兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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