民(mín)生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队(duì)

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第(dì)一展"，疫后(hòu)线(xiàn)下广交终于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织背后(hòu)的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫(yì)后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我(wǒ)们(men)随(suí)即赶(gǎn)赴广(guǎng)交(jiāo)会(huì)开展专(zhuān)项(xiàng)调研，用另(lìng)一个视角观察中(zhōng)国出口企(qǐ)业现(xiàn)状，并捕捉一些能够反映中国出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国(guó)企业(yè)出口状况，有两大天(tiān)然优(yōu)势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商(shāng)品种类最全、参会(huì)采购商数(shù)量多且国别广，被(bèi)誉为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万(wàn)平方米，时(shí)间跨度从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及16个大类品(pǐn)种，基本(běn)覆(fù)盖(gài)主(zhǔ)要商(shāng)品。

　　广交会参展(zhǎn)企(qǐ)业所涉及(jí)的(de)规模大(dà)小和(hé)所属地域非常(cháng)广泛，包括(kuò)大量中小外贸(mào)企业，也包(bāo)括(kuò)行业(yè)龙(lóng)头企业。广交会(huì)能够提(tí)供充足样本(běn)，便于我们(men)观(guān)察中国外贸(mào)出(chū)口企业群(qún)像，这是广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反馈(kuì)中国出口信息的第(dì)一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会(huì)是(shì)重要的(de)拓客渠道。新增客(kè)源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增订(dìng)单三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积(dān)。广交会参(cān)会客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们把(bǎ)握更长趋势的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势提供(gōng)线索。这(zhè)是广交会反(fǎn)馈中国出口信息(xī)的(de)第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我(wǒ)们(men)得到当下中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业群像五点特(tè)征，或预(yù)示中国(guó)出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势(shì)一(yī)，客流总体旺盛，然更多来自境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流(liú)量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境内采购商明显增多。境内和境外客流比重达到(dào)3:1。往(wǎng)年(nián)国内外客户充(chōng)分交流(liú)时，境内和境外采购商比(bǐ)例(lì)达(dá)到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含(hán)部分(fēn)中东和俄罗斯(sī)客(kè)户群体。欧美客(kè)户(hù)数量明(míng)显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国出口新(xīn)动能。

　　与我们之(zhī)前(qián)长三角出口(kǒu)调研(yán)信息(xī)一致，本次广交会调研反馈，一(yī)带(dài)一路国家订单(dān)增幅较大(dà)。其(qí)中东(dōng)南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单(dān)总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东国家订单，中国不同类型出口(kǒu)企业感(gǎn)受存异。部(bù)分企业表示今年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过(guò)30％；部分企(qǐ)业则表示今年(nián)对俄出口并未(wèi)发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业(yè)和代工企业(yè)出口(kǒu)压(yā)力(lì)明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)今年海(hǎi)外需求较过去两(liǎng)年明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规模(mó)和类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力(lì)存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中大型企(qǐ)业反馈今(jīn)年(nián)订单虽有下滑，下(xià)滑程(chéng)度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯(chún)的(de)代加工(gōng)企(qǐ)业，具(jù)备自主品牌(pái)的出口企业订单情况(kuàng)相对较(jiào)好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)仍(réng)面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业(yè)面临较为普遍(biàn)的(de)贸易摩擦(cā)。不仅传(chuán)统的欧(ōu)美(měi)发达国家对中国外贸企业保有持(chí)续的(de)贸易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与中国(guó)之间(jiān)的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)也在加(jiā)剧。

　　例如(rú)中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易(yì)摩(mó)擦正在加(jiā)剧(jù)，主要方式为加(jiā)征关税(shuì)，目的在(zài)于(yú)保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又(yòu)例如，东(dōng)非共同(tóng)体(tǐ)对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料(liào)和资(zī)本货物0％。设置关税(shuì)的初(chū)衷是三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积(shì)为保护本地制造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋(qū)势五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本(běn)因素影响，当前中国企业已经开始产业(yè)转移。疫(yì)情之后产业(yè)转移浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是这一轮(lún)产业(yè)转移(yí)浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调(diào)研(yán)，随后发(fā)布《中(zhōng)国出口的优(yōu)势与忧虑》和《中国产业(yè)转移的三点(diǎn)现实》两(liǎng)篇(piān)专(zhuān)题报告，提示中国出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一(yī)是今(jīn)年一季(jì)度(dù)中国出口订单和金(jīn)额或将大(dà)增，主因去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情之(zhī)后中国(guó)出口企(qǐ)业迎来产业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮(cháo)，并影(yǐng)响中国(guó)出口(kǒu)产(chǎn)品结构。

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们前往广(guǎng)州进行专(zhuān)项调研，从(cóng)另一(yī)个角度(dù)观(guān)察中国当下出口现状(zhuàng)以及中国出口企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外(wài)贸展会(huì)能够反映出(chū)口(kǒu)的大环(huán)境和(hé)大趋势(shì)

