兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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