昨夜，国际油价(jià)突然大跌。

　　美股(gǔ)盘中，美油一(yī)度跌至69.02美元/桶(tǒng)，日内跌幅略超过5％， 布伦特原油跌至73.32美元/桶，日内跌4.9％。截至(zhì)今晨(chén)收盘，WTI 7月原油期货(huò)收(shōu)跌4.42％，报69.46美元/桶；布伦特(tè)7月(yuè)原(yuán)油期货收(shōu)跌(diē)4.43％，报73.54美元/桶，和美油均(jūn)收创5月4日以来新低。

　　有市场分析指出，俄罗斯(sī)没有履行其减产承(chéng)诺(nuò)，这(zhè)可(kě)能(néng)会(huì)让其他成员国感到不满。数(shù)据显示，截至5月28日的四周平均(jūn)海运石油出口量(liàng)为(wèi)六周以来首次下降，降至364万桶/日。该(gāi)数据抹平(píng)周度数据的(de)部分波(bō)动，但(dàn)显示流向国际市(shì)场的原油(yóu)仍处于高(gāo)位，比去年(nián)底高出逾140万桶/日，比承诺减产的基准月份2月高出27万(wàn)桶/日。

　　此外，据(jù)华尔街日报援引知情人士报道，由于俄罗斯(sī)不断向市场注入(rù)大量(liàng)廉价(jià)石(shí)油，破坏了沙特提振油价的(de)努(nǔ)力，两(liǎng)国之(zhī)间的紧张关系正在加剧。

　　知情(qíng)人士说(shuō)，沙特对俄罗斯(sī)没有充分履行(xíng)其限产(chǎn)承诺表示愤怒(nù)。沙特官员已向俄罗斯(sī)高(gāo)级官员投诉，并(bìng)要求他们遵守(shǒu)商定的(de)减产(chǎn)协议(yì)。

　　据悉，在6月4日欧佩克+即将(jiāng)在(zài)维也纳(nà)举(jǔ)行重要(yào)会(huì)议之前，这两个世(shì)界上最大的产油国之(zhī)间的摩擦非(fēi)常明显。由(yóu)于对全(quán)球经济放缓抑制能源需求的担忧日益加(jiā)剧(jù)，欧佩克(kè)+此次大(dà)会(huì)将(jiāng)决(jué)定今年下半(bàn)年的生产计划。

　　也(yě)有石油市(shì)场(chǎng)资深人士将油价重挫(cuò)的原因(yīn)归咎于对债务上限(xiàn)协议(yì)的担忧。“债务(wù)协议能否顺利(lì)达成并不是一件轻而易举(jǔ)的事情。毫无疑问，这(zhè)使市场感到(dào)紧张(zhāng)，”美洲瑞穗(suì)证券(quàn)能源期(qī)货(huò)副总(zǒng)裁罗伯特(tè)·亚(yà)格尔表示。石油分析主管(guǎn)帕特(tè)里克·德哈恩也指出，人们对债务上限协(xié)议的“怀疑日益增长”，以(yǐ)及债务限制未能提高可(kě)能引发“严(yán)重衰退”，抑制了对石油(yóu)的需求。

　　俄国防部：莫斯(sī)科遭无人机(jī)袭击(jī)，普(pǔ)京、白宫表态

　　5月30日，俄罗斯国防部(bù)发布消(xiāo)息(xī)称，30日早上(shàng)，8架乌(wū)克兰无人机对(duì)俄罗斯(sī)首(shǒu)都莫斯(sī)科发动袭击，但均已被击落。

　　俄罗(luó)斯(sī)国防(fáng)部称，乌克兰(lán)当局针对莫斯科市设(shè)施的攻(gōng)击(jī)是(shì)恐怖袭击。目前，俄相关部门正(zhèng)在调查袭击的参与(yǔ)者。

　　据俄新(xīn)社报(bào)道，俄(é)罗斯总统普京称，乌方出(chū)动无人(rén)机袭击莫斯科(kē)是“恐怖(bù)主义活(huó)动(dòng)”。

　　据(jù)英国天空新闻网消(xiāo)息(xī)，在莫斯科30日发生无人机(jī)袭击事件后，美国(guó)白宫回应称，“我们不支持对(duì)俄罗(luó)斯(sī)境内发(fā)动袭(xí)击”。白宫还称，“我(wǒ)们(men)的(de)重(zhòng)点(diǎn)是帮乌克兰夺回主权(quán)领(lǐng)土”。

