近期(qī)《2023年(nián)五一(yī)假(jiǎ)期旅游预(yù)测(cè)报告》显示，该平台(tái)假期国内酒店、景区(qū)门(mén)票、机票订单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机(jī)票预订数据(jù)看，五一假(jiǎ)期订票(piào)已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外(wài)近20部影片定档五一，节(jié)假日院线有望迎(yíng)来强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅(lǚ)游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季(jì)来临

　　自(zì)去(qù)年疫情防控(kòng)优(yōu)化调整以(yǐ)来(lái)，国内疫(yì)后(hòu)复(fù)苏趋势较强。近日(rì)某酒店龙(lóng)头企(qǐ)业发布一季度经营数据，公司(sī)一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可(kě)供租出客房产生的(de)平均(jūn)实际营业(yè)收入(rù)）分(fēn)别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据(jù)，一(yī)季度民(mín)航运输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人(rén)次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模(mó)相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四(sì)季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到(dào)10天，特别(bié)是(shì)住宿火爆程度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市(shì)场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也(yě)增(zēng)长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一也(y中国人去巴基斯坦安全吗ě)是出(chū)境团队(duì)游试(shì)点恢复后(hòu)的首个(gè)长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索(suǒ)热(rè)度(dù)同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店(diàn)搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年恢复(fù)至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗(kàng)原(yuán)检测代替(tì)核(hé)酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司不再(zài)查验登机前检(jiǎn)测证明(míng)。针(zhēn)对(duì)来华人员的防(fáng)疫(yì)政策放宽后，入(rù)境客(kè)流(liú)量有望进一(yī)步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局(jú)预(yù)计，五一假期民航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民(mín)航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年(nián)相关数(shù)据未(wèi)公布，不过民航局(jú)当时预计旅客量为(wèi)200万人(rén)次。因此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策(cè)进一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显(xiǎn)著恢复(fù)，用整体法测算，申(shēn)万社会(huì)服务(wù)行业一季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输(shū)行业一(yī)季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情(qíng)放(fàng)开后第一(yī)个长假，积压的(de)旅游出(chū)行(xíng)需求集中释放，且春(chūn)节后旅游行情(qíng)转入淡季(jì)，市场普遍预期旅游(yóu)业中国人去巴基斯坦安全吗复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五一的数据来(lái)看，伴随着景(jǐng)气复(fù)苏的持(chí)续兑现，行业有望重获(huò)市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出(chū)行需求(qiú)恢复(fù)有望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供(gōng)给端，疫情(qíng)期间我国(guó)机队(duì)引进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题(tí)凸(tū)显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价(jià)改革仍在推进，看好后(hòu)续(xù)票价(jià)及(jí)客(kè)座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要(yào)节假日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有(yǒu)较(jiào)高占(zhàn)比。从历(lì)史数据看，国(guó)内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五一档期(qī)票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停(tíng)，五(wǔ)一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加观(guān)众报复性消费热情，预计今(jīn)年五一档期(qī)将回升至2021年水平，延(yán)续(xù)此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供(gōng)给(gěi)来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入(rù)今年“五一(yī)”档，数量上已超过历年(nián)同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度(dù)也有望延(yán)续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接使用(yòng)虚拟人替代真人(rén)演员。后(hòu)期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣传素材(cái)。种(zhǒng)种因(yīn)素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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