的ChatGPT所(suǒ)需(xū)的最重要(yào)底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯(xīn)片领(lǐng)域占(zhàn)据(jù)主导(dǎo)地位，该(gāi)公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度(dù)适合(hé)AI训练和运行机器学习软件，这也是支持(chí)OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层(céng)硬件(jiàn)。

　　黑色系集(jí)体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创(chuàng)近半年以(yǐ)来新低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货盘中明显下(xià)滑并创(chuàng)下(xià)近半年或半年多以来新低(dī)。截至5月25日下午(wǔ)收盘(pán)，铁矿(kuàng)石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力(lì)合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点收(shōu)盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色(sè)商品在经历短暂反弹后于(yú)近(jìn)期再(zài)次走弱(ruò)。对此(cǐ)，大有期(qī)货投研(yán)中心(xīn)黑色高级研究员黄科在接受(shòu)期货日报(bào)记者采访时表示，近期黑色系品种大幅下跌是宏观和(hé)产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏观(guān)层面，目前美国两(liǎng)党对于(yú)政(zhèng)府债务上限(xiàn)问题仍没有达成一致，随着截止日期临近，市场各方的避险观望(wàng)情绪较(jiào)为明显；而从美联储5月会议纪要(yào)来看，不(bù)能排除接下来继续加(jiā)息(xī)的可(kě)能性，当前(qián)美联(lián)储6月加息概率上升到40％附(fù)近，近期美元指数走(zǒu)强对(duì)于大(dà)宗商品(pǐn)价(jià)格普(pǔ)遍形成一定压力(lì)。国内方面，5月份公布的社(shè)融和固定资产投资等经济数据(jù)略低于市场(chǎng)，市场担心经济复苏的后(hòu)劲不足(zú)，也导致与国内(nèi)经济状况关联性较强的黑色系(xì)品种支(zhī)撑弱化(huà)。”黄科(kē)说。

　　目(mù)前黑色产业层面也(yě)并无利多因素。黄科表示，从现货市场表现来(lái)看，虽然(rán)目前铁水产(chǎn)量已经见顶(dǐng)，但随着成本端原料价格的(de)大(dà)幅回(huí)落，钢厂方面并(bìng)没(méi)有很(hěn)强的减产(chǎn)动力。在行(xíng)业利润尚存、部分钢厂(chǎng)复产的(de)情况下，本周钢联螺纹(wén)、热轧产(chǎn)量甚至(zhì)止跌回(huí)升，减产不及预期(qī)以(yǐ)及原料成本持(chí)续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏力的(de)情况下(xià)，钢(gāng)材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑色产(chǎn)业研究主管(guǎn)翟贺(hè)攀对记者(zhě)表示(shì)，自今(jīn)年(nián)3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑(hēi)色系(xì)商品市(shì)场整体陷入“供(gōng)应增(zēng)、需求(qiú)底部徘徊、仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了成本塌(tā)陷”的负向循环，期现货价(jià)格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个月(yuè)来钢材下游需求(qiú)恢复距(jù)离此前预期有较(jiào)大差距，叠(dié)加今年年初以来市场对下游需求的乐观(guān)预期(qī)，导致钢厂产量增(zēng)幅较大。而在市场供需阶(jiē)段性错配的情况下，钢铁原燃料(liào)进口规模又(yòu)出现明(míng)显(xiǎn)增长(zhǎng)，同时预期中(zhōng)的下半年的(de)粗钢产量平控政策也进一步压低了钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来，钢(gāng)材(cái)五大品种周(zhōu)度表观(guān)消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去(qù)年同(tóng)期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月(yuè)份我国粗钢产(chǎn)量(liàng)为3.54亿(yì)吨，同比(bǐ)增(zēng)长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月(yuè)份我(wǒ)国进口铁(tiě)矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱势，中(zhōng)期有反(fǎn)弹空间(jiān)

