要闻速(sù)递

　　1、央(yāng)行：当前(qián)我国经济(jì)没有出现(xiàn)通缩 物价仍在温和(hé)上涨(zhǎng)

　　央行第一季(jì)度(dù)中国货(huò)币政策(cè)执行报(bào)告出炉，央行表(biǎo)示预计(jì)下(xià)半年CPI中枢可能温(wēn)和抬(tái)升，年(nián)末(mò)可能回升(shēng)至近年(nián)均值水平(píng)附近。当(dāng)前我国经济没有出现通缩。通缩主要(yào)指价(jià)格持续负增长，货币供应量也具有下降(jiàng)趋势，且通常伴随经(jīng)济衰退。我国物价仍在(zài)温和上涨，特别是核心(xīn)CPI同比稳定在(zài)0.7％左右，M2和社融增长相对较快，经济运(yùn)行(xíng)持续好转(zhuǎn)，不(bù)符合通(tōng)缩的特征。

　　2、央行：3月新发放贷款加权平均利(lì)率为4.34％ 均(jūn)处于(yú)历史低位

　　央行第一季度中(zhōng)国货(huò)币政策执行报告显示，2023年3月，新发(fā)放贷款(kuǎn)加权(quán)平(píng)均利率为4.34％，其(qí)中(zhōng)企业贷款加(jiā)权平(píng)均利率(lǜ)为3.95％，均处于(yú)历史低位(wèi)。下阶段，人民(mín)银(yín)行将继续实施好稳健(jiàn)的(de)货币政策，合理把握宏观利(lì)率水平，持续深入推(tuī)进利率(lǜ)市场化改革，健(jiàn)全(quán)“市场利率(lǜ)+央行引导(dǎo)→LPR→贷款(kuǎn)利率”传导机制，为促进经济实现质(zhì)的有效提升(shēng)和量的合理增长营造有利条件(jiàn)。评：最(zuì)近多家银行下调通知存款利(lì)率，其(qí)实这个背后是贷(dài)款利率(lǜ)的下降。毕竟银行是(shì)需要(yào)盈利的，需(xū)要保证合理息差水平、合理盈(yíng)利空间(jiān)。对于部(bù)分银行盲目揽储(chǔ)，只能出动(dòng)监管措施敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　3、国家能源(yuán)局：4月份全(quán)社(shè)会用(yòng)电量6901亿千(qiān)瓦时 同比增长8.3％

　　国(guó)家能源局发布4月份全(quán)社会用电量等数据。4月份，全社会用电量6901亿千瓦(wǎ)时，同(tóng)比(bǐ)增长8.3％。分产业看，第一产业用电量88亿千瓦时，同比(bǐ)增(zēng)长12.3％；第二(èr)产业用电量4814亿(yì)千瓦时，同比增长(zhǎng)7.6％；第三产业用电(diàn)量1155亿千瓦时，同比增长17.9％；城乡居民(mín)生活用电量844亿千瓦(wǎ)时(shí)，同比增长0.9％。1~4月，全社会用电量累(lèi)计28103亿千瓦(wǎ)时(shí)，同(tóng)比增长4.7％。评：全(quán)球变暖(nuǎn)这个(gè)趋势无法(fǎ)阻(zǔ)挡(dǎng)，极端(duān)天气(qì)也越(yuè)来越(yuè)多(duō)，一场热(rè)浪(làng)在4月席卷了南(nán)亚、东南亚、东亚的多个地(dì)区。去年缺电(diàn)的教训就摆在眼前，再加上电力板块本就是中(zhōng)特估的(de)范畴，周一电(diàn)力股走的比(bǐ)较(jiào)强势。

