“非农(nóng)之夜”不平(píng)静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据(jù)显示，美国(guó)5月非农(nóng)新增(zēng)就业(yè)33.9万人，几乎是估(gū)计中值19.5万(wàn)的两倍，为2023年1月(yuè)以(yǐ)来最大增幅。5月失业(yè)率为(wèi)3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期(qī)3.5％，创下(xià)2022年(nián)10月以来新高。一本书多重，一本书多重有一斤吗

　　非农就业(yè)数据公布后，美(měi)国国债价(jià)格盘(pán)中跳(tiào)水(shuǐ)，收益率拉(lā)升，对利(lì)率前(qián)景更敏感的两年期美债收益率日内升(shēng)幅扩大到(dào)10个基(jī)点(diǎn)以上；美元指数(shù)迅速转涨，摆脱两周低位。互换合(hé)约(yuē)定(dìng)价显(xiǎn)示，投资者(zhě)预期的美联储7月加息几率(lǜ)增加，预计未来两次会(huì)议期(qī)间将加息25个基(jī)点，6月加息的几率不(bù)到(dào)50％。

　　三(sān)大美(měi)国(guó)股(gǔ)指集体高开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘(pán)刷新日高时(shí)，道琼斯工业平均指数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最(zuì)终，三(sān)大(dà)指数连续两日集体(tǐ)收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创(chuàng)去年11月(yuè)30日鲍威(wēi)尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以(yǐ)来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季(jì)报(bào)公(gōng)布次(cì)日(rì)以来最大(dà)涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月(yuè)以(yǐ)来(lái)收盘新(xīn)高。

　　国际原油盘(pán)中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但(dàn)未能抹平全周跌幅，和布油均(jūn)三周来首次(cì)累跌，市场焦点转(zhuǎn)向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄(huáng)金(jīn)在(zài)美(měi)元和美债(zhài)收(shōu)益率反弹的打击下持(chí)续(xù)下(xià)行，创两周多(duō)来最(zuì)差单日(rì)表(biǎo)现。

　　东证衍生(shēng)品研究(jiū)院分析师徐颖表(biǎo)示，就(jiù)5月新增(zēng)就(jiù)业人数(shù)而言，美国劳动力市场存(cún)在韧性。可以看到，5月美国非(fēi)农新增就业(yè)33.9万(wàn)人，好于市场(chǎng)预期的19万人，同时4月非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上(shàng)修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人(rén)，2023年至今平(píng)均(jūn)每(měi)月(yuè)新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业服务(wù)（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信息(xī)行业就业人数减少，私人(rén)服(fú)务行业整体(tǐ)表(biǎo)现好于4月，生产部门(mén)就业稳定，建(jiàn)筑业表(biǎo)现(xiàn)亮眼，与近期房地(dì)产市场的反弹(dàn)一致，建(jiàn)筑业新增就(jiù)业2.5万人，制造业中(zhōng)非耐用品(pǐn)生产连续三个月就业人数减少，与制(zhì)造(zào)业目前持续收缩的(de)状(zhuàng)态吻(wěn)合。同时(shí)她指出，5月非农(nóng)就(jiù)业报告也显示出就业市场边际降温(wēn)的(de)更多迹象，5月失业人数增加(jiā)44万(wàn)至640万，失(shī)业率(lǜ)从3.4％回(huí)升至(zhì)3.7％，高于(yú)市场(chǎng)预(yù)期(qī)的3.5％。后续随着各(gè)行(xíng)业裁(cái)员人数的(de)增加，失业(yè)率预计会继续回升，但3.5％的失业率水(shuǐ)平基本是60年代以来的(de)最低水平，在失(shī)业率回(huí)升至4％之前，预计还不会(huì)引发市场和(hé)官方的明显担忧。

　　此外(wài)，劳动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍在(zài)，但(dàn)随着需求降温(wēn)，已经(jīng)有所(suǒ)缓解，体现(xiàn)为工资上涨压力开始(shǐ)降(jiàng)温，5月工资(zī)增速(sù)环(huán)比回落至(zhì)0.3％符合(hé)市场预期，同比降(jiàng)至4.3％，低(dī)于市(shì)场预期，工资对通胀的助推作用缓解后，核心通胀压(yā)力减弱，美联(lián)储进一步加息(xī)的(de)必(bì)要性降低。

