民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读(dú)

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后(hòu)线(xiàn)下广交(jiāo)终于在4月中旬(xún)重启。我们(men)赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们(men)随即赶赴广(guǎng)交会开展专项(xiàng)调研，用另一(yī)个视角观察中国(guó)出口企业(yè)现状，并捕(bǔ)捉一(yī)些能够反映中(zhōng)国出口长期趋势(shì)的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状(zhuàng)况，有(yǒu)两(liǎng)大天(tiān)然优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商(shāng)品种类(lèi)最全、参会(huì)采购商数量(liàng)多且国别广(guǎng)，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积(jī)达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企(qǐ)业所(suǒ)涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包(bāo)括行业(yè)龙头企(qǐ)业。广交会能够提供充(chōng)足样本，便于(yú)我们观察中(zhōng)国外(wài)贸出口企业群像，这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国(guó)出口信息的第(dì)一(yī)大(dà)优(yōu)势(shì)。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸(mào)展会是重(zhòng)要的拓客(kè)渠道。新增客(kè)源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期(qī)新增订单(dān)。广交(jiāo)会参(cān)会客户及参(cān)展(zhǎn)氛围，能够为我们把握更长趋(qū)势的外贸大(dà)环境和出口大(dà)趋势提供(gōng)线索。这是广(guǎng)交会(huì)反馈中(zhōng)国出口信息(xī)的(de)第二大优势(shì)。

　　本次广(guǎng)交会调研，我(wǒ)们得(dé)到当下中国出口企业群像五点(diǎn)特征，或预(yù)示中国出(chū)口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　本次(cì)广交会客流(liú)量相对(duì)旺盛(shèng)，相较以(yǐ)往，今(jīn)年境内(nèi)采购商明显(xiǎn)增(zēng)多。境内和境(jìng)外(wài)客(kè)流比(bǐ)重(zhòng)达(dá)到3:1。往年国内外(wài)客户(hù)充分(fēn)交流时，境内(nèi)和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日韩、非洲(zhōu)为主(zhǔ)，还包含部分(fēn)中东和(hé创造的意思是什么三年级下册，创造的意思是什么最佳答案)俄罗(luó)斯客户(hù)群体。欧美客户数量明(míng)显(xiǎn)下降(jiàng)，意味着高(gāo)效益(yì)客户不(bù)足，毕竟欧美(měi)客户(hù)属于高效(xiào)益客户(hù)。

　　趋(qū)势二(èr)，“一带一(yī)路”沿(yán)线国家（东(dōng)南亚(yà)、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致，本次广交会(huì)调(diào)研反馈，一带一路国(guó)家订(dìng)单增幅较(jiào)大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯(sī)和中东(dōng)因订单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东国家(jiā)订单，中国不同类型(xíng)出(chū)口企(qǐ)业感受(shòu)存异。部分企业(yè)表示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今(jīn)年对俄(é)出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和(hé)自(zì)主品牌(pái)外贸企业，小企业和(hé)代(dài)工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈今(jīn)年海外需求较(jiào)过去(qù)两年明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型企业反(fǎn)馈(kuì)，它们具(jù)体(tǐ)面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年(nián)订(dìng)单(dān)明(míng)显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈今年(nián)订单(dān)虽有(yǒu)下滑，下(xià)滑程(chéng)度较轻，甚至部分(fēn)大中型企(qǐ)业(yè)订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的(de)代加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业，具备自主(zhǔ)品牌的出口企业订(dìng)单(dān)情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次调(diào)研(yán)反馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)面临(lín)较(jiào)为普遍(biàn)的贸易(yì)摩擦。不(bù)仅(jǐn)传(chuán)统的欧美发(fā)达国家对中国外贸企业(yè)保有持续的贸易摩擦，甚至发(fā)展中(zhōng)经济(jì)体与中国(guó)之间(jiān)的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加征关税，目的在于保护本(běn)地(dì)制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。设置关(guān)税(shuì)的(de)初衷是为保护本(běn)地制造(zào)业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口(kǒu)企业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经开始产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头(tóu)部大(dà)型企业是(shì)这一轮产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮中的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录(lù)

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专项调(diào)研，随后发(fā)布《中国出口的优势与忧虑》和(hé)《中国产业转(zhuǎn)移的三点现实》两(liǎng)篇(piān)专题(tí)报告，提(tí)示中国(guó)出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年(nián)一季度中国出(chū)口订单和(hé)金额(é)或将大(dà)增，主(zhǔ)因(yīn)去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出(chū)口产(chǎn)品结构。

