要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团其他(tā)成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对(duì)。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度(dù)

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我(wǒ)国(guó)产业(yè)体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)时居民存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构调整动作(zuò)频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐(xú)雷(léi)退(tuì)休了。这些架构(gòu)和(hé)人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建设(为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果shè)银行(xíng)股份(fèn)有限公(gōng)司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季(jì)度(dù)，公司预(yù)计产能利用率和(hé)出货(huò)量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持(chí)续一(yī)年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的(de)企业(yè)财报(bào)以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅(fú)走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位(wèi)23岁的(de)女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再(zài)以低(dī)于当前价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达(dá)成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增持公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎ为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果i)通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子(zi)公(gōng)司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公(gōng)司合资设立(lì)项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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