　　4、国资委：要深刻把(bǎ)握(wò)国资(zī)央企使命任务为建设汽(qì)车强国提供(gōng)有(yǒu)力支撑

　　国资委党委委员、副(fù)主任翁(wēng)杰(jié)明到中国汽车技术研究中(zhōng)心(xīn)有限公司调(diào)研。翁他指出，下(xià)一步，要(yào)深(shēn)刻把握国(guó)资央(yāng)企使(shǐ)命任务，在新一轮国(guó)企改革(gé)深化提(tí)升行动中勇挑重担(dān)，面向(xiàng)国家战略需(xū)求、行业(yè)发展(zhǎn)需要，积极打造原(yuán)创(chuàng)技(jì)术策源地，加强(qiáng)核心技(jì)术攻关，为(wèi)建(jiàn)设汽车强国提供有力支撑。要统筹推进创建(jiàn)示范、管理提升、价值创造和品(pǐn)牌(pái)引领“四个(gè)专项行(xíng)动(dòng)”，切实提升发展质量效益，加快(kuài)建设(shè)世界一流企业。要在助力新能源(yuán)智(zhì)能(néng)网联汽车(chē)发展方面发挥权威智库作用，创(chuàng)新体制机制，持续(xù)激发内生(shēng)动力(lì)，赋(fù)能民族企业(yè)和自(zì)主品牌(pái)，推动我国汽车产业实现更好更快发(fā)展。

　　5、钟南(nán)山：广州发(fā)热(rè)门诊接受检测患(huàn)者中(zhōng)超两成(chéng)是(shì)新冠病毒感(gǎn)染

　　中国工程院院士钟南山说，目前在广州流行的(de)主流新冠病毒(dú)株是XBB1.9.1。根(gēn)据目前广(guǎng)州市发(fā)热门诊的数据，在接(jiē)受(shòu)检(jiǎn)测的发(fā)热病人里(lǐ)，有20％-25％是新(xīn)冠病毒(dú)感(gǎn)染者。此(cǐ)外，钟南(nán)山(shān)还表(biǎo)示经检测，全国相当多的人(rén)出现了新冠病毒(dú)对(duì)应抗体增(zēng)高的情况(kuàng)，这(zhè)表明全国约有80％的人感染过新冠病毒(dú)——约(yuē)有11亿~12亿(yì)人。评：最(zuì)近周(zhōu)围也有小伙伴二阳了，大家要注意防护。不过医药股倒是还处于磨底阶段，挺考验人性(xìng)的。

　　6、阿里达摩院自动驾(jià)驶业务裁(cái)员

　　针(zhēn)对阿(ā)里达摩院自动驾驶(shǐ)实验室并入(rù)菜鸟(niǎo)集团一(yī)事，此次业务(wù)调整并非(fēi)整体并入，仅(jǐn)有近(jìn)百(bǎi)人(rén)转入菜鸟集(jí)团，部门划归于菜鸟(niǎo)CTO下属技(jì)术(shù)团队，其余近200人被裁，约占70％，有(yǒu)“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此后，达摩院本身(shēn)将不(bù)再保留相关业务和团队。阿里方面称，关于(yú)阿里(lǐ)达(dá)摩院自(zì)动驾驶业务裁员70％的消息不实，对于具体(tǐ)裁撤比例，阿里方面未做说明。评：最近大型(xíng)科技企业相继裁撤一些边缘业务(wù)，不知不觉中，勒紧裤腰(yāo)带过日(rì)子的气(qì)氛(fēn)又来了。经济恢复大方向是没错的，但是也要经历(lì)一个起伏的(de)过程。

　　7、马斯克：特(tè)斯拉将(jiāng)在某个(gè)时刻在法国进行重大投资

　　马斯克(kè)表示，将在法国进行多项重大投资(zī)，但目前他(tā)还无法给出一个具体(tǐ)的时(shí)间表。日内，法国(guó)凡尔(ěr)赛(sài)将举办年(nián)度第六届“选择法国”投资峰会。在峰会(huì)前，法国总统马克龙与马(mǎ)斯(sī)克在巴黎爱丽舍宫进(jìn)行了会面。在(zài)大(dà)约(yuē)45分(fēn)钟的会面结(jié)束后，当马斯(sī)克被媒体问及(jí)特斯拉是否有在法国(guó)投资的计划时，他给出了(le)肯(kěn)定的回答。他补充称，计划会在未来的(de)某个时间点(diǎn)宣布，“但不(bù)是(shì)今天(tiān)。”这位全(quán)球(qiú)电动汽车龙头CEO说道，“虽然今天没有投资公告，但我(wǒ)对马克龙和法国政府的印(yìn)象非(fēi)常深刻，他(tā)们(men)对工(gōng)业(yè)界非常欢迎。我相信，未来特(tè)斯(sī)拉将在法国(guó)进行重(zhòng)大投资(zī)。”

