国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转

证券时(shí)报(bào)记者胡敏文

时代再次来到(dào)了新一轮生产(chǎn)力革命的(de)关(guān)口。

作为(wèi)制造业大国，我(wǒ)国对工业机器人的需求十分旺盛。自2013年以(yǐ)来，我国工业机器人市场销量连续(xù)11年居世界首(shǒu)位，目前已占全球销量的一半以上。从基础(chǔ)研究到产业化落地，我国工业(yè)机器人产业规(guī)模(mó)日渐壮(zhuàng)大(dà)，国产化格局已站在量变到质变的拐(guǎi)点。根据高(gāo)工(gōng)产业研究院（GGII）最新统计(jì)数据，2023年国产工业机器人市场(chǎng)份额(é)达到52.45%，从销量口径(jìng)上首次实现对外(wài)资品牌的反超。

作为(wèi)新兴技术的载(zài)体、制造业转型升级的重要装备，工业机器(qì)人的应用让(ràng)生产力与生产关(guān)系产生了新(xīn)变化。那么，国产工业机器人市场(chǎng)快速发展的驱动因素是什(shén)么？机器人产业未(wèi)来何在？发展(zhǎn)国产工业机器(qì)人，如何(hé)进行突围？站在新(xīn)质生产力的赛道(dào)上，需要检(jiǎn)视(shì)工业机器人(rén)带来的机遇与挑战。

连续11年位居全(quán)球最大市场(chǎng)

在人们通常的印象(xiàng)中，工业机(jī)器人是生产线上不知疲倦的(de)工人，机械地重复(fù)着规定的(de)动作。事实上，随着人(rén)工智(zhì)能、机器视觉、云计(jì)算、运动控制等技术与机器人技术的融合，现在的工业机器人具备了(le)更加(jiā)完(wán)善的环境感知能力，以及逻辑推理云南2024年一季度实现地区生产总值7001.86亿元同比增长4.6%、判断和决策能力(lì)，成为高度智能化和精密化的(de)产物。

在人口红利消退、人力成本(běn)不断上升的(de)今天，工业机器(qì)人(rén)以高精确(què)度、高稳定性、低成本等优(yōu)势，决定了其成为替代制造业各(gè)类繁(fán)重(zhòng)、乏味或(huò)有害环境下体力劳动工作的“良配”。无论是汽(qì)车、机械加(jiā)工、电子电气、食品、物流等各个(gè)行业，还是(shì)焊接、搬运、加工、装配等工(gōng)业生产各个环节，都能看到机器人的身(shēn)影。国际机器人联(lián)合会（IFR）数据显示，2022年全球工业机器人市场(chǎng)规模达195亿美元，同比增长11%。

中国庞大的制造业体量孕(yùn)育出(chū)全(quán)球最(zuì)大规(guī)模的工业机器人消费市场。2013年我国首次超越日本成为全球第(dì)一大(dà)工(gōng)业机器人市场，当年销量达(dá)3.66万台(tái)，占全球的20.52%。截至目前，此格局已经持续(xù)了11年。

根据IFR发布的世(shì)界工业机器人报告，2022年全球工厂共安装了55.3万台(tái)工业机器人（图1），其中有29万台安装在中国。而排名第二的日本，安装量(liàng)仅有5万台。

工(gōng)业机器人的引入对(duì)生产效率的(de)提升和成本的节约是飞跃式的。以新能源(yuán)汽车为例，由(yóu)于绕(rào)开了传统燃油车发动(dòng)机、变速箱等技术障碍，工(gōng)业机器人在新能源汽车的生产中，能够最大限度发挥其(qí)作为替代技术的优势(shì)，涌现(xiàn)出一批“无人工厂(chǎng)”，几十(shí)秒就可以下线一辆车(chē)。

某工业机器人(rén)上市公司高管徐如强（化名）告诉证券时报记者：“需求(qiú)的快速增长主要(yào)取决于两方面的因素(sù)，一是随着人口老龄化和劳动力成本的上升，一些传统行业例(lì)如(rú)食品、饮料、化工等，在(zài)生产线自(zì)动化、包(bāo)装、码垛等环节更多地使用工业机(jī)器人来提高生产效率；二是一些新兴行业如新能源、生物医药、航空航天、智慧(huì)农业等领域，对高精度、高稳(wěn)定性的工业机器人需求会增加。”

