兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力)Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力