　　她(tā)表示，美联储6月利(lì)率会(huì)议(yì)“按兵(bīng)不动(dòng)”是大概率事件，还需要关注后(hòu)续公(gōng)布的5月美国通胀数(shù)据(jù)，当前(qián)的(de)就(jiù)业(yè)市场(chǎng)状态可(kě)以(yǐ)支撑在通胀(zhàng)压力较大时(shí)继续加息。美联(lián)储利率(lǜ)会议落地前，市场(chǎng)步(bù)入振(zhèn)荡盘整状态，预计美(měi)元指(zhǐ)数在105附近偏强(qiáng)运行，随着美国政府债务上限问题落(luò)地，美债收(shōu)益率风险偏向上行，预计国际金价在1950美(měi)元(yuán)/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能会(huì)进(jìn)一(yī)步(bù)减(jiǎn)产(chǎn)

　　据消(xiāo)息(xī)人士声(shēng)称，在周(zhōu)日（6月(yuè)4日）的部长(zhǎng)级会(huì)议上，欧佩克(kè)+可能会(huì)宣布(bù)进一步(bù)减产，以提振(zhèn)原(yuán)油价(jià)格。

　　据悉，可能的(de)选(xuǎn)项之一是额(é)外减产(chǎn)约100万(wàn)桶/日。而此前有(yǒu)报(bào)道称(chēng)，欧(ōu)佩克+不太(tài)可能在会议上决定进一步削减石油(yóu)产(chǎn)能。

　　虚(xū)虚实(shí)实的消息(xī)意味着(zhe)更多的不确定性，结果仍(réng)然不(bù)明朗。眼下欧(ōu)佩克+面临(lín)诸多(duō)挑(tiāo)战(zhàn)，不仅(jǐn)成(chéng)员(yuán)国之(zhī)间相互争吵，美国(guó)、加拿大和巴西等国家还在蚕食该集(jí)团(tuán)的市场(chǎng)份额，这也让分析师(shī)们左右为难。

　　随着经济前景的恶化(huà)，欧佩克(kè)+成(chéng)员国(guó)在4月份承诺，从5月份开始自(zì)愿减产，不过这些行动都未能(néng)止住油价的下跌势头(tóu)。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣(chén)威胁要进一步减产，他告(gào)诫(jiè)投机者要“当心”。两(liǎng)天后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦克则与(yǔ)沙特能源大臣唱了反调，这位俄罗(luó)斯官员表示，他认为(wèi)欧佩克+本(běn)周末(mò)不(bù)可(kě)能减(jiǎn)产，布伦特油(yóu)价可(kě)能会在年底前自(zì)行(xíng)回升(shēng)至每桶80美元。

　　数(shù)据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在(zài)欧佩(pèi)克+会议之前做空原油，交(jiāo)易员(yuán)永远不(bù)应(yīng)该低(dī)估沙特在欧佩克+会议(yì)期间采取行(xíng)动的可能。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望维持石油市场稳定(dìng)，我们(men)将(jiāng)毫不犹(yóu)豫地(dì)做出任何决(jué)定(dìng)，以(yǐ)使市场更加平衡。他似乎(hū)支持(chí)进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的(de)可(kě)能性为40％。他们写道：“各国(guó)石油部长们决心避(bì)免重蹈2008年(nián)的覆辙，当时全球经(jīng)济和金融稳(wěn)定突然(rán)崩溃，导(dǎo)致(zhì)原油价格在六个月内从逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰(lán)不(bù)会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与(yǔ)爱沙尼亚总统(tǒng)的联(lián)合新闻发布会上表示，在(zài)俄(é)乌(wū)冲(chōng)突进(jìn)行期(qī)间，乌克(kè)兰不(bù)会成为北约成员。泽(zé)连斯基说，不是(shì)因为不想，而是因为目前很难。乌克(kè)兰只(zhǐ)是希望北约合作伙伴听到(dào)声音(yīn)，这(zhè)一点(diǎn)非常(cháng)重要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克兰在成为北约(yuē)成员国之前需要(yào)更(gèng)多安全保障，乌(wū)克兰需要把这些保(bǎo)障都写(xiě)在纸上，直到乌克兰能真正获得(dé)安全保证，有一本书多重，一本书多重有一斤吗资(zī)格成为北约成员。