山东大学经济学院博士(shì)蔡震坤认为，工业机器人的大规模(mó)应用是(shì)时代的答案，但也需做一定的引导。他说：“很多引入工业机(jī)器(qì)人的企(qǐ)业，为了(le)追求(qiú)短期收(shōu)益，都(dōu)选择将成本优(yōu)势转化为(wèi)价格(gé)优势。不过，在生产(chǎn)中引入工业(yè)机(jī)器人，并不能与提升企业技(jì)术水平划等号。企业只有通过研发投入和自主创新，将自动化生产带来的成本优势转化为技术优势，才能在新一轮(lún)产业变云南2024年一季度实现地区生产总值7001.86亿元同比增长4.6%革中获得(dé)核心(xīn)竞争(zhēng)力。”

年(nián)产量突破40万台

2016年以前，我国工业机器人本土企业研发能力弱，技(jì)术实力与海外(wài)龙头存在较大(dà)差距，为培育市场，整体(tǐ)的政策取(qǔ)向是以市场(chǎng)换技术(shù)，鼓励引进(jìn)海(hǎi)外(wài)机器人企业的投资，同时推动本土企业技术进步。国际四大机器人厂商(shāng)均在我国建(jiàn)设了生产基地。

在政策利好和市场需求的加持下，我国工业机器人(rén)产业不断发展壮大。统计(jì)局数据显示，2015年~2022年间，我国工业(yè)机器人年产(chǎn)量(liàng)从(cóng)3.3万台增至44.3万台，8年(nián)增长超12倍。国家统计局最(zuì)新数据(jù)显示，2024年一季度我国(guó)工业机器人(rén)产量达到(dào)12万台，同比增长4.9%（图2）。

工业机器(qì)人密度是(shì)衡量制(zhì)造业自动化程度(dù)的关键指标。IFR数据显示，2022年中国的机(jī)器人(rén)密度达(dá)到(dào)每万名工人392台(tái)，是全(quán)球平均水平的近2.6倍，排名跃升至(zhì)全(quán)球第5位，仅次于韩国(guó)、新加坡(pō)、德国和日本。“十四(sì)五”机器人产业规(guī)划提(tí)出，到(dào)2025年，我国制造业机(jī)器人密度要较2020年实现翻番，意味着到时要达到500台/万人左右，未来还有较大的成长空间。

蔡震坤认(rèn)为：“国产工业机器人的崛(jué)起是由多方面因素共同促成的。首先(xiān)是政策上(shàng)的支持，中国2015年(nián)发布的《中国制造2025》将人工智(zhì)能相关(guān)技术(shù)的发(fā)展上升至国家(jiā)战(zhàn)略层面；其(qí)次(cì)是客观情况所引致(zhì)，老龄化、最低工(gōng)资不断提高，导致(zhì)劳动(dòng)力成本不断提(tí)升，企业有了机器换人的内生(shēng)动因。相关产业(yè)发展到了一定程度(dù)，技(jì)术积累到了一定水平，为工(gōng)业机器人产业的崛起创造(zào)了条(tiáo)件。”

新松机器人汽车(chē)行业高级总监程虎丰也表示：“一是产业升级，中国提出智能(néng)制造2025已经近十(shí)年了，产业(yè)从离散发展(zhǎn)、个性化发展的普遍状况，逐渐进行标准化、信息化、智(zhì)能化，已经有(yǒu)很多优秀的企业做出了成绩；二是人口红利下(xià)降，很多(duō)工厂找不到适合的技术工(gōng)，即使找到了，薪(xīn)水要求也逐年(nián)增高；三是疫情后很多行业进行了洗牌，提前完成智能制造转型的企(qǐ)业生存能力会强(qiáng)一些(xiē)，不用招那么多工(gōng)人，产能弹性和质量稳定性也都有很大的提升(shēng)；四(sì)是机(jī)器人本(běn)身的成本在下降，使用(yòng)机器人的企业(yè)投资回收期会变短，企业在经营(yíng)决策上更(gèng)愿意选(xuǎn)择工业机器人。这几个(gè)维度的变化和共同加持，促进了中(zhōng)国机器人用量的提升。”

国产化率首次(cì)突破(pò)50%

市场是我们的，但市场的主导权(quán)一度并不是我们的。

自1959年世(shì)界第一(yī)台由液压(yā)驱动的工业机器人Unimate问世，到(dào)1973年首(shǒu)台(tái)全电动机(jī)器人发布，再到后来各行(xíng)各(gè)业的丰富(fù)应用，工业机器人(rén)已经历了半个多(duō)世纪的发展。传统工业(yè)机器人市(shì)场分工已(yǐ)经非常明确，主要玩家也(yě)已经基本稳定。

