“非农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日(rì)，美国劳工(gōng)部(bù)数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万(wàn)的(de)两倍，为2023年1月(yuè)以来(lái)最大增幅。5月失业(yè)率(lǜ)为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预(yù)期(qī)3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公(gōng)布后，美国国债价(jià)格盘(pán)中跳水，收益率(lǜ)拉升，对利率(lǜ)前景更敏(mǐn)感的(de)两年期美(měi)债收益率日内升幅扩大到(dào)10个基(jī)点以上；美元(yuán)指(zhǐ)数迅(xùn)速转涨，摆脱(tuō)两周低(dī)位。互换合约定(dìng)价显示，投资者(zhě)预期(qī)的美联储(chǔ)7月加息几率增加，预计未(wèi)来两次会议期间将加息25个基(jī)点，6月加息(xī)的(de)几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日(rì)高时，道(dào)琼斯工业平均指数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达(dá)克综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集(jí)体收涨。

　　道指(zhǐ)收(shōu)涨701.19点(diǎn)，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示(shì)12月(yuè)放缓加息当(dāng)天以来(lái)最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收(shōu)盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季报(bào)公布(bù)次(cì)日(rì)以(yǐ)来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国际原(yuán)油(yóu)盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但(dàn)未能抹平全周(zhōu)跌幅，和(hé)布油均三周来首次累(lèi)跌(diē)，市(shì)场焦点转(zhuǎn)向本(běn)周末的OPEC+会(huì)议。黄(huáng)金(jīn)在美元和美(měi)债收益率反(fǎn)弹的(de)打击下持续(xù)下行，创(chuàng)两(liǎng)周多来最差单日表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月(yuè)新增就业人数而(ér)言，美国劳动力市场存在韧性。可以(yǐ)看到(dào)，5月(yuè)美国非农新增(zēng)就业33.9万人，好于(yú)市场预期的(de)19万人，同时(shí)4月(yuè)非农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合(hé)计上修9.3万人，2023年至今平(píng)均每月新增(zēng)就(jiù)业31.4万。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，5月(yuè)新增就业主要(yào)集(jí)中(zhōng)在(zài)教育与(yǔ)医(yī)疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商(shāng)业服务（+6.4万），以及(jí)政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行(xíng)业就业人数减(jiǎn)少(shǎo)，私人服务行业整(zhěng)体表现(xiàn)好于(yú)4月，生产(chǎn)部门就(jiù)业稳定，建筑(zhù)业(yè)表现亮眼，与近期房地产市场(chǎng)的反弹(dàn)一(yī)致，建筑业(yè)新增就(jiù)业2.5万人(rén)，制(zhì)造业中(zhōng)非耐用品(pǐn)生产连续三个(gè)月就(jiù)业人数减少，与制造业目(mù)前(qián)持续收缩(suō)的状态(tài)吻合(hé)。同时(shí)她指出(chū)，5月非农就(jiù)业报告也显(xiǎn)示出就(jiù)业市(shì)场边际(jì)降温的更多迹(jì)象，5月失业人数增(zēng)加44万至640万，失业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后续(xù)随着各行(xíng)业裁员人(rén)数的增(zēng)加，失业率预计会继续(xù)回升(shēng)，但3.5％的失业率水平基(jī)本(běn)是60年代以来的最低大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思(dī)水平(píng)，在失业率回升(shēng)至4％之前，预计还不会引发市场(chǎng)和(hé)官方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升，就业(yè)市场供需矛盾仍在(zài)，但随着需求降温(wēn)，已经有所缓解，体(tǐ)现为工(gōng)资上涨压力开始降温，5月(yuè)工资(zī)增速环(huán)比回落至0.3％符合市场(chǎng)预(yù)期，同比降至4.3％，低于市(shì)场(chǎng)预期，工资对(duì)通(tōng)胀的助推作用缓解后，核心通胀压(yā)力减(jiǎn)弱，美联储进(jìn)一步加息的必要性降低。

　　她表(biǎo)示，美联(lián)储6月利率(lǜ)会(huì)议“按兵不动”是大概率事(shì)件，还需要关注后续公布的5月美国通胀数据，当前的(de)就业市场状态可(kě)以支(zhī)撑在(zài)通胀压力(lì)较大时继续加息。美联储利率会(huì)议落地前，市场步入振荡盘(pán)整状态(tài)，预计美元指数在(zài)105附近偏强运行，随(suí)着(zhe)美国政府债务上限问题落地(dì)，美债收益率风险偏向上(shàng)行，预计国际金价在(zài)1950美元/盎司附(fù)近筑(zhù)底。