　　据参(cān)考消息援引(yǐn)俄(é)新社莫斯科5月31日(rì)报(bào)道，英国《金融时报》援引知情(qíng)人(rén)士的话(huà)报(bào)道称，乌克(kè)兰(lán)总统(tǒng)泽连斯基向(xiàng)北约各国领导人(rén)明(míng)确表示，除非(fēi)向基辅提供加入北约(yuē)的路线图，否则他(tā)将(jiāng)不(bù)会出(chū)席7月(yuè)举行的维(wéi)尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日(rì)在访问摩尔多瓦时(shí)表示，乌克兰已经做好(hǎo)了加(jiā)入北约的准(zhǔn)备，基辅(fǔ)正在等待北约接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌克(kè)兰(lán)近期加入北约一事，法(fǎ)国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外(wài)长贝尔(ěr)伯克当地时(shí)间6月1日在奥斯陆参加北约外长会(huì)期间表示，德国不(bù)认为北约应该在近(jìn)期(qī)内接纳(nà)乌克兰(lán)。此外，包括(kuò)法国(guó)在(zài)内的其他一些北约(yuē)成员国也不希望乌(wū)克兰迅速成(chéng)为北约成员国，而只是希(xī)望为乌克兰提供安全保障。

　　进入(rù)6月，在宏观市场(chǎng)情绪(xù)回暖影响下，大(dà)宗(zōng)商品市场(chǎng)出现普涨行(xíng)情。从(cóng)海外宏观(guān)层面来看，美国债务上限(xiàn)危机“闹剧”落幕，美国参议(yì)院(yuàn)通(tōng)过债务上(shàng)限(xiàn)法案(àn)，暂时取消了(le)政府31.4万亿美元的债(zhài)务上限，避免了可能出现(xiàn)的(de)美国有史以(yǐ)来首(shǒu)次违约(yuē)，使(shǐ)得(dé)市场避险(xiǎn)情绪消退。同时在美联储(chǔ)本月会议或暂停加息的预(yù)期(qī)推动下，美元指数回(huí)落(luò)至(zhì)一周(zhōu)低点，对风险资产(chǎn)的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新(xīn)PMI重返50上(shàng)方(fāng)，好于预期的(de)数据改善了(le)市场情绪，同时市场也在翘首等待新一轮稳(wěn)增长政(zhèng)策(cè)的出台。

　　天胶价格重返(fǎn)万(wàn)二关口

　　周五(wǔ)，在市(shì)场情绪回暖的带动下(xià)，天然(rán)橡胶(jiāo)期货价格回升。截至收盘，天(tiān)然橡胶期货主力(lì)合约(yuē)站上12000元(yuán)/吨的(de)整数关口(kǒu)。纵观本周(zhōu)，沪(hù)胶期货主力价(jià)格(gé)表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国(guó)内天胶市(shì)场(chǎng)利好支(zhī)撑(chēng)疲软(ruǎn)，胶价维持宽幅振荡格(gé)局。

　　可以(yǐ)看到，近两(liǎng)个月以来，天然橡胶市场(chǎng)消(xiāo)息比较(jiào)热闹，前(qián)有(yǒu)云南旱灾消息(xī)发(fā)酵，后有收储(chǔ)传闻，然而天然橡胶(jiāo)期(qī)价终究支(zhī)撑不(bù)力(lì)，逐步归于平(píng)静(jìng)。从整个5月(yuè)行(xíng)情来看，生意社指出，5月天然(rán)橡(xiàng)胶行情上半月上行，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品(pǐn)行情(qíng)分析系统监(jiān)测显示，5月沪胶(jiāo)持续(xù)小幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻易被破(pò)，行情维持偏弱振荡。综(zōng)合(hé)来看，5月天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情短期(qī)受消息提振(zhèn)有(yǒu)小幅上行，但市场供多需少，终究无(wú)力支撑，上行态势转而向下。

　　五一假期归来(lái)，市场(chǎng)传言称(chēng)国储(chǔ)今年将收储(chǔ)10万吨天然橡(xiàng)胶新胶(jiāo)，天(tiān)胶价格应声上(shàng)涨，影(yǐng)响持(chí)续多(duō)日。直至(zhì)5月月中(zhōng)，收(shōu)储传闻叠加产区降雨，市场(chǎng)氛围再次(cì)提升，沪胶突破12300元/吨，国产(chǎn)全(quán)乳现货胶主流报价至11880元/吨。而(ér)后该(gāi)消息始(shǐ)终(zhōng)未得到证实，市场影响逐(zhú)步消失(shī)匿迹。