　　对外(wài)贸(mào)企业而言，外(wài)贸展会是一个(gè)重要(yào)的拓(tuò)客(kè)渠(qú)道，能够集中高(gāo)效拓展新客户群体。新(xīn)增(zēng)客源的数量和质量，影响外(wài)贸企(qǐ)业长期新增(zēng)订单规(guī)模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不意味着当期(qī)订(dìng)单暴增。短期之内海关(guān)总署统计的出口订单(dān)主要与之(zhī)前客户签订(dìng)的老订单(dān)相关。外贸(mào)展(zhǎn)会反映的是更长(zhǎng)期的外(wài)贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广(guǎng)交会(huì)为中国最大外贸展(zhǎn)会，可(kě)观察样本充足(zú)

　　广(guǎng)交会作为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为(wèi)中国历史最长的(de)外(wài)贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业类型最多、参会采(cǎi)购商(shāng)数(shù)量(liàng)最(zuì)多、国别最广，能够为我们(men)观察中国(guó)外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届(jiè)广交会(huì)的(de)展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及商(shāng)品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车(chē)辆(liàng)及配件、机械、五金工具、建材、化(huà)工产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二(èr)期(qī)：日(rì)用消(xiāo)费品、礼(lǐ)品(pǐn)、家(jiā)居装饰品；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达(dá)到(dào)2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当(dāng)前(qián)外贸环境五(wǔ)点特(tè)征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明显低于(yú)往年。

　　结合现(xiàn)场调研(yán)企业反馈，本次广交会(huì)客(kè)流量相当旺盛，但相(xiāng)较往(wǎng)期展(zhǎn)会(huì)，本次广交会开放(fàng)境(jì三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积ng)内(nèi)采购商名额(é)，客流(liú)结构(gòu)上境内(nèi)采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本次展会更(gèng)多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内外交(jiāo)流比较(jiào)充分时(shí)，境(jìng)内(nèi)和境外采(cǎi)购(gòu)商(shāng)比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显不足，本次(cì)境外采购商主要(yào)为东盟、日(rì)韩(hán)、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户群(qún)体。

　　对中国外贸(mào)企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数量下(xià)降，意(yì)味着本次广交会反(fǎn)馈(kuì)出(chū)来的(de)信息是当(dāng)下高效益客户占(zhàn)比(bǐ)有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧(ōu)美客户数量(liàng)偏(piān)少(shǎo)，可能(néng)和过去(qù)3年欧美跨(kuà)境(jìng)电商(shāng)发(fā)展迅速(sù)有关，部分采购商已(yǐ)经不直接(jiē)前往线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第(dì)二，“一(yī)带一(yī)路”沿(yán)线国家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期(qī)出口数据相匹配，调研企业(yè)反馈“一带一路”国(guó)家的订单(dān)增幅较(jiào)为(wèi)明显。除(chú)东南亚外，俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东整体的采购(gòu)规模(mó)相(xiāng)对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不同企业之间感受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超过(guò)30％，部分(fēn)企业则表示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调(diào)研结(jié)果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出口动能最为(wèi)疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三(sān)，相较(jiào)大型(xíng)和自主品牌外(wài)贸企业(yè)，小企(qǐ)业(yè)和代工(gōng)企业(yè)出口压力(lì)明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈目前(qián)海外需求较过去(qù)2年有(yǒu)明(míng)显走弱，不同规模和类型的企(qǐ)业所面(miàn)临的(de)出(chū)口(kǒu)压力存(cún)在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑(huá)明显，而中大型企业则反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订单虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至部分企业存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌(pái)的外贸企业(yè)反馈今年订单情(qíng)况(kuàng)相对较(jiào)好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年(nián)中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次(cì)广(guǎng)交会(huì)参(cān)展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临(lín)较为(wèi)广泛(fàn)的贸易(yì)摩擦。中(zhōng)国(guó)和欧美(měi)发达国家(jiā)之间存在贸(mào)易摩擦，除此之外，中国(guó)企业(yè)同样面临其他地区(qū)贸(mào)易摩擦增大，例如中国对非洲地区(qū)出(chū)口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实行第四档(dàng)35％的共同对外关税的决定(dìng)，计划纳(nà)入的商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共(gòng)体共(gòng)同对(duì)外关税(shuì)税率分(fēn)三档(dàng)，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护本地制造业(yè)免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第(dì)五，中国(guó)出口企业(yè)产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素影响，当前(qián)中国企业存(cún)在产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)。疫情(qíng)之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈产业转移主要流向东(dōng)南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲(zhōu)等地。产业转移至当(dāng)地，生产得到的产(chǎn)成品也主要(yào)是(shì)为销售于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产(chǎn)业转移对中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)份(fèn)额影响上，企(qǐ)业反馈(kuì)和宏观(guān)数据表(biǎo)现有(yǒu)所差异(yì)。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳(láo)动密集(jí)型(xíng)产品的订单近年来呈(chéng)现持续下(xià)降(jiàng)；但大部分调研企(qǐ)业认(rèn)为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围(wéi)有(yǒu)限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民(mín)生证券研究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日(rì)发(fā)布的报告《民生宏(hóng)观调(diào)研系列之三：广交会下(xià)的出口(kǒu)群(qún)像》

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