　　又有变(biàn)数(shù)？欧佩克+可能会进一(yī)步减产

　　据消息人士声称，在周(zhōu)日(rì)（6月4日(rì)）的部长级会(huì)议上，欧佩克(kè)+可能会宣布进一步减产，以(yǐ)提(tí)振(zhèn)原油价格。

　　据悉(xī)，可能的选项之一是额外减产约100万(wàn)桶/日。而(ér)此前有报道称，欧(ōu)佩克(kè)+不太可能在(zài)会(huì)议(yì)上决(jué)定进一步(bù)削减石油产能。

　　虚(xū)虚实实的消息意味着更多的不确定性(xìng)，结果仍(réng)然不(bù)明(míng)朗。眼下欧佩克(kè)+面临诸多挑战，不仅成员国之(zhī)间(jiān)相互争吵，美国、加拿大和巴西等国(guó)家还在蚕食该(gāi)集团(tuán)的市场份额(é)，这也(yě)让分析师们(men)左(zuǒ)右为难。

　　随着经(jīng)济前景的恶化，欧佩克+成员国在(zài)4月份(fèn)承诺，从(cóng)5月份开始自愿减产，不过这(zhè)些行动都(dōu)未能(néng)止(zhǐ)住油价的下(xià)跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能源(yuán)大(dà)臣威胁要进一步减产(chǎn)，他告诫投机者(zhě)要(yào)“当心”。两天(tiān)后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克则与沙特能源(yuán)大臣唱了反调，这位俄罗(luó)斯官(guān)员(yuán)表(biǎo)示(shì)，他认为(wèi)欧佩克+本(běn)周末(mò)不可能(néng)减产，布伦(lún)特油价可能会在年底前自行回升至(zhì)每(měi)桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级(jí)市(shì)场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有(yǒu)人(rén)想在欧佩克+会(huì)议之前做空原油，交易(yì)员永远不应该低估(gū)沙特在(zài)欧佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希望维持石油市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫地(dì)做(zuò)出任何决定，以使市(shì)场更加平衡(héng)。他似(shì)乎支(zhī)持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进一步(bù)减产(chǎn)的可能性为40％。他们写(xiě)道：“各国(guó)石油部长(zhǎng)们(men)决心避(bì)免(miǎn)重蹈2008年的覆(fù)辙，当时全球经(jīng)济(jì)和金(jīn)融稳定突然(rán)崩溃，导致原油价(jià)格在六(liù)个(gè)月内从逾140美元跌(diē)至(zhì)35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为北约成(chéng)员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克(kè)兰(lán)总统泽连(lián)斯(sī)基在与(yǔ)爱沙尼亚总统的联合新闻发布会上(shàng)表示，在(zài)俄乌(wū)冲突进行期(qī)间，乌克兰(lán)不会成为北约(yuē)成(chéng)员。泽连斯基说，不是因为(wèi)不想，而是(shì)因为目前很(hěn)难。乌克兰(lán)只(zhǐ)是希(xī)望北(běi)约(yuē)合作伙(huǒ)伴(bàn)听(tīng)到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克(kè)兰在(zài)成(chéng)为北约(yuē)成(chéng)员国之前需要更多安全保障，乌克兰需(xū)要把(bǎ)这(zhè)些保障都写在纸(zhǐ)上，直到乌(wū)克(kè)兰(lán)能(néng)真正(zhèng)获(huò)得安全保证，有资格成为北约成(chéng)员(yuán)。

　　据参(cān)考消(xiāo)息援引俄(é)新(xīn)社莫斯科5月(yuè)31日报道(dào)，英国《金融时报》援引知情人士的(de)话报(bào)道称，乌克兰总统泽连斯基向北约各国领(lǐng)导人明确表(biǎo)示，除非向基(jī)辅提(tí)供加入北约的路线(xiàn)图，否则他将不(bù)会(huì)出席7月举行的维尔纽斯(sī)峰(fēng)会。此外(wài)，泽连斯(sī)基(jī)6月1日在访(fǎng)问(wèn)摩尔多瓦时表示，乌(wū)克兰已(yǐ)经做好了加入北约(yuē)的准备(bèi)，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约(yuē)一事，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地(dì)时间6月1日在(zài)奥斯陆参加北约外长会期间表示(shì)，德(dé)国不(bù)认为北约应该在近期(qī)内接纳乌克兰。此外，包(bāo)括法(fǎ)国(guó)在内的其他一些北(běi)约(yuē)成(chéng)员国也不(bù)希望(wàng)乌克(kè)兰迅速成为北约成员国(guó)，而(ér)只(zhǐ)是(shì)希望为乌克兰提供安(ān)全保障。

