兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代)会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看(kà公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代n)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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