从市场格局来看，工业机器人(rén)除了(le)工业机器人本体，还包括上(shàng)游的(de)减速器、控(kòng)制器、伺服电机，下游(yóu)的系统集成商，终(zhōng)端客户(hù)主要分(fēn)布于汽车(chē)、3C、金(jīn)属加工、塑料橡(xiàng)胶等行业。

日本发那(nà)科、安川、瑞(ruì)士ABB、德国库卡（已由美的(de)集团收(shōu)购）“四大家族”凭借数十年的技术积累和(hé)工业化(huà)生产经验，市场占有率长期在50%以上(shàng)。而在技术门槛最高的精密机器(qì)人(rén)减速器领域，日本(běn)品(pǐn)牌哈默纳科、纳博特斯克占(zhàn)据了全球工(gōng)业机器人减速器市场70%左右的份额。换句话说，这是个(gè)不折不扣的寡头垄断市场。

突围谈何容易？事实证明，国产厂商确实做到了。

GGII数据显(xiǎn)示，我国国产品牌工业机器人销量持续快速增长，2023年达到16万台以上，已超过(guò)外资品(pǐn)牌；国产化率(lǜ)超过50%，尚属(shǔ)首次（图3）。具体来看，除(chú)多关(guān)节机器人外，SCARA（平面关(guān)节型工业机器人）、协作机器人、Delta（并联机器人）等主流工业机器人的国产化份额均超过50%。

很多人(rén)对国(guó)产工业机器人，存在较多的认知误区(qū)。由于起步较晚、核心技术不足，过往国内很多企业只能(néng)集(jí)中在下(xià)游(yóu)集成端，承担系统(tǒng)二次开发、定制(zhì)部件和售后服务等附加值较低的工(gōng)作，“组装(zhuāng)货”备受争(zhēng)议。然而，在不到十年(nián)的时间里，我国成为全球工业机器(qì)人产销量最大的国家，拥有了从核心零部(bù)件到机器人本体再到系统集成完整(zhěng)的(de)产业链条。

在蔡震坤看来，“国产(chǎn)工业机器人的崛(jué)起，并不是(shì)单一一个行业的(de)崛起，而是全(quán)产业链整体发展到了一定高度的体现。”

长(zhǎng)城国瑞证券研报认(rèn)为，新能源产业的迅猛发展带来了对工(gōng)业(yè)机器人的增量需求，对于提升我(wǒ)国工业机器人国产化率意义重大。2022年汽(qì)车电子(zi)和锂电池行(xíng)业的机器人出货量增速大于(yú)30%，光伏(fú)行业机器(qì)人出货量增速大于20%。

《2023年(nián)深圳(zhèn)市机器(qì)人产业发展白(bái)皮书(shū)》也指出，去年深圳机(jī)器(qì)人行业新注册企业超(chāo)过1万家，产业链总产值为1797亿元，同(tóng)比增长8.7%。此外，深圳(zhèn)机器人产业专利申请量近10年高速增长，核心零部件、本体制(zhì)造、系统集成服务等上下游产业链基本完备，更显出结构(gòu)性的优势。

根据(jù)上(shàng)市公司公告，新松机器人(rén)、埃斯顿(dùn)、埃夫(fū)特、迈赫股份、瑞松科技等多家机器人企业(yè)密集收(shōu)获汽车(chē)自(zì)动化产线(xiàn)重大订单，绿的谐波、双环传动等国产厂(chǎng)商生产的核心零部件(jiàn)也进入头部企业供应链体系。

前述工业机器人上市公司高管徐如强说(shuō)：“国产机器人性价(jià)比有明显(xiǎn)的优势，一般的工业(yè)用途（如：物料的搬运AGV、移动作业等）普遍采用国货。对于一些相对精密(mì)的场合，部分国产机器人也已经达(dá)到国外产品(pǐn)的水准(zhǔn)，并且性能也很稳定。但是光学、半导体行业使用的超精密机(jī)器(qì)人一般会使用(yòng)外(wài)资的机器人。”

机器人(rén)出(chū)口量超过进口

经过近年的快速发(fā)展，无论(lùn)是产品技术(shù)还是落地应用(yòng)，中国的工(gōng)业机(jī)器人产业实现了大幅赶超，出海是企业拓展更大市(shì)场的必然之路。

IFR数据显示，2023年我国工业机器人出口量再创新高，达到11.83万台，而进(jìn)口量仅为8.24万台。从移动(dòng)机器人、协作机器人到为新领域启用新的机(jī)器人应用，中国智(zhì)造也(yě)在出海进程中不断成长，俨然(rán)已经(jīng)成为了全球制造(zào)业崛起背后的一股新势力。

