兄弟姐妹一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　<一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升mlimg alt="沸腾！刚刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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