近(jìn)期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平(píng)台假期国内酒店、景区门(mén)票、机票订单量均(jūn)反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平。同时民(mín)航局披(pī)露，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次(cì)，或成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高(gāo)的五一(yī)假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望(wàng)迎来强(qiáng)复苏。在消费(fèi)需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏(sū)趋(qū)势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业发布(bù)一(yī)季度经营(yíng)数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业(yè)收入）分别同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局(jú)数据(jù)，一季度(dù)民航(háng)运(yùn)输共完(wán)成(chéng)运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模(水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客(kè)运输(shū)量(liàng)1.29亿人(rén)次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五(wǔ)一境内水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索热(rè)度已达2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一也是(shì)出境团(tuán)队游试点(diǎn)恢复后的首(shǒu)个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境(jìng)机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗(kàng)原检测代替核酸(suān)检(jiǎn)测，航(háng)空公司不再(zài)查(chá)验登机(jī)前检测证明。针对来(lái)华人员的防(fáng)疫政策放(fàng)宽后(hòu)，入境(jìng)客流量有望进一(yī)步提升，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航局(jú)预计(jì)，五一(yī)假(jiǎ)期民航将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的(de)民(mín)航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过民航局当时预(yù)计(jì)旅客(kè)量为200万人次。因此今年有望(wàng)将(jiāng)超过(guò)疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数据(jù)仍然乐观，叠加出(chū)入境政策进(jìn)一步放开，旅游出行市(shì)场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一(yī)季(jì)报披露(lù)节前(qián)结束(shù)，截(jié)至4月28日，已经披(pī)露一季(jì)报的上市公司接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财(cái)报(bào)披露(lù)情(qíng)况(kuàng)看(kàn)，旅(lǚ)游出行相关板块景气度(dù)显著恢(huī)复，用整体法测算，申万社(shè)会服务(wù)行业(yè)一季度归母净利润增速(sù)达(dá)到(dào)144.40％，交通运输行业一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)增速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需(xū)求集中释放，且春节(jié)后旅游行(xíng)情转入(rù)淡季，市场(chǎng)普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持(chí)续兑现，行业有望(wàng)重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面(miàn)，民航(háng)出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年(nián)。同时(shí)供给端，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题(tí)凸显，后续(xù)或将逐步(bù)好转。叠加(jiā)票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续票价及客座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重要(yào)节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国(guó)内电影(yǐng)总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档(dàng)期(qī)票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档(dàng)，票(piào)房远不及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档(dàng)重点(diǎn)影片加码五(wǔ)一(yī)档期，叠加观众报复性(xìng)消费(fèi)热(rè)情，预计今年五(wǔ)一(yī)档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来看，已有近(jìn)20部影片宣(xuān)布进(jìn)入今(jīn)年(nián)“五一”档(dàng)，数量上已超过历年(nián)同档(dàng)期，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等(děng)。此(cǐ)外(wài)，已上(shàng)映的电影《灌(guàn)篮高手》累(lèi)计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带来内容生产效(xiào)率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等(děng)元(yuán)素转换成(chéng)拍摄(shè)日(rì)程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣传素(sù)材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催(cuī)化(huà)密集，当前投资机会凸显。

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