　　可(kě)以看到，继此前(qián)云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核(hé)心展开的新(xīn)一季(jì)交(jiāo)割品博弈仍然激(jī)烈。中(zhōng)信建投期货能化分析师童长征表示，天然橡胶(jiāo)此(cǐ)轮的(de)上(shàng)涨与下跌，与收(shōu)储(chǔ)这一(yī)传(chuán)闻息(xī)息相(xiāng)关。他指(zhǐ)出(chū)，国储收(shōu)储的(de)政治、战略意义大于经济(jì)意义(yì)，橡(xiàng)胶与石油、钢(gāng)铁、煤炭并称为四大工业原料，是关(guān)系国计(jì)民生(shēng)、国防安(ān)全(quán)的(de)重要战略物资。毫无疑问的是，对(duì)于全球来说，天然橡胶是(shì)严(yán)重过(guò)剩(shèng)的。但(dàn)要考虑到一个事实(shí)：中国的天然橡胶的自(zì)给率不足20％，高度(dù)依赖进口。从(cóng)中(zhōng)国本身的天然(rán)橡(xiàng)胶来说，是(shì)供不应求的。因此，在当前诡谲多(duō)变的国际(jì)政(zhèng)治格局(jú)中，对天然橡胶的(de)储(chǔ)备(bèi)其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收(shōu)储(chǔ)传闻的(de)收储量为10万(wàn)吨，收储(chǔ)的对(duì)象是国产(chǎn)全乳(rǔ)胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于整个天然橡胶的(de)年(nián)产量来(lái)说非常小，不过(guò)才占0.7％，即便对中国全年(nián)的消费量来(lái)说也只占1.7％。从这个(gè)角度来说，对(duì)天然(rán)橡胶整体的(de)供求几无影响。但是(shì)如(rú)果收储的(de)对象(xiàng)是(shì)交割品的话，性质就不同了。因为目前全年国(guó)产全乳的最大产量(liàng)不过30万吨(dūn)（去(qù)年仅17万吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨(dūn)），那么收储的量其(qí)实占到相(xiāng)当全(quán)年交割(gē)品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个比例(lì)。”在童长征看来(lái)，如(rú)果国储轮储橡胶(jiāo)事件成立(lì)，根据交割品(pǐn)的供(gōng)求判断影响，再结合历史上收储的影响，RU的价格有可能会更上一层(céng)楼。但(dàn)是，由于整个事件的(de)进程(chéng)会非常缓慢，价格的反(fǎn)应不(bù)会即刻见效。

　　供应旺季来袭(xí) 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随(suí)着物(wù)候条件的(de)改变，产区全(quán)面开割上量，橡胶(jiāo)供(gōng)应旺季(jì)到(dào)来，然而(ér)天(tiān)胶下游(yóu)需(xū)求(qiú)并未有趋势性(xìng)改善，胶价上(shàng)涨动能驱动依(yī)旧(jiù)缺乏。

　　国投(tóu)安信期货能(néng)化分析师胡华钎告(gào)诉记者，目前全(quán)球天然橡胶供应进入季节(jié)性(xìng)的增产期(qī)，中国(guó)云南天然橡胶产(chǎn)区(qū)加速恢复开割，预计6月(yuè)中旬全面开割，海(hǎi)南(nán)产区已经全面开割，海外越南(nán)天然(rán)橡胶产区也全面开割，目前主要产胶国产区逐渐(jiàn)进入雨季，物候(hòu)条件已经由差变好。但是由于目前天(tiān)然橡胶上(shàng)游原料价格相对偏低，胶农割胶积(jī)极性不高，加工厂利润也偏低，工(gōng)厂加工积(jī)极性也不高(gāo)。

　　大地期货橡胶研究员唐(táng)逸表示，后续橡胶供应端将逐步(bù)恢复正常，产量逐(zhú)渐(jiàn)增加。目前云南产区大面积开(kāi)割(gē)，预计后市仍有较多降雨(yǔ)，干(gàn)旱情况已得到缓解。海南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产(chǎn)区(qū)逐步上量，南部产出(chū)仍在(zài)低(dī)位，本周以及下周预计雨水(shuǐ)较(jiào)多。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大(dà)面积(jī)开割(gē)，原(yuán)料(liào)数量逐步增加。同时根据(jù)历史(shǐ)降雨数据来(lái)看，厄(è)尔尼诺(nuò)现象下橡胶(jiāo)产区降(jiàng)雨量虽然(rán)处于(yú)历史均值以下(xià)的概率(lǜ)较(jiào)高，但由于季节性的(de)因素，降(jiàng)雨绝对(duì)数(shù)量(liàng)仍然能够保(bǎo)证。因此，他预计后(hòu)市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不(bù)会是引发(fā)行情上(shàng)涨的主要因素。

