首批科创主题基金业绩亮眼成立以来平均回报达53.5%

中国基金报(bào)记者(zhě)张玲

当前，科创(chuàng)板已成为公募基(jī)金(jīn)重要的(de)投资阵地(dì)，科创板主题基金规模不断增长，产品业绩可圈可点，首批7只基金成立以来平均收益率达到53.5%，为投资者(zhě)赢得了较(jiào)好的超额收益。

多(duō)位基金业(yè)内人士(shì)表示，近年来科创板波动较大，科创主题基金经(jīng)受了考验。无论如何，国家(jiā)发展科技产业的大方(fāng)向不会变，科创主题基金仍是(shì)具备高成长性的优质标的。当前，基金公司不断改进投研体系、迭代投资方(fāng)法、注重风险(xiǎn)管理和收益平(píng)衡，把(bǎ)握科技创新的时代(dài)机会，努力为投资者提升投资回报。

首批基金成立以来正(zhèng)回报

Wind数据显示，截至2024年4月19日，首批7只科创主题(tí)基金成立5年以来，平均收益率(lǜ)达到53.5%。其中，易方达科技创新成立以(yǐ)来收益翻倍，达115.6%，年化回报16.68%；南(nán)方科技创新、嘉实科技创(chuàng)新等产(chǎn)品成(chéng)立以来年(nián)化回报均超10%。

不过，首批科创主题基金今年表现并不理想，除(chú)一只产品获得2%的正回报(bào)外，其余6只收益为负；7只基金年内平均收益率为-7.78%。

“五年(nián)来，市(shì)场在内外部多重因素作用下，风格切换和行业轮动速度都在加(jiā)快，科创板(bǎn)块(kuài)大(dà)起(qǐ)大落，给投资带(dài)来一(yī)定挑战。”嘉(jiā)实基金大科(kē)技研究总监王贵(guì)重坦言。

南方基金(jīn)、中信保诚基金均认为，在波动显著的科(kē)创板市场中，首批(pī)科创主题基金创造了出色业绩(j北京人形机器人产业北京人形机器人产业联盟成立大会成功举办联盟成立大会成功举办ì)，大幅跑赢业绩比(bǐ)较基准，为投资者赢得了较好的(de)超额收益。

南方基金强调，国内科技产业浪潮(cháo)仍(réng)在激荡、产(chǎn)业基础仍(réng)然坚实，短(duǎn)期的波动不会(huì)改变科技产业(yè)发展的大方向，科(kē)创(chuàng)主题基金仍是具备高成长性的优质投资选择。

济安(ān)金信基(jī)金评价中心主任王铁(tiě)牛认(rèn)为，公募基金(jīn)作为专业投资(zī)者，应坚持(chí)长(zhǎng)期(qī)价值投资理念，既要努力践行服务实体经济和国家战略的(de)使命(mìng)，也要为投资(zī)者多提供一(yī)些收益和业(yè)绩都比较稳定的产品，提升投资(zī)者的(de)获(huò)得感和长期投(tóu)资(zī)回报(bào)。

多(duō)举措提(tí)高投资回报

提升投资者获得感

过去五年，科技行业和北京人形机器人产业联盟成立大会成功举办资本市场都经历了诸多变化。多位受访人士(shì)表示，为(wèi)了提升(shēng)投资者获得感，需要尽最大努力提高产品(pǐn)投资回报。

南方基金(jīn)表示，科技革命的快速发展不仅推动了产业变革(gé)，也(yě)给我们(men)的投(tóu)资策略(lüè)带来机会(huì)和挑战。只(zhǐ)有不断调整(zhěng)和改进投(tóu)研体系，才能更(gèng)好地适(shì)应市场，找到更好的投资机会，为客户创造(zào)长期价(jià)值。在新的形(xíng)势下，公司将继续保持谨慎态度，在考虑新的投资目标时，充分考察行业风险、财务指标和竞争优势等指标，选择(zé)那些具有可持续性的公(gōng)司作(zuò)为投资方向(xiàng)。

王贵重特别提到了投(tóu)资(zī)心态(tài)的管理。“在底(dǐ)部坚持乐观(guān)和在顶部保持谨慎一样困难，这也是人性弱点所在。但若能坚持(chí)下(xià)来，大概率可(kě)以获得不错的回报(bào)。”此(cǐ)外，科技变化(huà)日新月异，基(jī)金经理还要永葆学(xué)习和向上的能力。“保持在场才不会最终离场。”

他(tā)进一步表示，新一轮科技革命多学科交叉(chā)，技术壁垒更高(gāo)，对投资团队的专业性、资金的长期性等提出了更高要求。作为科创基金管理人，未来仍要(yào)以专业深度的(de)研究立身，掌握科技创新的内涵和外延、产业应用的发展和(hé)动态，持续提升科技(jì)投资能力，以更丰富多元的产品选择和配置方案引导社会资金转化为科技资本，引“活水”为国家重点战略、关键领域和薄弱环节提(tí)供支持，让投资者(zhě)持续受益。

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