　　8、北向资金周一净买入40.85亿元 天齐(qí)锂业净买(mǎi)入(rù)7.32亿元

　　北向资金周一净买入40.85亿元，为连续7日净(jìng)买入。天齐锂业、中微(wēi)公(gōng)司、农业银行(xíng)分别(bié)获净买(mǎi)入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元(yuán)。中国平安(ān)净(jìng)卖(mài)出(chū)额居首，金额(é)为5.69亿元。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：美联(lián)储官(guān)员释放的利率政策(cè)信号不一，市场小幅上调对6月加(jiā)息押(yā)注，同时经济(jì)数据(jù)不佳(jiā)，共和党众(zhòng)议长对(duì)拜(bài)登和耶伦(lún)所(suǒ)谓(wèi)的债(zhài)务(wù)上限(xiàn)谈判有(yǒu)进展泼冷水，美(měi)股小幅震荡微幅收涨，道指上涨50点，标普(pǔ)上涨(zhǎng)0.33％，纳指涨超80点(diǎn)创八个半月新高；中概股及银行股(gǔ)表(biǎo)现强势，达内(nèi)科技涨超11％，腾讯(xùn)音乐、高途(tú)涨超9％；西太(tài)平洋银行合(hé)众银行涨17.5％，阿莱恩斯西部银行(xíng)涨12％。

　　期货(huò)市场：经济数据不佳和债务上限(xiàn)谈判的担忧(yōu)持(chí)续(xù)，美元指数深(shēn)跌至102.40，从盘初触(chù)及102.75所创的五(wǔ)周新(xīn)高回落；欧(ōu)元兑美元上逼1.09，英镑兑美元(yuán)升破1.25收复上周五(wǔ)以来跌幅，离(lí)岸人民币(bì)升破6.96元脱(tuō)离(lí)两个月低(dī)位(wèi)；比(bǐ)特币升破2.74万美元，以太坊涨上(shàng)逼(bī)1830美元(yuán)；现(xiàn)货黄金止步三(sān)连跌上逼2020美元，伦(lún)锌两(liǎng)年半最低(dī)，伦镍逾七个月(yuè)最低(dī)；油价(jià)盘中涨超2％止步三日连跌，天(tiān)然气跌近3％再创近两年最低；美债收益率连涨(zhǎng)两日，长债(zhài)收益率涨幅更大，两年期收(shōu)益率(lǜ)重上4％。

　　市场策略

　　周(zhōu)一(yī)各股(gǔ)指探底回升(shēng)，沪指涨超1％，中(zhōng)证1000指数涨(zhǎng)近1％。市场降息预期(qī)虽落(luò)空，但受“促金融业估值提升”相关消(xiāo)息的刺激(jī)，保险、银(yín)行业(yè)再度迎(yíng)来(lái)“大象起舞(wǔ)”行情，新能源(yuán)板块炒作氛围也较为(wèi)火热。短线大盘(pán)有望挑(tiāo)战20日线附(fù)近(jìn)压力，若量能(néng)能够继续释放，则大(dà)盘有望挑战5月(yuè)10日留下的(de)缺口(kǒu)。

　　题材掘金

　　造船：据中(zhōng)国(guó)船舶(bó)集团经济研究(jiū)中心(xīn)观察，近日5年船龄的(de)Aframax型油(yóu)轮二手船(chuán)价为6250万美元(yuán)，同比增长了27.6％，已达到新(xīn)船价格6500万美元的95％。另据克拉克森数据，LNG船二手船价(jià)格也在上涨(zhǎng)，船龄(líng)5年(nián)的17.4万立(lì)方(fāng)米LNG船(chuán)二手(shǒu)船价(jià)为2.5亿美元，同(tóng)比增长35.1％。