　　从(cóng)需(xū)求(qiú)端来看，东证衍生品研究(jiū)院能化(huà)高(gāo)级分析(xī)师曹(cáo)璐表示(shì)，目前轮胎厂家外贸订单量较为充足，对开工率形成一定支撑(chēng)，加(jiā)上轮胎(tāi)用原料价格处于低位，轮胎(tāi)厂家开工积(jī)极性尚可。而内销市(shì)场(chǎng)需(xū)求表现依然偏弱，各(gè)层级经销商仍以消耗前期库存(cún)为主，对(duì)后市(shì)较为(wèi)悲观、谨(jǐn)慎补货。一本书多重，一本书多重有一斤吗

　　隆众资讯最新数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，目前下(xià)游外贸订单(dān)充足(zú)，加之内销订(dìng)单缺货(huò)现象仍存，企业排产积极性不减。半钢胎(tāi)样(yàng)本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开(kāi)工小降，个别(bié)企业因(yīn)内销出货压(yā)力加大，为控制成品库存压力，存适度降负现象，全钢胎样本企业产能利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认(rèn)为，目前天然(rán)橡胶基本面处于(yú)供需两(liǎng)弱的格局中，尤其(qí)是(shì)下(xià)游需求分(fēn)歧较大。“主要是不同的市场主体(tǐ)预期不同，但是整(zhěng)体来说此前(qián)市(shì)场对(duì)今年(nián)的(de)预期(qī)过高。从下游轮(lún)胎(tāi)行业来看，今年以来国内轮(lún)胎(tāi)开工(gōng)、产量和出口同比数据(jù)还是不(bù)错的，反映国内实际(jì)需(xū)求并不差。但是从汽车行业来(lái)看，由于汽车(chē)刺激政(zhèng)策(cè)退出，今年(nián)国内汽车市场相对(duì)疲(pí)软，价格战等负面消息较多(duō)，市场总(zǒng)体上偏悲观(guān)。此外，青岛地区(qū)天(tiān)然(rán)橡胶现货库存持(chí)续攀升，有些人(rén)认为是国内需求不行，但是其实是进(jìn)口(kǒu)过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前(qián)主(zhǔ)要还是宏观面(miàn)主导胶价走势，一方(fāng)面(miàn)中国经济复苏进程(chéng)、人民币汇率波(bō)动；另一方面美联(lián)储加息进程，以及美国银行(xíng)危机和美债上限问题等。看向下半年，他认为天然橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天气和(hé)轮储仍(réng)有可(kě)能“掀起波澜“，而宏观(guān)面预计比(bǐ)上(shàng)半年好，比如美联储(chǔ)加息步伐(fá)暂(zàn)缓、国(guó)内经济回暖(nuǎn)等，因此对天然橡胶市(shì)场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市场没有(yǒu)明确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是(shì)主导(dǎo)后市胶价走(zǒu)势(shì)的主要因素，随着各产区(qū)开割后产量逐渐增加(jiā)，海外恢复速(sù)度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括今(jīn)年(nián)交(jiāo)割品(pǐn)的数量。我们中期观点(diǎn)仍然偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给端没有天气影响(xiǎng)的(de)情况(kuàng)下，后续主导胶价的因素主要在需(xū)求端。从下半年来看，外需(xū)受海外(wài)经济(jì)衰退(tuì)和(hé)汽车(chē)半导体短缺影响，预计(jì)难有(yǒu)起色。外需走弱也导致海外货源涌入国内，对国内现货端构成压力(lì)。内(nèi)需方面，春节(jié)前市场基于(yú)内需复苏的逻辑，已经出现一波(bō)反弹行情，但节(jié)后市场从交易预期开始转向交(jiāo)易(yì)现实，由于国内需求复(fù)苏(sū)不及预期，胶价因此(cǐ)持续承(chéng)压运行。整体来看，她表示短期胶价基(jī)本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对低位才能刺(cì)激有效(xiào)的去(qù)库(kù)和资(zī)金再(zài)次做多的意(yì)愿。后(hòu)续还需继续关(guān)注(zhù)天气端是(shì)否有扰(rǎo)动因素，一旦天气出(chū)现异常(cháng)状况(kuàng)，或将(jiāng)带(dài)来新的阶段性行情(qíng)。（有删减）

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