要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚(jù)力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共(gòng)中央政治(zhì)局委(wěi)员、国务院副总理刘国中近日到江苏调(diào)研。刘(liú)国中(zhōng)先后到南京、徐州(zhōu)等地考察了(le)农业科研院所、涉农高等(děng)院校、农机(jī)研发机构、种业企业(yè)、农业科技服务组织(zhī)，详细了解农业科技(jì)研发和成(chéng)果推广应用等情况。他强(qiáng)调，科技创新是推(tuī)进(jìn)农业现代化的关键。要(yào)遵循农(nóng)业科(kē)技规律，聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入实施种业振兴行(xíng)动(dòng)，加快推进高标准(zhǔn)农田(tián)建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农(nóng)业是必不可少又容易被忽(hū)略的一(yī)环，农业是作(zuò)为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业(yè)股(gǔ)必须(xū)要予以重视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持严(yán)的主基调不(bù)动(dòng)摇 以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统会管干部学习贯彻党(dǎng)的二(èr)十大精神专题(tí)轮训班(bān)。易会满指出，要对(duì)标新(xīn)任(rèn)务新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚主义，大(dà)力弘扬(yáng)“马上就办(bàn)、真抓实(shí)干(gàn)”的优良作风(fēng)，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛(fēn)围。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁(jié)的注册制(zhì)，一体推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐、不(bù)想腐，全面加强腐败(bài)源头治(zhì)理，不断强化(huà)系统全面(miàn)从严治党(dǎng)严的(de)氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合(hé)施策(cè)释放消费潜力 稳(wěn)定汽(qì)车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等大宗(zōng)消费

　　国(guó)家(jiā)发改委主任(rèn)郑栅洁发文(wén)称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分发挥超大规模市场优(yōu)势，有效(xiào)释放(fàng)内需潜力。继(jì)续实施积极(jí)的财政政策和稳健的货币(bì)政(zhèng)策，促进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环保、区域等政策形成系统集成效应(yīng)。充分发挥(huī)消费对经济增长(zhǎng)的(de)基础性作用，多渠(qú)道增加(jiā)城乡(xiāng)居民收入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培(péi)育壮大绿(lǜ)色消费(fèi)、文化旅(lǚ)游(yóu)等服务消费新(xīn)热(rè)点，创新消费(fèi)场景。评(píng)：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费到了(le)必须发力(lì)的时刻，而大宗消费是(shì)重中(zhōng)之重。

　　4、这两(liǎng)类存款(kuǎn)执行利率下周(zhōu)一调(diào)整！

　　协定存款、通知存款利率上(shàng)限(xiàn)调整(zhěng)新规即(jí)将落地。12日，多家银行提(tí)前(qián)公(gōng)告了关于自(zì)5月15日(rì)起(qǐ)调整协定存(cún)款和/或通知(zhī)存(cún)款执行利率的通知(zhī)，从调整(zhěng)情况(kuàng)来(lái)看(kàn)，执行利率多调整(zhěng)为(wèi)新规的自律上限，相较于此前下调(diào)幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行(xíng)为了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用了不少小动(dòng)作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所发(fā)布指引 完善REITs大(dà)类资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导证券交易所持续(xù)完善REITs信息(xī)披露制度(dù)规则，研(yán)究制(zhì)定出台(tái)定期报(bào)告和临(lín)时公告披露指引，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分(fēn)步(bù)推出仓储物(wù)流、保障性(xìng)租赁住房等大类资(zī)产审核及信息(xī)披露规则，建立(lì)健全透(tòu)明(míng)和可(kě)预期的审(shěn)核注册标(biāo)准，重点(diǎn)关(guān)注资产及项目运营质量，进(jìn)一步(bù)强化市场监管和投资者保(bǎo)护(hù)机制，更好服务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安全工(gōng)程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长(zhǎng)倪(ní)虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可复(fù)制(zhì)经验基(jī)础上(shàng)，我国(guó)将(jiāng)全面启动城市基(jī)础设(shè)施生命(mìng)线安(ān)全工程。要(yào)开展城市基础(chǔ)设(shè)施普查，建立覆盖(gài)地上(shàng)地下的(de)城市基础设施数据库，找(zhǎo)准城(chéng)市基础设施(shī)风险源(yuán)和风险点，编制城市安全风险清单。城(chéng)市基础设施(shī)生命线是(shì)指城市的燃气(qì)、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管廊等(děng)与城市功能(néng)和民(mín)众(zhòng)生活密(mì)不(bù)可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血(xuè)管”，是(shì)城(chéng)市安全运行的保障(zhàng)。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级数字版本，也是为了城市治(zhì)理(lǐ)的新思路和新方向，各大科技巨头的智慧城市(shì)业务到了(le)大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制造推(tuī)进处副处长陈可乐表(biǎo)示(shì)，下阶(jiē)段，上海将进一步深化与(yǔ)特斯(sī)拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局，共同打造(zào)具备核心(xīn)技术(shù)优势、面向全球市场的科技产业集(jí)群。在(zài)加强政策供(gōng)给方面(miàn)，明确总体发展目(mù)标，到2025年新能源汽(qì)车(chē)年产(chǎn)量(liàng)达(dá)到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条件的消费者购(gòu)买新能源汽车给(gěi)予免费专用牌照政(zhèng)策支(zhī)持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工作

