要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国(guó)集(jí)团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智(zhì)能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监(jiān)管(guǎn)工作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融(róng)统计数据(jù)报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期(qī)高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时居民(mín)存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告(gào)称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退(tuì)任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业(yè)群(qún)大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律(lǜ)处(chù)分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25错一个题就往阴里装一支笔元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的(de)，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计(jì)产(chǎn)能利用(yòng)率和(hé)出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销(xiāo)售(shòu)收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品(pǐn)组合(hé)变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力(lì)没有(yǒu)那(nà)么足(zú)。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅错一个题就往阴里装一支笔台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格(gé)，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续(xù)第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美联储持续(xù)一年的加息(xī)影(yǐng)响，但(dàn)疲软的(de)企业财报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东(dōng)超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美(měi)元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力(lì)也不足(zú)，从(cóng)K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了(le)一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村(cūn)部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式(shì)达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获(huò)得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公错一个题就往阴里装一支笔司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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