据徐如强介绍，海外热销(xiāo)机器人产品主要应用于家电制造、汽车制造、3C电子、物流(liú)仓储等行业(yè)。另(lìng)外在(zài)半(bàn)导体(tǐ)、新(xīn)能(néng)源行(xíng)业的应(yīng)用(yòng)增长较(jiào)快。柔性协作机器人和复合机器人等新型机器(qì)人产品，在头部大厂的手机、平板电脑(nǎo)、笔(bǐ)记(jì)本(běn)电脑等(děng)智能终端的(de)生产线(xiàn)上，实现了批量应用。

在走向海外的过(guò)程(chéng)中，中国工(gōng)业机器人的(de)性价比逐步体现(xiàn)。大族机器人总经理王光能表示：“中国机器人(rén)品牌主要(yào)销往北美、日本、德国、韩国等发达市场，以及拉美、东南亚等制造业迅速发展的市(shì)场。海外人工很贵，企业很愿意使用机器人实现自动(dòng)化。我们生产的六轴(zhóu)协(xié)作机器人，工作效率跟(gēn)普通生产工人差不多(duō)，但是机器人不分昼夜，算下来相当(dāng)于(yú)两名工(gōng)人的工作量。我们的售(shòu)价比外资低(dī)不少，大多数客户可以几(jǐ)个月内(nèi)收回投资。”

国(guó)产突围仍需(xū)爬坡过坎

虽然依托本土化优势、性价比优势和产业配套优势(shì)，本土机器(qì)人产业在国内(nèi)市场的一些细(xì)分领域已经打破跨国巨头的垄断，但是目前我国工业机(jī)器(qì)人产业的竞争优势仍主要在产业链的中低端，存在缺(quē)乏高端技术、市场高度内卷、盈利能(néng)力不足等突(tū)出问题。

对此，证(zhèng)券时报记者请教了多位专业人士，寻求解决思(sī)路。

一是加强科(kē)技创新支持。目前中国(guó)工业(yè)机器人(rén)品牌大(dà)多靠(kào)性(xìng)价比优势进入发达国(guó)家市场，这并不(bù)能(néng)成为企业(yè)生存的长期策略。全球化过程中，失去了本土优势的国产机器人必须在性(xìng)能上更具优势(shì)，才能在(zài)与国际品牌的竞争(zhēng)中脱颖而出。国内厂商应继续加大研发(fā)投(tóu)入(rù)力度，推动政产学研联(lián)合开发、协同攻关，解决行业共性技术瓶颈。

二是产业链上(shàng)下(xià)通力合作(zuò)。工(gōng)业机器人技术的提升，并不是一个独立的命题，而是需要全产业链的支持。应(yīng)鼓励零(líng)部件生产企业、机器人本体企业以(yǐ)及系统集成商等产业链上下游企业结成紧密的战略合作伙伴关系，互融共生、分(fēn)工合作、协调发展、利益共享，共同推动核(hé)心技术、新兴技术的开发和产业(yè)化(huà)应用。政府也可以通过(guò)税收减免、资金补贴等方式，降低工业机(jī)器人的研(yán)发、生产和维护成本，鼓励更多企(qǐ)业使用工业机器人。

三是市场秩序化与规范化。伴随我国工业(yè)机(jī)器人需求的迅(xùn)猛增(zēng)长，企业纷纷看好工业机器人未来的市(shì)场规(guī)模与(yǔ)经(jīng)济效益，大量企(qǐ)业蜂拥而上，但是企业实(shí)力良莠不齐，在一定程度上(shàng)造成国内工业机器(qì)人市(shì)场的恶性(xìng)竞争。有关部门(mén)应强化市场秩序综合治理，加强产品(pǐn)出厂和(hé)使用过程(chéng)中的质量监控。

四是构建多(duō)层次(cì)社会保障体(tǐ)系，提高失业保险的覆盖率和有效性，为失业者提供再培训和再就业(yè)服(fú)务，以应对工(gōng)业机器人对劳动力市场带来的冲击。为了维护分配制度的公平和社会(huì)的稳定，还应构建与(yǔ)自动(dòng)化生产相关的转(zhuǎn)移支(zhī)付制度，让全民享受到自动化生产的红利。这也是未来(lái)相当长一(yī)段时间内的重要课题。

