要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投(tóu)资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人(rén)民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿(yì)元(yuán)，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部(bù)架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一(yī)是(shì)本(běn)周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调(diào)价(jià)；其(qí)二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季(jì)度(dù)公(gōng)司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出(chū)货量都高于(yú)一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗)响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个(gè)业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月P美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗PI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概股(gǔ)在京(jīng)东(dōng)超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰(shuāi)竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基(jī)于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星电子已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不(bù)再以低(dī)于当(dāng)前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印(yìn)发(fā)的(de)关于加(jiā)快(kuài)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力(lì)建设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合(hé)计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大(dà)楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中(zhōng)标高速公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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