兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个(gè)新能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓完全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业乌鲁木齐海拔多少米高务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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