要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会(huì)议(yì)，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业(yè)数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级(jí)，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务(wù)官(guān)单苏(sū)先(xiān)生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌主要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一(yī)季(jì)度(dù)公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利(lì)用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高于一(yī)季度，销售(shòu)收入预(yù)计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联(lián)储持(chí)续一(yī)年的(de)加(jiā)息影响，但疲(pí)软的(de)企(qǐ)业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率(lǜ)一(yī)度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特(tè)估再(zài)度(dù)大幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国外(wài)运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一定的(de)回(huí)调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个(gè)性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名(míng)付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低(dī)于当前(qián)价格(gé)的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由(yóu)农业(yè)农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政部(bù)等(děng)六部(bù)门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能(néng)力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得(dé)到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 6在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动88234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 00274在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动3：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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