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前往广(guǎng)州进行(xíng)专项调研，从另一个角度(dù)观(guān)察中国(guó)当(dāng)下出(chū)口现状以及中国出口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口的大环(huán)境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的(de)拓客渠道(dào)，能够集(jí)中高效拓(tuò)展(zhǎn)新(xīn)客(kè)户群(qún)体(tǐ)。新增客源的数量和(hé)质量(liàng)，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业长期(qī)新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸(mào)展会(huì)新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之内海(hǎi)关(guān)总署统计的(de)出(chū)口订单主(zhǔ)要与之前客户(hù)签订的老订单相(xiāng)关。外贸(mào)展(zhǎn)会反映的是(shì)更长期(qī)的外贸(mào)大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大(dà)外贸展会，可观(guān)察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国最大(dà)的进出口商品展会，已(yǐ)经举办(bàn)133届，为中(zhōng)国(guó)历史最长的外贸(mào)展会，被(bèi)誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模(mó)最大(dà)、商品种类最全(quán)、企(qǐ)业(yè)类(lèi)型最多、参(cān)会采购商数量最多(duō)、国别最广，能够为(wèi)我们观(guān)察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到(dào)150万(wàn)平(píng)方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，每期涉及(jí)商品种类包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车辆(liàng)及配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化(huà)工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办(bàn)公箱包及(jí)休(xiū)闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累(lèi)计参展企业(yè)数量(liàng)达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会反(fǎn)映(yìng)当前(qián)外(wài)贸环境五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第(dì)一，客流旺(wàng)盛(shèng)，更多(duō)来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广交会(huì)客流(liú)量相当旺盛，但相较往期展会，本次(cì)广交会(huì)开放境内采购(gòu)商名额，客流结构(gòu)上境内采购商与境外采购商(shāng)占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境内(nèi)采购商，往年内外交流(liú)比(bǐ)较充分时，境内和境外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)外商结(jié)构(gòu)中，欧美客(kè)户数量明显(xiǎn)不足(zú)，本次(cì)境外(wài)采购商(shāng)主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸(mào)企(qǐ)业而言，欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效益客户，欧美采(cǎi)购商数量下降，意(yì)味着本(běn)次广(guǎng)交会反馈出来的信息是当(dāng)下高效(xiào)益(yì)客户占比有所下降。

　　根(gēn)据(jù)部分企业反馈(kuì)，本次欧美(měi)客户(hù)数量偏少，可(kě)能和过去3年欧美跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商已经(jīng)不直(zhí)接前(qián)往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路(lù)”沿线国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家(jiā)的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采购规(guī)模相对偏(piān)小。

　　因此(cǐ)，针对俄(é)罗斯(sī)和中(zhōng)东客户订单，不(bù)同企业之(zhī)间感(gǎn)受存在明显(xiǎn)差异(yì)。部分(fēn)企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄增(zēng)长超过30％，部分企业则(zé)表示对俄(é)出口(kǒu)并未增长。

　　和前次调研结(jié)果(guǒ)相近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业(yè)出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过去2年(nián)有明显走弱，不同(tóng)规模和类(lèi)型(xíng)的企业所(suǒ)面(miàn)临的出(chū)口压(yā)力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)下滑明显，而中大型企业则反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚(shèn)至部分企业(yè)存(cún)在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单(dān)纯的(de)代加工企业(yè)，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈今年订单情(qíng)况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次(cì)广交会参展企业反馈，中国外(wài)贸企业(yè)正(zhèng)面临(lín)较为广泛的贸(mào)易摩擦(cā)。中国(guó)和(hé)欧美发达国家之间存在贸易摩(mó)擦(cā)，除此(cǐ)之外，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦增(zēng)大，例(lì)如中(zhōng)国对非(fēi)洲地(dì)区出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正在加剧(jù)，主(zhǔ)要(yào)方式(shì)为加征关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行第四档35％的(de)共同对外关(guān)税的决定，计划(huà)纳入的商(shāng)品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、创造的意思是什么三年级下册，创造的意思是什么最佳答案食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装(zhuāng)、钢铁产(chǎn)品和陶(táo)瓷(cí)产品等(děng)。

　　原先东非(fēi)共体共同(tóng)对外关税税率分(fēn)三档，终端(duān)消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷是(shì)保(bǎo)护本(běn)地制造业免(miǎn)受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和劳动(dòng)力成本因(yīn)素影响，当前(qián)中国(guó)企(qǐ)业存在(zài)产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是产业转移的(de)主要主体。

　　企业(yè)反馈产业(yè)转移主要(yào)流(liú)向东南亚，目前(qián)也开(kāi)始(shǐ)流向非(fēi)洲等地。产业(yè)转移(yí)至当(dāng)地，生产得到的产成(chéng)品也主要是为销(xiāo)售于(yú)当地。

　　此外，产业(yè)转(zhuǎn)移对(duì)中国出口份额影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表现(xiàn)有所(suǒ)差异。其(qí)中，出口份额数据显示(shì)，中国出口劳动密集型(xíng)产品的订单近年(nián)来呈现持(chí)续(xù)下(xià)降；但大部分调研企(qǐ)业认为(wèi)转移产能尚(shàng)不(bù)构(gòu)成(chéng)竞争威胁(xié)，向东南(nán)亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调研样本企业数量与范围有(yǒu)限；海(hǎi)外经济衰退超预(yù)期(qī)。

　　本(běn)文来(lái)自民(mín)生证(zhèng)券研究院于2023年5月(yuè)8日发布(bù)的报告《民生宏观调研(yán)系列之(zhī)三：广交会下的出口群像(xiàng)》

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