　　进入(rù)6月，在宏观市(shì)场情绪回暖(nuǎn)影(yǐng)响下，大宗(zōng)商品市(shì)场出现普(pǔ)涨行情。从(cóng)海外宏(hóng)观层面(miàn)来看(kàn)，美国债(zhài)务上限危机“闹剧(jù)”落幕，美国参议院通过债(zhài)务(wù)上限法案，暂时取(qǔ)消(xiāo)了政府31.4万亿美元的(de)债务上(shàng)限，避免了可能出现的美国有史(shǐ)以来首次(cì)违约，使得市场避险(xiǎn)情(qíng)绪消退(tuì)。同时在美(měi)联储本月(yuè)会(huì)议或暂停加(jiā)息的预期推(tuī)动(dòng)下，美元指数回落至一周(zhōu)低(dī)点，对风(fēng)险资产(chǎn)的压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方(fāng)，好于预期的数(shù)据改善了市场情绪，同时市(shì)场也在(zài)翘首等待新一轮稳(wěn)增长政策的(de)出台(tái)。

　　天胶价格重返(fǎn)万二(èr)关口

　　周五(wǔ)，在(zài)市场情绪回(huí)暖的带动下(xià)，天然(rán)橡胶期(qī)货(huò)价格回(huí)升(shēng)。截(jié)至收(shōu)盘，天然橡胶期(qī)货主力合(hé)约站上12000元/吨(dūn)的整数关(guān)口。纵观本周，沪胶期货主力价格(gé)表现振荡(dàng)微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来(lái)看，本周国内天胶市场利好(hǎo)支撑疲软，胶价维(wéi)持宽幅(fú)振荡格(gé)局(jú)。

　　可以(yǐ)看到，近两个月以(yǐ)来，天然橡胶(jiāo)市场消息比较热闹(nào)，前有云南旱灾消息发酵，后有(yǒu)收储传闻(wén)，然而天(tiān)然橡胶期价终究支(zhī)撑不力，逐步(bù)归于平(píng)静。从整个(gè)5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶(jiāo)行情上半(bàn)月上行，下半月(yuè)回(huí)调，全月(yuè)呈倒“V形”走(zǒu)势。生(shēng)意社商品(pǐn)行(xíng)情分析系统监测(cè)显示(shì)，5月沪(hù)胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨点(diǎn)位轻易被破，行(xíng)情(qíng)维持(chí)偏弱振荡。综(zōng)合来看，5月天然橡胶盘(pán)面微涨1.04％，行情短期受消(xiāo)息提振有小(xiǎo)幅上行(xíng)，但市场(chǎng)供多(duō)需(xū)少，终(zhōng)究无力(lì)支撑(chēng)，上(shàng)行态势(shì)转(zhuǎn)而向下。

　　五一假(jiǎ)期归来(lái)，市(shì)场(chǎng)传言称国储今年将收(shōu)储10万吨天然橡胶新胶，天胶(jiāo)价(jià)格应声上涨，影(yǐng)响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市(shì)场(chǎng)氛围再次提升，沪(hù)胶(jiāo)突破12300元/吨，国(guó)产(chǎn)全乳现货胶主流(liú)报价至11880元/吨。而(ér)后该消息始(shǐ)终未得(dé)到(dào)证(zhèng)实，市场影响逐(zhú)步消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此前云(yún)南干旱传(chuán)闻发酵后，5月以(yǐ)收储为核心展开(kāi)的新(xīn)一季交割品博弈仍然激烈。中信(xìn)建投期货能化分析师童长征表示，天然橡胶(jiāo)此轮的(de)上涨(zhǎng)与(yǔ)下跌，与收(shōu)储(chǔ)这一传闻(wén)息息相关。他指出，国储收储的政治(zhì)、战略意义大于经(jīng)济(jì)意义，橡胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并称为四大工业原(yuán)料，是关系国计民(mín)生、国防安(ān)全的重(zhòng)要战略(lüè)物资。毫无疑问的是(shì)，对于全(quán)球来说，天然橡胶是严重过剩(shèng)的(de)。但要考虑到一个事(shì)实(shí)：中国的天(tiān)然橡胶的自给率不足(zú)20％，高度依赖进口。从中国本身的天然橡(xiàng)胶(jiāo)来说，是供不应求的。因此，在当前诡谲多变的国际政治格局中，对天然橡胶(jiāo)的储备(bèi)其实是有很高的必要性(xìng)。

