因市场需求减少，正在持续发力(lì)的(de)存储芯片(piàn)巨(jù)头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该(gāi)公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实(shí)际(jì)控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片(piàn)产品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器(qì)业务收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较 2021年度随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么(dù)减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务(wù)收入(rù)减少主要是受(shòu)消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收(shōu)入增(zēng)加得(dé)益于(yú)公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收(shōu)入(rù)增(zēng)加弥补了消费领域的收入(rù)下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易(yì)创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面(miàn)的(de)影响，一方面，财(cái)务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同日还(hái)公(gōng)告，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减(jiǎn)持(chí)计划公告(gào)日起15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的业务(wù)主要有三块(kuài)，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占(zhàn)率(lǜ)排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占(zhàn)据了(le)较高的市(shì)场份额(é)。兆易创新通过(guò)差异(yì)化产品需求切入(rù)该细(xì)分(fēn)领域市(shì)场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备(bèi)等(děng)消(xiāo)费(fèi)类(lèi)产品，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先(xiān)地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一(yī)步拓(tuò)展应(yīng)用领域(yù)至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步(bù)发展，但(dàn)占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界半导体贸(mào)易统计(jì)组随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预(yù)计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据(jù)显示(shì)，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是(shì)基(jī)金(jīn)重(zhòng)仓股，截至一(yī)季(jì)末，多家基(jī)金公司旗下被(bèi)动(dòng)和(hé)主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看，一(yī)季度银河创新成长和(hé)蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该(gāi)股最多(duō)的(de)主动(dòng)偏(piān)股基金，不过(guò)，两只基金(jīn)均在(zài)一季度(dù)减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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