证券时报记者胡敏文

时(shí)代再次(cì)来到了新一轮生产(chǎn)力革命的关口。

作(zuò)为制造业大国，我国(guó)对工业机器人的需(xū)求十(shí)分旺盛。自2013年以来，我国工(gōng)业机器人(rén)市场销量连续11年居世界(jiè)首(shǒu)位，目(mù)前已占全球销量的一半以上。从基础研究到产业化落地(dì)，我国工业机器人产业规模日渐(jiàn)壮大，国(guó)产化格局(jú)已站在量变到质变的拐点。根据高工产业研究院(yuàn)（GGII）最新统计数据，2023年国产工业机器人市场份额达到52.45%，从销量口径上首次实现对(duì)外资品牌的反超。

作为新兴技术的(de)载体、制造业转型升级(jí)的重(zhòng)要装备，工业机器人的应用让生产力与生(shēng)产关系(xì)产(chǎn)生(shēng)了(le)新(xīn)变化。那么，国(guó)产工业机器人(rén)市场快速发展的驱动因素是什么？机器人产业未来何在？发展国(guó)产工业机(jī)器人，如何进行突围？站在新质生产力的赛道(dào)上，需要检视工业机器人带(dài)来的机遇与(yǔ)挑战。

连续11年位居全球最大市场

在人们通常的印(yìn)象中，工业机器人是生产线(xiàn)上不知疲倦(juàn)的(de)工人，机(jī)械(xiè)地重复着规(guī)定的动作。事实上，随着人工(gōng)智能、机器视觉、云计算、运动控制等技术与机器人技术的融合(hé)，现在的工业机器人具备了更加完善(shàn)的环境感知能力，以及逻辑推理、判断和决策能力，成为(wèi)高度智(zhì)能化和精密(mì)化的产物。

在人口红利消退、人力成(chéng)本不断上升(shēng)的(de)今(jīn)天，工业(yè)机器人以高精确(què)度(dù)、高稳定性(xìng)、低成本等优势，决定了其成(chéng)为替(tì)代制造业各类繁重、乏味(wèi)或有害环境下体力劳动工作的“良配”。无(wú)论是汽车、机械加工、电子电气、食品(pǐn)、物(wù)流等各个行业，还是(shì)焊接、搬运、加工、装配等工业生产各个环节，都能看到机器人的身影。国(guó)际机器人(rén)联合会（IFR）数据(jù)显示，2022年全球工业(yè)机器人市场规模达195亿美元，同比(bǐ)增长11%。

中国庞大的(de)制造业体量孕育(yù)出全球最(zuì)大规模(mó)的工业机器(qì)人消费市场(chǎng)。2013年我国(guó)首次超越日(rì)本成为全球第一(yī)大工业机器人市场，当(dāng)年销量达(dá)3.66万台，占全球的20.52%。截至目前(qián)，此格局已经持续了11年。

根据IFR发(fā)布的世(shì)界工业机器人报告，2022年全球工厂(chǎng)共安装(zhuāng)了 55.3万台(tái)工业机器(qì)人（图(tú)1），其中有(yǒu)29万台(tái)安装在中国。而排名第(dì)二的日(rì)本，安装量仅有5万台(tái)。

工业机器(qì)人的引入对生产效率的提升和成本的节约(yuē)是(shì)飞跃式的。以新能源汽车为例，由于绕开了(le)传统燃油车(chē)发动机、变速箱等技术障碍，工业机器人在(zài)新能源汽车的生产中，能够(gòu)最大限度发(fā)挥其作为替代技术的优势，涌现出一批“无(wú)人(rén)工厂”，几十秒(miǎo)就可以下(xià)线一辆车(chē)。

某工业机器人上(shàng)市公司高管徐如强（化名）告诉证券时报记者：“需求的快速增长主要取(qǔ)决于两方面的因素，一是随着人口老龄化(huà)和(hé)劳动力成本的上升，一(yī)些传统行业例如食(shí)品、饮料、化工(gōng)等，在生产线自动化(huà)、包装、码垛等(děng)环节更(gèng)多地使(shǐ)用工业机器人来提高生产效率；二(èr)是一些新兴行(xíng)业如新能(néng)源、生(shēng)物医药、航空航天、智(zhì)慧农业等领(lǐng)域，对高精度、高稳定(dìng)性的工业机器人需求会增加。”

山东大学经济学院博士蔡震坤(kūn)认为，工业机器人的大规(guī)模应用是时代的答案，但(dàn)也需做一定的引导。他说：“很多引入工(gōng)业机器人的企业，为(wèi)了追求短期收益，都(dōu)选择将成本(běn)优势转化为价格优势。不过，在生产中引入工业机器人，并(bìng)不能与提升企业(yè)技术水平划等号。企业(yè)只有通过研发投入和自主创新(xīn)，将(jiāng)自(zì)动化生产带来的成本优势(shì)转化为技(jì)术优势(shì)，才能(néng)在新一(yī)轮产业变(biàn)革(gé)中获(huò)得核(hé)心(xīn)竞争力。”