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富(fù)资本市场风险管理工(gōng)具，证监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金配置科创(chuàng)板，激发科创板创新(xīn)活力，满足(zú)多元化的交易和风险管理(lǐ)需求，有助于继续发挥好科创(chuàng)板(bǎn)改革先行先试的示范引(yǐn)领作用，不断提升服(fú)务实体经济质(zhì)效。科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市后(hòu)，证(zhèng)监会将进(jìn)一步完善风(fēng)险防控机制，并(bìng)根据市场运行情况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上大家想交易的指数品种都已(yǐ)经有(yǒu)衍(yǎn)生品了，这(zhè)对增加市场活跃(yuè)度和流(liú)动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券(quàn)商(shāng)债券业(yè)务执(zhí)业能力评价(jià)办法进行(xíng)了(le)修订，并(bìng)改(gǎi)名为《证(zhèng)券公司债(zhài)券业务(wù)执业质(zhì)量(liàng)评价办法》，并向行业征求(qiú)意见，修订(dìng)将评价指(zhǐ)标的触(chù)角(jiǎo)由券(quàn)商开展(zhǎn)债券业(yè)务(wù)的整体情(qíng)况延伸(shēn)至债券(quàn)项目的各个(gè)环节(jié)。此外(wài)，评级也将进一步优化了(le)，ABC三档分布从原来(lái)三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将(jiāng)增(zēng)加类(lèi)似“白(bái)名单(dān)”的(de)基本条件。评：券商的(de)各大业务也(yě)开始内卷了，债券A档券商名(míng)额的减少，倒逼(bī)各大券商执业(yè)能力(lì)的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落，美元反弹(dàn)避险情绪升温，五月卖出(chū)要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出利(lì)好消息，但(dàn)画的作者是谁 画的作者是高鼎吗新(xīn)近指(zhǐ)标显(xiǎn)示通胀(zhàng)预期意外回(huí)升(shēng)重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领跌市(shì)场，网易(yì)有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个(gè)月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏(mǐn)感的两年期美债收(shōu)益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升(shēng)压力(lì)下(xià)未能成功(gōng)反弹(dàn)，收(shōu)盘刷新一周(zhōu)多来低位；银(yín)价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的一周；原油市(shì)场出现(xiàn)需(xū)求疲软苗头，国际(jì)原油遭(zāo)供(gōng)需(xū)两(liǎng)面打(dǎ)击盘中回吐逾(yú)1％的(de)涨幅(fú)转跌，再(zài)探(tàn)一周低(dī)位。布伦(lún)特和西(xī)德克萨斯中质原油(yóu)期货均连(lián)续第四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前(qián)强势拉升后(hòu)，沪指(zhǐ)连续(xù)下跌，呈现V型反转之(zhī)势，进(jìn)一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可(kě)以(yǐ)认为是开始构筑顶部了，这(zhè)个过程持续了3个月，期(qī)间主力资金通过反复震荡来(lái)完成出货。由于筑顶充分，后(hòu)市一旦破(pò)位(wèi)就将出现急跌。下(xià)周投资者关注沪指(zhǐ)会否(fǒu)破跌下轨(guǐ)，如(rú)果出现(xiàn)这一(yī)信号应及(jí)时(shí)离场。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝(lán)科鲤业举(jǔ)行了600万吨工(gōng)业(yè)级碳酸鲤拍(pāi)卖(mài)，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨(dūn)成(chéng)交(jiāo)。这一价(jià)格不仅高(gāo)于当(dāng)日(rì)国产工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高(gāo)于(yú)电池级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变(biàn)初创(chuàng)公(gōng)司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨(jù)头微(wēi)软已同意(yì)从(cóng)公司首座核聚变发电站购买电力。作为电力购买协议(yì)的一部分，Helion预(yù)计将(jiāng)在(zài)2028年之前将其聚变发电(diàn)装置上线(xiàn)，并(bìng)在商定的(de)一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目(mù)标的(de)发电量。

