在(zài)持续已久的“AI热(rè)潮(cháo)”中，各家争(zhēng)相推出的(de)大(dà)模型、AI应用，都进一步推升了对(duì)算力狂(kuáng)热的需求。本周已(yǐ)有报道指出英(yīng)伟(wěi)达后续(xù)对(duì)AI顶(dǐng)级(jí)规格芯片(piàn)需求(qiú)明显看增，紧急向台积电追(zhuī)加预订先进封装产能。

　　需求(qiú)飙涨下(xià)，英伟达GPU价格自(zì)然也是水(shuǐ)涨(zhǎng)船高。据集微网消息，有(yǒu)代理(lǐ)商透露(lù)，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月(yuè)价格(gé)累计涨(zhǎng)幅达(dá)到37.5％；同(tóng)期(qī)A800价空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交(jiāo)货(huò)周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月，现在基本都需要三个月或(huò)更长。甚至，部分新订(dìng)单“可能要到12月才(cái)能交付”。

　　供需(xū)的巨大(dà)鸿沟(gōu)面前，在这一情形之下，众多客户也不得(dé)不“勒紧腰带”。上述文章(zhāng)指出，国(guó)内可用(yòng)于(yú)训练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万-5万(wàn)个，供空调匹数越大越费电吗，30平米客厅2匹空调够用吗应相当吃(chī)紧，一些云服务(wù)厂商已严格限制内部(bù)使用这些(xiē)先进(jìn)芯片(piàn)，以将其保(bǎo)留至需要强力运算的任务。

　　值得一提的(de)是，类似的事情在微软内(nèi)部也早已发生。3月已有外媒报道指出，微(wēi)软内部陷(xiàn)入(rù)AI服务器硬件短缺的(de)窘境，不得(dé)不对AI硬件资源采取“配额供给”机制，限制公(gōng)司内部其他AI工具(jù)开发团队的资源(yuán)用量。

　　拉长(zhǎng)时间线来看，有GPU业内(nèi)人士指出(chū)，实际上从(cóng)去年6月起，英(yīng)伟达就已宣布上调A100价格(gé)，涨(zhǎng)幅20％左(zuǒ)右，渠(qú)道商(shāng)在加紧(jǐn)囤(dùn)货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就(jiù)已出现涨价，但反(fǎn)映到市(shì)场则有(yǒu)一定的滞后性(xìng)，赶上ChatGPT爆火这一时间(jiān)点，更放(fàng)大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定(dìng)的关联性，且交(jiāo)货周(zhōu)期也受到了连带的(de)影响，导致(zhì)市(shì)场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电(diàn)商平台上(shàng)，英(yīng)伟达新旗舰(jiàn)级GPU H100的(de)价(jià)格在4月中旬就已炒到了超过4万美(měi)元。

　　随着如(rú)今各(gè)家科技(jì)巨头争相推出自家大(dà)模型，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续取(qǔ)得(dé)突破，所(suǒ)需要消耗的计(jì)算资源每3~4个(gè)月就要翻(fān)一倍，资金(jīn)也需要通过指数级增长获得匹配。

　　据财通证券测算(suàn)，2023/2024/2025年大(dà)模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端(duān)，以(yǐ)目前主流的训练端(duān)GPU英伟达A100测算，假设ASP为(wèi)1万美(měi)元，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端(duān)GPU需求市场规模预计(jì)分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前(qián)英伟达用(yòng)于推理端计算的A10测(cè)算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全(quán)球推理端GPU需求(qiú)市场规模预计分(fēn)别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也(yě)表(biǎo)示，AI大模型训练成本之一是(shì)基础算力(lì)，大概需要384-3000块左右的A100才(cái)能基本(běn)满足(zú)要求，如(rú)果价格持续(xù)上涨(zhǎng)，无(wú)论(lùn)是(shì)互联网、AI大(dà)厂、还是创业新贵，要追加的投入都可能远超当(dāng)初。

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