年产量突(tū)破40万台

2016年以前，我国工业机器人(rén)本土企业研发能力弱，技(jì)术实力与海外龙(lóng)头存在较大差距，为(wèi)培育市场(chǎng)，整体的政(zhèng)策取向(xiàng)是以市场换技术，鼓励引进(jìn)海外机器人企(qǐ)业的投资，同时推动本(běn)土企业技术进步。国(guó)际四大机器人厂商均在我国建(jiàn)设了生(shēng)产基地。

在政(zhèng)策(cè)利好和市场需求的(de)加持下，我国工(gōng)业机器人产(chǎn)业不(bù)断(duàn)发展壮大。统计局数据显示，2015年~2022年间(jiān)，我国工(gōng)业(yè)机器人年产量从(cóng)3.3万台增至44.3万台，8年增长超12倍。国(guó)家统计局最新数据显示，2024年一季度我(wǒ)国(guó)工业机器人产量达到12万台，同比增长4.9%（图2）。

工业机器(qì)人密度是衡量(liàng)制造业自动化程度的关(guān)键指(zhǐ)标。IFR数据显示，2022年中国(guó)的机器(qì)人(rén)密度(dù)达到每(měi)万名工人392台，是全球平均水(shuǐ)平的近2.6倍，排名跃升至全球第5位，仅次(cì)于韩国、新加坡(pō)、德国和日本。“十四(sì)五”机器(qì)人产业规划提出，到2025年，我国制造业(yè)机器人密度要较2020年(nián)实现翻番，意味着到时要达到(dào)500台(tái)/万人左右(yòu)，未来还有较大的成长空(kōng)间。

蔡震坤认为：“国产工业机器人的崛起是(shì)由多方(fāng)面因素(sù)共同促成的。首先是政(zhèng)策上的支持，中国2015年(nián)发布的(de)《中国(guó)制造2025》将人工智能相关技术的(de)发展上升至国家战略层面；其次是客观情况所引致(zhì)，老(lǎo)龄化、最低工资不断(duàn)提高，导致劳动(dòng)力成(chéng)本(běn)不断提升，企业(yè)有了(le)机器换(huàn)人的内(nèi)生动因。相(xiāng)关产业发展到了一定程度，技术积累到了一定(dìng)水平，为(wèi)工业机器人产业的崛起创造了条件。”

新松机器(qì)人汽车行业高(gāo)级(jí)总监程虎(hǔ)丰也表示：“一是产业升级，中国提出智能(néng)制造2025已(yǐ)经近(jìn)十年了，产业从离(lí)散发展、个性化发展(zhǎn)的普(pǔ)遍状况，逐渐进行标(biāo)准化、信息(xī)化、智能(néng)化，已经有(yǒu)很多(duō)优秀的(de)企业做出(chū)了成绩；二是人口红利下降，很多工厂找不到适(shì)合的技术工，即使(shǐ)找(zhǎo)到了，薪水要(yào)求(qiú)也逐年增高；三是疫情后很多行业进行了洗牌，提前完(wán)成智能制造转型的企业生存能力会强一些，不用招那么(me)多工人，产能弹性和质量稳定性也都(dōu)有很大的提升；四是机器(qì)人本身的成本在下降(jiàng)，使用机器人的企业投(tóu)资回收期会(huì)变短，企业(yè)在经营决策上更愿意选(xuǎn)择工业机器(qì)人(rén)。这几个维度的变化和共同加持，促进了中国机器人用量的提升。”

国(guó)产化率首次突破50%

市场是我们的(de)，但市场的(de)主导权一(yī)度并不是我们的。

自1959年世界第一台(tái)由液压驱动的工(gōng)业机器人Unimate问世，到1973年首台全电动机器人发布，再到后来各行各业的(de)丰富应用，工业机器(qì)人(rén)已(yǐ)经历了半个多世(shì)纪的(de)发展(zhǎn)。传统工业机器人(rén)市场分(fēn)工(gōng)已经非常明确(què)，主要玩家也已(yǐ)经基本稳定。

从市场格局来看，工业机器人除了工业机器人本体，还包括上(shàng)游的减速器、控制器、伺服电机(jī)，下游的系统集成商，终(zhōng)端客户主要分布于汽车(chē)、3C、金属加工、塑料橡(xiàng)胶等行业。