　　标的(de)：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔(tù)转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元公(gōng)司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定(dìng)对象发(fā)行可转债事(shì)项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重(zhòng)大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资不超过3.9亿(yì)元(yuán) 用于新能(néng)源复合材料制品建设(shè)项目(mù)

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行(xíng)动人(rén)拟增持不(bù)低(dī)于800万元

　　科汇(huì)股(gǔ)份 688681：山(shān)东省高新投及(jí)公司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　思(sī)美传(chuán)媒(méi) 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减持(chí)1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾(gù)美(měi)芳拟减持(chí)公(gōng)司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国新文(wén)化(huà) 600636：董事姚世(shì)娴(xián)及其一致行动人拟减持(chí)不超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江钢(gāng)琴(qín) 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控 300112：尊威(wēi)贸易(yì)拟减持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司财务(wù)总监拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他事项】

　　爱(ài)博(bó)医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超1亿(yì)元(yuán)对(duì)优你康(kāng)进行实缴增(zēng)资(zī)

　　东睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联营企业(yè)拟(nǐ)收购深圳小象电动公(gōng)司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升(shēng)级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突(tū)破(pò)性治疗(liáo)药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源(yuán) 002128：控(kòng)股(gǔ)子公司获(huò)准建设红(hóng)山产业风(fēng)储供电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气(qì)服务合同(tóng)

　　中(zhōng)国太保 601601：前(qián)4月子公(gōng)司中国(guó)太平(píng)洋人寿保险股份有限公司累(lèi)计原保险业务收(shōu)入(rù)同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟设子公(gōng)司(sī) 开展退役动(dòng)力电池(chí)梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪(xī)河团结(jié)水库生态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准(zhǔn)文(wén)号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目(mù)定点函(hán) 订单总(zǒng)金(jīn)额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司(sī)并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线(xiàn)通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职(zhí)

　　城发(fā)环境(jìng) 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能(néng)股(gǔ)份 000899：与陕煤(méi)集(jí)团(tuán)签订项目投资(zī)合作框架协(xié)议

　　威帝(dì)股份(fèn) 603023：拟出售(shòu)控股子(zi)公司售(shòu)丽威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民(mín)政府(fǔ)签订合作框架协议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体(tǐ)内植入剂药品临床试验申(shēn)请获(huò)受理

　　立方数科(kē) 300344：与(yǔ)应急管(guǎn)理部信息(xī)研(yán)究院、腾讯云计算签署战略合作(zuò)框架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元投建年产3万吨电池级(jí)单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地项目合作(zuò)框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化学品船(chuán)舶以(yǐ)及(jí)三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司(sī)江铃(líng)重型汽车有限(xiàn)公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元第二(èr)期中期票据(jù)

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