　　“此前(qián)橡胶收储(chǔ)传(chuán)闻的收储量为10万吨，收储的对象是国产全乳(rǔ)胶(jiāo)（即期货(huò)交割(gē)品(pǐn)）。10万吨的(de)量相对于(yú)整个天然(rán)橡胶的年(nián)产量来说非常小，不过才占0.7％，即便对中国全年的消(xiāo)费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角度来(lái)说，对天(tiān)然橡(xiàng)胶整(zhěng)体的供求(qiú)几无影(yǐng)响(xiǎng)。但是如(rú)果收储的对象(xiàng)是(shì)交割品的话，性质就不同了。因为(wèi)目前全年国产(chǎn)全乳的最(zuì)大产量(liàng)不过30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今年估(gū)计在20万—25万吨），那么(me)收(shōu)储的量其实占到相(xiāng)当全年交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常(cháng)大的一个比例。”在童长(zhǎng)征看来，如果国(guó)储轮储橡(xiàng)胶事件成立，根(gēn)据交割品的供求判断影响，再结合历史上(shàng)收(shōu)储的影响，RU的价(jià)格有可能会更上一层楼。但是，由于整个事件的(de)进程会非常(cháng)缓慢，价格的反应(yīng)不(bù)会即刻(kè)见效。

　　供应旺季来(lái)袭 基本面难(nán)言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变(biàn)，产区(qū)全面开割上(shàng)量，橡(xiàng)胶供应旺季到来，然而天(tiān)胶下游需求(qiú)并未有趋(qū)势性(xìng)改(gǎi)善，胶(jiāo)价上涨动能驱(qū)动依旧缺乏。

　　国投安信期货(huò)能化分(fēn)析师胡华钎告诉记(jì)者，目前全球天然橡胶供应进入季节性(xìng)的增产期(qī)，中国(guó)云(yún)南天然橡胶产(chǎn)区加速恢(huī)复开割，预计6月中旬全面开割，海(hǎi)南产区已经全面开割，海(hǎi)外越南天然橡胶产区也(yě)全面(miàn)开割(gē)，目前(qián)主(zhǔ)要产胶国(guó)产区逐渐进(jìn)入雨季，物候(hòu)条(tiáo)件已经(jīng)由(yóu)差变(biàn)好。但是由于目前天然橡胶(jiāo)上游原料价格(gé)相对偏低，胶农(nóng)割胶(jiāo)积极(jí)性不高，加工厂利(lì)润也偏(piān)低，工(gōng)厂加工积极(jí)性也(yě)不高。

　　大地期货橡胶研究员唐(táng)逸表(biǎo)示(shì)，后(hòu)续(xù)橡胶供应端将(jiāng)逐步(bù)恢复正常，产量逐渐增加(jiā)。目前云南产(chǎn)区大面积(jī)开割，预计后市(shì)仍有较多降雨，干旱(hàn)情(qíng)况(kuàng)已得到(dào)缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应(yīng)相对(duì)正常。泰(tài)国东北部产(chǎn)区(qū)逐步上量，南(nán)部(bù)产出(chū)仍在低位，本周以及(jí)下周预计雨水较多。越南(nán)、柬埔寨产区已大(dà)面积开割，原料数量逐步(bù)增加。同时(shí)根据历史降(jiàng)雨数(shù)据来看，厄尔(ěr)尼诺现象下(xià)橡胶产区降雨量虽然处于历史均值以下的概率较高，但由于季节性的因素，降雨绝对数量仍然能够(gòu)保证。因此，他预计(jì)后市“厄尔(ěr)尼诺”现象(xiàng)不会是(shì)引发行(xíng)情上涨的主要(yào)因素。