日本发那科(kē)、安川、瑞士ABB、德国(guó)库卡（已由美的集团收(shōu)购）“四大家族”凭借数十年的技术积累和工(gōng)业化生产经验，市场占有率长期在50%以上。而(ér)在技术门槛最高的精密机器人减速器领域(yù)，日本品牌哈默纳(nà)科、纳博特斯克占(zhàn)据了(le)全球工业机器(qì)人减速器市场70%左右的份额。换句(jù)话说，这是个不折不扣(kòu)的寡头垄断市场。

突围谈何容易？事实证明，国(guó)产厂商确实做到了。

GGII数据显示，我国(guó)国产品牌工业机器人销量持续快速增长，2023年达到16万台以上，已超过外资品(pǐn)牌；国(guó)产化率超过50%，尚属首次（图3）。具体来看(kàn)，除多关节机器人(rén)外，SCARA（平面关节型(xíng)工业机器人）、协作机器人、Delta（并联机器人）等主流工业机器人的国产(chǎn)化份额均超过50%。

很多人对国产(chǎn)工业机器人，存(cún)在较多的认(rèn)知误区。由于起步(bù)较晚、核心技术不足，过往(wǎng)国内很多企业只能集中在下游集成端，承担系统二次开发(fā)、定制部(bù)件和售(shòu)后服务等附加值较低的工作，“组装货(huò)”备受争议。然而，在不到(dào)十(shí)年的时间里，我国成为全球工(gōng)业机器人产销量最大的国(guó)家，拥有(yǒu)了从(cóng)核心零部件到机器人(rén)本体再到系统集成完整的产(chǎn)业链条。

在蔡震坤看来，“国产工业机器人(rén)的崛起，并不是单(dān)一一个行业的崛(jué)起，而是全产业链整体发展到了一定高(gāo)度的(de)体现。”

长城国瑞证券(quàn)研(yán)报认为，新(xīn)能源产业的迅猛发展带来了对工(gōng)业机器人的增量需求，对于提升我国工业机器人国产化率意义重大。2022年(nián)汽(qì)车电子和锂电池(chí)行业的机(jī)器人出货量增(zēng)速大于30%，光伏(fú)行业机器人出货量增速大于20%。

《2023年深圳市机器人产业(yè)发展白皮书》也指出，去年深圳机(jī)器人行业新注册企业超过1万家，产业链总产值为1797亿元，同比(bǐ)增长8.7%。此外，深(shēn)圳机器人产业专利申请量近10年高速增长，核(hé)心零部件、本体制造、系统集成服(fú)务等上下游产(chǎn)业链基本完备，更显出结构性的优势(shì)。

根据上市公司公告，新松机器(qì)人、埃斯顿、埃夫特、迈赫(hè)股份(fèn)、瑞松科技等多家机器人企业密集(jí)收获汽车(chē)自动化产线重大订单(dān)，绿的(de)谐波(bō)、双环(huán)传动等国产厂商生产的(de)核心零(líng)部件也进入头部企业供应(yīng)链体系。

前述工业机(jī)器人(rén)上市公(gōng)司高(gāo)管徐如强说(shuō)：“国产机器(qì)人性价比有明显(xiǎn)的优(yōu)势，一般(bān)的(de)工业用途（如：物料的搬运AGV、移动作业等）普遍采用国货。对(duì)于一(yī)些相(xiāng)对精密的场合，部分国产机器人也已经达到国外产品的水(shuǐ)准，并且性能也很稳定。但是光学(xué)、半(bàn)导体(tǐ)行业使用的超(chāo)精密机器人一(yī)般会使用外(wài)资(zī)的机器人。”

机器人出口量超(chāo)过进口

经过近年的快速发展，无论是产品技(jì)术还(hái)是落地应用，中国的工业(yè)机器人产业实现了大幅赶超(chāo)，出海是(shì)企业拓展更大市(shì)场的必然之路。

IFR数据显示，2023年我国工(gōng)业机器人出口量再创新高，达(dá)到11.83万台，而进口量仅为8.24万(wàn)台。从移动机器人、协作机器人到为新领(lǐng)域启用新的机器人应(yīng)用，中国智造也在出海进程中不断成长，俨(yǎn)然已(yǐ)经成(chéng)为了(le)全球制造业(yè)崛起背后的(de)一股新势(shì)力。