　　从当前钢材市场面临的问(wèn)题来看，方正中期期货(huò)研(yán)究院黑色组(zǔ)长汤冰华告诉(sù)记(jì)者(zhě)，主要有以(yǐ)下三个方面的问题：一是(shì)高炉减产(chǎn)不充分；二是外(wài)需可能会大(dà)幅(fú)下滑(huá)；三是国(guó)内政策刺激还比较(jiào)有限，当(dāng)前(qián)内需虽然未见好转，但今年以来表现一(yī)直低于预期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种(zhǒng)价格底部(bù)是否已现，汤冰华表(biǎo)示(shì)，由于二季度以来国内政(zhèng)策利多有(yǒu)限(xiàn)，导致“买预期”交易未(wèi)能(néng)如期出现，但国内市场利空(kōng)在(zài)价格中已有体现，从后(hòu)期(qī)市场表现来看，钢材需求端利空(kōng)可能(néng)来(lái)自海外，6月出口一(yī)旦转(zhuǎn)差，则板材供应压力(lì)会明显增加，产(chǎn)量也面临继续压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份的(de)政策(cè)不及预期后，国(guó)内下一个相对重要(yào)的(de)政策(cè)时点可能在(zài)7月的半年度(dù)经济数(shù)据公布后(hòu)，在此之(zhī)前，钢矿(kuàng)品种价格底(dǐ)部(bù)的确立需要黑色商品(pǐn)整体(tǐ)供应回落，即铁水产量、焦煤供应及(jí)铁矿石非主流(liú)矿发货均(jūn)出现下(xià)降(jiàng)。不(bù)过(guò)目前焦(jiāo)煤(méi)进(jìn)口通关及铁矿(kuàng)石非澳巴(bā)发货已(yǐ)开始减少，但铁水下(xià)降并不明显，负反馈还在持续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看来(lái)，后续(xù)钢矿品(pǐn)种(zhǒng)止(zhǐ)跌(diē)需要具备(bèi)两个条件(jiàn)：一是(shì)煤炭价(jià)格止跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质性的减(jiǎn)产行动，从而改善市场对于后(hòu)期供需平衡的预(yù)期。不过，从目(mù)前情况来看，在进口(kǒu)煤冲击之下，近期国(guó)内煤(méi)炭市场情绪较(jiào)为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量(liàng)平控政(zhèng)策尚未执行，钢(gāng)厂主动减(jiǎn)产(chǎn)意愿不强(qiáng)。因此，预计短期内黑色系品种或延(yán)续弱势，整体易跌难(nán)涨(zhǎng)。

　　“积重(zhòng)难返的(de)市场供需格局，与成(chéng)本(běn)塌陷叠加造成的负向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　此外值得(dé)注意(yì)的(de)是，在期货价格(gé)大(dà)幅下探之际，螺纹(wén)钢现货价格已(yǐ)跌回至2020年5月(yuè)之前的水平。对此，翟贺(hè)攀(pān)告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年(nián)疫情初期(qī)的价格区(qū)间有利于行业供需加快调(diào)整，且(qiě)目前距(jù)离2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和(hé)钢材社会库存较(jiào)近(jìn)年同期偏低(dī)、6月(yuè)份之后来自政策面和市场(chǎng)力量(liàng)的(de)供(gōng)应压减速度加快(kuài)、稳经(jīng)济政策效(xiào)果或(huò)将在下半年显现、国(guó)际局(jú)势缓和以(yǐ)及国内外价差(chà)有利于(yú)钢材出口再上(shàng)台阶(jiē)等(děng)因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复(fù)至今年4月中(zhōng)旬之前的偏(piān)高水平(píng)，但中期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢(gāng)铁产业链库存整体较低，因此在后(hòu)续进入减(jiǎn)产期间后，钢材价格下跌(diē)一旦(dàn)出现企稳，那么低价可(kě)能会刺激补库(kù)，并带动行情出现(xiàn)阶(jiē)段反(fǎn)弹。

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