　　标的：亚(yà)星锚链 （601890）、天海防(fáng)务 （300008）

　　锂电池：5月(yuè)15日，百川盈孚数(shù)据显(xiǎn)示，国内六(liù)氟磷(lín)酸鲤市场价格较12日上涨9.35％。另外工(gōng)业级碳酸锂与电池级碳酸理市场价格分别上涨4.17％、4％，报价分(fēn)别为25万元(yuán)26万元/吨。

　　标的：天赐材料(liào) （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造肉：据报道，美(měi)国(guó)塔夫茨大学细胞农业(yè)中心研究人员开发出了(le)永生化的牛肌肉(ròu)干细(xì)长期用氨基酸洗发水好吗，氨基酸洗发水的好处和坏处胞（iBSC），其特点是可快速生长并分裂数百次，甚(shèn)至可能无限(xiàn)期分(fēn)裂。这一研究(jiū)成果(guǒ)将会不仅可以提供(gōng)更(gèng)多的肉类产品，还意味着(zhe)研究(jiū)人员将无需从农场动(dòng)物活(huó)检中重复(fù)获取细胞(bāo)。

　　标的：东宝生(shēng)物（300239）、美盈森（002303）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　恒瑞(ruì)医(yī)药 600276：拟6亿元-12亿元回购股份

　　联特科技 301205：公司(sī)CPO相关的开发项目(mù)暂未形成收入

　　国芯科技(jì) 688262：第一代RAID控制芯(xīn)片改进量(liàng)产版产品内(nèi)部(bù)测试(shì)成(chéng)功

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　维(wéi)科技术 600152：拟定增募(mù)资(zī)不(bù)超过3亿(yì)元

　　一心堂 002727：拟发行可转债(zhài)募(mù)资不超过15亿元

　　科大国创 300520：拟(nǐ)定增募资不超过8.1亿元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　金石(shí)资源 603505：实(shí)控人拟增持3000万元(yuán)-5000万元

　　ST万林 603117：控股股(gǔ)东拟增(zēng)持(chí)1.5％-3％公(gōng)司股份(fèn)

　　凯(kǎi)立新材 688269：部分董(dǒng)监高拟940万元-1880万元增持(chí)公司股份

　　北摩高科 002985：实控人拟不低于2000万元(yuán)增持公司股(gǔ)份

　　诺泰生(shēng)物(wù) 688076：上将管理和潘婕拟合计减持不超3.68％股份

　　必创科技 300667：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)4.68％公司股份

　　孩子王 301078：股东拟合计减持不(bù)超(chāo)3％公司股(gǔ)份

　　维宏股份 300508：控(kòng)股股(gǔ)东及(jí)其一致(zhì)行动人拟减持不(bù)超过(guò)6％

　　华瑞股份 300626：联创投资拟减持不超过3％

　　福(fú)光股份 688010：股东(dōng)拟合计减持不超3.7％股份

　　朗(lǎng)新科(kē)技 300682：股东拟减持不超(chāo)过4％公司股份

　　英(yīng)力股(gǔ)份 300956：高新毅达拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％

　　泉峰汽车(chē) 603982：控(kòng)股股东及(jí)其一致行动人(rén)承诺(nuò)不减持公(gōng)司股份

　　【其(qí)他事项】

　　行动教育(yù) 605098：与四川郎酒股份有限(xiàn)公司签订战略合作协(xié)议

　　民丰(fēng)特纸 600235：拟8.13亿(yì)元投建年产7万(wàn)吨特种涂布纸项目

　　宣(xuān)泰(tài)医药 688247：公司产(chǎn)品美沙(shā)拉秦(qín)肠溶片获得美国FDA批准(zhǔn)文号

　　天宸股份(fèn) 600620：拟5亿元(yuán)设全资子公(gōng)司

　　春秋(qiū)航空 601021：4月旅客周转量同比(bǐ)增长(zhǎng)436.02％

　　吉(jí)祥航空 603885：4月旅客周转量同比上升1643.42％

　　紫金(jīn)矿业 601899：控股子公司外协单位发(fā)生(shēng)安全事(shì)故

　　海(hǎi)南机场 600515：4月(yuè)旅客吞吐(tǔ)量(liàng)同比(bǐ)增长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得SN001和SN002在中(zhōng)国大陆、香港和(hé)澳门的专利独家授权

