要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资(zī)消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人(rén)工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指导法西斯国家有哪几个推动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力度(dù)，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和(hé)政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系(xì)建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其(qí)中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)同(tóng)比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘(liú)强(qiáng)东(dōng)回归之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具(jù)承销业(yè)务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的(de)不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等(děng)着行(xíng)业(yè)周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能(néng)利(lì)用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量(liàng)都高于(yú)一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山(shān)车(chē)后，处于(yú)相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买(m法西斯国家有哪几个ǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注服务(wù)价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济(jì)人数(shù)连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无(wú)疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概(gài)股(gǔ)在京东(dōng)超预期(qī)业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一(yī)周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从(cóng)K线组(zǔ)合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自(zì)己(jǐ)声音(yīn)、行(xíng)为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的(de)意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的(de)审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完(wán)成首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者给药(yào)

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司(sī)合资(zī)设立(lì)项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸(xī)入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的(de)方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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