据徐如强介绍(shào)，海外热销机器人产品主要应用(yòng)于家电制(zhì)造、汽车制(zhì)造、3C电子、物流仓储等行业(yè)。另外在(zài)半导体、新能源(yuán)行业的应用增长较快。柔性协作机器(qì)人(rén)和复合(hé)机(jī)器人等新型机器人产品(pǐn)，在头部大厂的(de)手机(jī)、平板电脑、笔(bǐ)记本电脑(nǎo)等智(zhì)能(néng)终(zhōng)端的生(shēng)产线上，实现(xiàn)了批量(liàng)应(yīng)用。

在(zài)走向(xiàng)海外的过程(chéng)中(zhōng)，中国(guó)工(gōng)业(yè)机器人(rén)的(de)性(xìng)价比逐步体现。大族机器(qì)人总经理王光(guāng)能(néng)表示：“中国机器人品牌主要销往北美、日本(běn)、德国、韩国(guó)等发达市场，以(yǐ)及拉美、东南(nán)亚等制造业迅速发展(zhǎn)的(de)市场(chǎng)。海外人工很贵，企业很愿意使用机器人实现自动化。我们(men)生(shēng)产的(de)六轴协作机器人，工作效率(lǜ)跟普通生产工人差不多，但是机(jī)器人不分昼夜，算(suàn)下来相当(dāng)于两名工(gōng)人的(de)工作量。我们的售价比外资低不少，大多数客户可以几个月内收回(huí)投资。”

国产突(tū)围(wéi)仍需(xū)爬坡过坎

虽然依托(tuō)本(běn)土化优势、性价比优势和产业配套优势，本土机器人产业在国内市(shì)场的(de)一些细分(fēn)领域已经打(dǎ)破跨国巨头的垄断，但是目前我(wǒ)国工业机器人(rén)产业的竞争优(yōu)势仍(réng)主要在产业链的中低端，存在缺乏(fá)高(gāo)端技(jì)术、市场高(gāo)度内卷、盈利能(néng)力不足(zú)等突出问题。

对此，证券时(shí)报记者请教了多位专业人士，寻求解决思路。

一是加(jiā)强科技创新(xīn)支持(chí)。目前中国工业机器(qì)人品牌大多靠(kào)性价比优势进入发(fā)达国家市场，这并不能成为企业生存的长期策略。全球化过程中(zhōng)，失去了本土优势的国产机器人必须(xū)在性能上更具优势(shì)，才能在与国际品牌的竞争(zhēng)中(zhōng)脱颖而(ér)出(chū)。国内厂商应继续(xù)加大研发投入(rù)力度，推动政产学研联(lián)合(hé)开发、协同攻关，解决(jué)行业(yè)共性(xìng)技术瓶颈。

二是产业链上下通(tōng)力合作。工业机器人技术的提升，并不是一个(gè)独立的命题，而是需要全产业链的支持。应鼓励零部件生产企业、机(jī)器(qì)人(rén)本体企业以及系统集成商等产业链上下游企业结成紧密(mì)的战略(lüè)合(hé)作伙伴关系，互融共生、分工合(hé)作、协调发展、利益共享，共同推动核心(xīn)技(jì)术、新兴(xīng)技术的开发和产业化(huà)应(yīng)用。政府也可以(yǐ)通过税收减免(miǎn)、资金补贴等方式，降低工业机器人的研发、生产和维护成本，鼓励更多企(qǐ)业使用工业机器人。

三(sān)是市场(chǎng)秩序化与规范(fàn)化。伴随我国工业(yè)机器人需求的迅猛增长，企业纷(fēn)纷看好工业机器(qì)人未(wèi)来的市场规模与经(jīng)济效(xiào)益，大(dà)量企业蜂拥而上，但是企业实力良莠不(bù)齐，在一(yī)定程度(dù)上造成国内工业机器(qì)人市场的恶性竞(jìng)争。有关部门应强化市场秩序综合治理，加强产品(pǐn)出厂和使用过(guò)程中的质量监控。

四是构建多(duō)层次社(shè)会(huì)保障体系，提高失业(yè)保(bǎo)险的覆盖率和有效性，为失业者(zhě)提(tí)供再培训(xùn)和再就业服务，以(yǐ)应对工业机器(qì)人对劳动力市场带(dài)来的冲击。为了维护分配制度(dù)的公平和社会的稳定，还应(yīng)构(gòu)建与自动化生(shēng)产(chǎn)相关的转移支付制度，让全民享受到自(zì)动化(huà)生产的红利。这也是未来相当长一段时间内的重要课题(tí)。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰云南2024年一季度实现地区生产总值7001.86亿元同比增长4.6%