　　从需(xū)求端来看，东(dōng)证衍生品研究院能化高级分(fēn)析师曹璐(lù)表(biǎo)示，目前(qián)轮胎厂家外贸订(dìng)单量较为充足(zú)，对开工率形成一定(dìng)支撑，加上轮胎用原料价格处于低位，轮(lún)胎厂家开工积(jī)极性尚(shàng)可。而(ér)内销(xiāo)市场需(xū)求(qiú)表现依(yī)然(rán)偏弱，各层级经销(xiāo)商仍以消(xiāo)耗前期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游(yóu)外贸订单充足(zú)，加之内销订单缺(quē)货现象(xiàng)仍存，企业(yè)排产积极(jí)性(xìng)不(bù)减(jiǎn)。半钢(gāng)胎(tāi)样本企业产能利(lì)用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小(xiǎo)降，个别企业因内(nèi)销出货压力加(大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思jiā)大，为(wèi)控制成品库存压力，存适(shì)度降负现象(xiàng)，全钢胎样本企业产能利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比(bǐ) 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡(hú)华钎(qiān)认为，目前天然橡胶基(jī)本面处(chù)于供需两弱的格局中(zhōng)，尤其是下游需(xū)求分(fēn)歧较大。“主要是不(bù)同(tóng)的市场主体预期不同(tóng)，但是整体来说此(cǐ)前市场对今年(nián)的预期过高。从下游轮(lún)胎行(xíng)业来看，今年以来国内轮(lún)胎开(kāi)工、产(chǎn)量和出口同比(bǐ)数据还是(shì)不错的，反映国内实际需求并不差。但是从汽车行(xíng)业来看(kàn)，由于汽(qì)车刺激政(zhèng)策退出(chū)，今年(nián)国内(nèi)汽车市场相对疲软，价(jià)格战等负面消(xiāo)息较多，市(shì)场总(zǒng)体(tǐ)上偏悲观。此外(wài)，青岛地区天然橡胶现(xiàn)货库存持续攀(pān)升，有些人认为(wèi)是国内需求不行，但是(shì)其实是进口过多导致(zhì)的(de)。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前主要还是宏观面主导(dǎo)胶价(jià)走势，一方面(miàn)中国(guó)经济复苏进程、人民币汇率波动(dòng)；另一方面美联(lián)储(chǔ)加息进(jìn)程，以及美(měi)国银(yín)行(xíng)危机和美债上限(xiàn)问题等。看向(xiàng)下半年，他认(rèn)为(wèi)天然橡(xiàng)胶(jiāo)基本面仍然缺乏指引，只有天气(qì)和轮储仍(réng)有可(kě)能“掀起波澜“，而(ér)宏(hóng)观(guān)面预计比上半年好，比如美联(lián)储(chǔ)加息步伐暂缓(huǎn)、国内(nèi)经济(jì)回暖等，因此对天(tiān)然橡胶市场不宜过度悲(bēi)观(guān)。

　　“短(duǎn)期市场没有明确方向，主要跟随宏观因(yīn)素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应端(duān)仍然是主导后市胶价走(zǒu)势的主要(yào)因素，随着各产区开(kāi)割后产量逐渐增加，海(hǎi)外恢复(fù)速度(dù)仍然(rán)偏慢(màn)，预计干胶的数量(liàng)并不会少，包括(kuò)今年交割(gē)品(pǐn)的数量。我们中期观(guān)点仍然偏空，后市预(yù)计(jì)存在下跌(diē)的空间(jiān)。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给(gěi)端没有天气影响(xiǎng)的情况下，后续(xù)主(zhǔ)导胶价的因素主要在需求端。从(cóng)下(xià)半年来(lái)看(kàn)，外需受海外经(jīng)济衰退和汽车(chē)半导体短(duǎn)缺影响(xiǎng)，预计难有起色。外需走弱也(yě)导致海外货源涌(yǒng)入国(guó)内，对国内(nèi)现货端构成压力。内需方面，春节前市场基于内需复苏的(de)逻辑，已经(jīng)出(chū)现一(yī)波反弹行情，但节后(hòu)市场(chǎng)从交(jiāo)易预期开始转向交(jiāo)易(yì)现实，由于国内需求复(fù)苏不(bù)及预期(qī)，胶价因(yīn)此(cǐ)持(chí)续承压(yā)运行。整(zhěng)体来看，她(tā)表示短期胶价基(jī)本面缺(quē)乏向上驱动，只有价格(gé)的绝对低位才(cái)能(néng)刺激有效(xiào)的(de)去库和资金再次做多的意(yì)愿。后续还需继续关注天气(qì)端是否有扰(rǎo)动因素，一旦天气(qì)出现(xiàn)异常状况，或将带来(lái)新的阶段(duàn)性(xìng)行情。（有删减）

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