　　中信建投 601066：独立非执(zhí)行董事周成(chéng)跃辞职

　　中国东航(háng) 600115：4月旅客周(zhōu)转(zhuǎn)量同(tóng)比上(shàng)升(shēng)959.67％

　　康缘药业 600557：公司及(jí)相关人(rén)员(yuán)收到江苏证监(jiān)局警示函

　　中国中冶 601618：前4个月新签合同额4213.1亿元 同比增长(zhǎng)3.8％

　　华东医药 000963：全资(zī)子公(gōng)司HDM1002片的新药临床试验申请获得美国FDA批准

　　中(zhōng)国(guó)国航 601111：4月旅客周转(zhuǎn)量同(tóng)比上升630.5％

　　凯龙股份(fèn) 002783：拟设(shè)立(lì)凯瑞新(xīn)能源实施分布式(shì)光伏项(xiàng)目

　　翰宇药业 300199：利那洛(luò)肽胶(jiāo)囊(náng)获(huò)得临床试验(yàn)批准通知书

　　南(nán)网(wǎng)储能 600995：所属抽水蓄能电站容量电价核(hé)定 预计减少(shǎo)公(gōng)司(sī)2023年收入预算4.96亿元

　　鞍重股(gǔ)份 002667：拟2.68亿元出售鞍山鞍重80％股权等资产

　　*ST正(zhèng)邦(bāng) 002157：与江西(xī)供销冷链签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　正平股份 603843：全资子(zi)公司中标3亿(yì)元民俗文化体验地项(xiàng)目

　　中国(guó)核建 601611：前(qián)4月累计(jì)实现营业收入(rù)359.05亿元 同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)8.48％

　　山子股(gǔ)份 000981：美国ARC最(zuì)终是(shì)否需要根据NHTSA的函件(jiàn)要求(qiú)递交573报告尚存(cún)在不确定性(xìng)

　　*ST柏长期用氨基酸洗发水好吗，氨基酸洗发水的好处和坏处龙 002776：公司实际控(kòng)制人被采取强(qiáng)制措(cuò)施

　　亚太实(shí)业 000691：公司与亚诺(nuò)生物披露的数据(jù)均为(wèi)真实财务数据

　　*ST中天 000540：公司股票可(kě)能被终止上市(shì)

　　北京城乡 600861：证(zhèng)券简称5月19日起变更为“北京人(rén)力”

　　ST阳光(guāng)城 000671：实控人因龙净环保历史(shǐ)信披违规事项(xiàng)被立案

　　经纬纺机 000666：与(yǔ)国(guó)机租赁(lìn)、国机保理签署(shǔ)战略合作(zuò)框架协议

　　侨银股份(fèn) 002973：预中标(biāo)信宜市城(chéng)区环(huán)卫作业市场化项目（第二(èr)期）

　　晶升股份 688478：拟1亿元投资半导(dǎo)体晶体生(shēng)长设备(bèi)生产及实验项目

　　盛泰集团 605138：拟以(yǐ)债(zhài)转股方式对全(quán)资子公司增资(zī)4.5亿元

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　星昊医(yī)药（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889078

　　【停复牌】

　　日播时尚：拟购买锦(jǐn)源晟100％股(gǔ)权 16日起复牌

　　*ST园城：终止(zhǐ)筹划控制权变更事项 16日复牌

　　S*ST佳(jiā)通：公司股票简称(chēng)变更为“S佳通(tōng)” 16日停(tíng)牌(pái)1天

　　【限售解(jiě)禁】

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