因市(shì)场需求(qiú)减少(shǎo)，正(zhèng)在持续(xù)发(fā)力的存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的(de)诺安(ān)成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度(dù)归(guī)母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器(qì)业务(wù)收(shōu)入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求(qiú)疲(pí)软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器业务收(shōu)入增(zēng)加得益于公司(sī)多元(yuán)化产(chǎn)品(pǐn)布局(jú)，其(qí)来(lái)自工业、网(wǎng)通(tōng)领(lǐng)域(yù)的(de)收入(rù)增加弥(mí)补了消(xiāo)费领域的收入下滑(huá)，并(bìng)带动(dòng)微控制器业(yè)务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管理费用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等(děng)费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告(gào)，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持(chí)计划公告日(rì)起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集(jí)中竞价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分别(bié)是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前(qián)市(shì)占率排(pái)名全(quán)球第(dì)三(sān)，竞(jìng)争对手(shǒu)主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电(diàn)子(zi)、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业(yè)占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新(xīn)通过(guò)差异化产品需求切(qiè)入(rù)该(gāi)细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备等消费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市(shì)场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的(de)多为(wèi)中(zhōng)国台湾(wān)地(dì)区的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售额预计(jì)则(zé)将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连续两年的(de)双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基金(jīn)公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前(qián)十大流通股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩(s拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？ōng)松管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一季(jì)度减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其(qí)中诺安(ān)成长减持(chí)近(jìn)272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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