近期《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单(dān)量均(jūn)反(fǎn)超(chāo)2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机(jī)票预订数据看，五一假期(qī)订票已超600万(wàn)人次，或(huò)成为史(shǐ)上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期(qī)。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节假(jiǎ)日(rì)院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化(huà)调(diào)整以来(lái)，国内(nèi)疫(yì)后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业(yè)发布一季度经营数据，公司一季(jì)度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产(chǎn)生的(de)平均实际营业收入）分别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航(háng)局数(shù)据，一季度民航运输(shū)共完(wán)成运(yùn)输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输规模相当(dāng)于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提(tí)升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相(xiāng)当于(yú)2019年同(tóng)期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超(chāo)预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜(sōu)索热(rè)度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队游试(shì)点恢复(fù)后的首(shǒu)个(gè)长假(jiǎ)。数据显示，出境机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度(dù)同(tóng)比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来(lái)华人员可以登机前48小时内抗原检测代(dài)替核酸(suān)检测，航空公司不再查验登(dēng)机前检测(cè)证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量(liàng)有望进一步提(tí)升，继续刺激国际(jì)客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民(mín)航局预计，五一假(jiǎ)期民航将运(yùn)输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相关数据未公(gōng)布，不过(guò)民航局当时(shí)预计旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因此今(jīn)年(nián)有望(wàng)将超过疫(yì)情前水平，成为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最(zuì)高(gāo)的五(wǔ)一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然(rán)乐观(guān)，叠加出入境政(zhèng)策(cè)进一步(bù)放开，旅游(yóu)出行(xíng)市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期(qī)

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报披(pī)露节前(qián)结(jié)束，截至4月28日，已经披露(lù)一季(jì)报的上市公(gōng)司接近(jìn)4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相(xiāng)关板(bǎn)块景气(qì)度(dù)显著恢复，用(yòng)整(zhěng)体法测算(suàn)，申万社会服务行业一(yī)季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母(mǔ)净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍(biàn)预期(qī)旅游(yóu)业复(fù)苏(sū)趋缓。但从五一的数(shù)据(jù)来看，伴随着(zhe)景气复苏(sū)的持续兑现(xiàn)，行(xíng)业有一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞行员结(jié)构性短缺(quē)问(wèn)题(tí)凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及(jí)客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电(diàn)影票房市场也(yě)有(yǒu)较高占比。从(cóng)历史数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票(piào)房占全年票(piào)房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大(dà)范围关停，五一档期(qī)电影纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而(ér)2023年影院(yuàn)全面恢复(fù)运营，撤(chè)档重点影(yǐng)片加(jiā)码五一(yī)档期，叠加观众报(bào)复性消费热情，预计今年五一档期将回升至(zhì)2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供(gōng)给来看，已有(yǒu)近20部影片(piàn)一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超过历年(nián)同档期，重点电影(yǐng)包括《惊(jīng)天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房(fáng)破4亿(yì)元（猫(māo)眼(yǎn)数(shù)据，截至4月28日(rì)），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会带来(lái)内容生(shēng)产效(xiào)率(lǜ)的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色(sè)、场景、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄(shè)日程和预算。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生成布(bù)景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发(fā)环节(jié)，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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