　　马斯克：特(tè)斯拉公司(sī)反对“脱钩断(duàn)链”，愿继(jì)续拓(tuò)展(zhǎn)在华业务(wù)

　　2023年(nián)5月30日，国(guó)务委员兼外长秦刚(gāng)在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。

　　秦刚表示，中国人民正(zhèng)以中国(guó)式现代(dài)化全面推进中华民族伟(wěi)大复(fù)兴(xīng)。中(zhōng)国式现代化是人口规模(mó)巨(jù)大、全(quán)体人民(mín)共(gòng)同(tóng)富裕、人与自然和(hé)谐(xié)共(gòng)生的现代化，将(jiāng)创造前所(suǒ)未有的(de)增长潜力和市场需求(qiú)，中国新(xīn)能源(yuán)汽车产业发(fā)展前景广阔。中国将继续坚定(dìng)不移推进高水平(píng)对(duì)外开放，致(zhì)力于为包括特(tè)斯拉(lā)公司在内的各国企业打造更好的市(shì)场化、法(fǎ)治化、国际化营商环境。中国的发展是世界的(de)机遇。一个健康、稳定(dìng)、建(jiàn)设性(xìng)的(de)中美(měi)关系既有(yǒu)利于中美两(liǎng)国，也(yě)有利于世(shì)界。拿特斯拉汽车(chē)来比喻(yù)，发展好中美(měi)关系，需要把准方(fāng)向盘，沿着习近平主席提(tí)出的相(xiāng)互(hù)尊重(zhòng)、和平共处、合(hé)作共赢的正确方向前进；及(jí)时“踩刹(shā)车”，避(bì)免“危险驾驶”；善于“踩油(yóu)门”，推进互利合(hé)作。

　　马斯(sī)克表示，中国人(rén)民(mín)勤(qín)奋、智慧，中国(guó)发展成就理所当然。美中利益交融，如同连(lián)体婴儿彼此(cǐ)密不可分。特(tè)斯拉公(gōng)司反(fǎn)对“脱钩(gōu)断链(liàn)”，愿继续拓展在(zài)华业务，共享中国发展机遇(yù)。

　　有色(sè)金属普跌

　　周二，有(yǒu)色金(jīn)属板块(kuài)普跌，但沪(hù)锡、沪(hù)镍价(jià)格出(chū)现上涨(zhǎng)，且(qiě)沪(hù)锡涨幅相对较(jiào)大。分析(xī)人士认为(wèi)，有色金(jīn)属板块走势分化，主要和各品种自(zì)身(shēn)基(jī)本面有关。

　　方正中期(qī)期货有色金属总监杨(yáng)莉娜表(biǎo)示，近期有(yǒu)色金属走势分化主要是受宏观预期(qī)以及(jí)各品(pǐn)种基本面差异(yì)的影响(xiǎng)。锡(xī)价(jià)波动居首，与缅(miǎn)甸供(gōng)应(yīng)扰动的消息有关。5月20日缅(miǎn)甸重申(shēn)矿山禁(jìn)采政策(cè)，而缅甸锡矿(kuàng)产量占全(quán)球约13％，引发市场短缺忧虑。此(cǐ)外(wài)，从消费结构来看，铜(tóng)、铝、锌(xīn)消费结构偏传统基建、地产，受当(dāng)前预期转弱(ruò)影响较大，而锡和(hé)镍的消(xiāo)费主(zhǔ)要是新能(néng)源和芯(xīn)片(piàn)，市场(chǎng)普遍看好其消(xiāo)费预期，铅则整体处于下有成本支(zhī)撑，上受(shòu)需求限制的振荡(dàng)区间，相对矛(máo)盾并不显著。

　　“目前有色金属(shǔ)仍受宏观情绪主导。”杨莉娜表示(shì)，美债上限议题(tí)悬而(ér)未决，市场担(dān)忧如果美国两党(dǎng)未能达成一致，将(jiāng)引(yǐn)发全(quán)球(qiú)性的金(jīn)融危机，短期避险情(qíng)绪升温。最新公布的美国经(jīng)济数据表明，粘性通胀仍存(cún)，加之美联储重要(yào)官员亦表示将继续升(shēng)息(xī)应对通胀，紧缩(suō)忧虑(lǜ)再起。另外，中国复苏力度边际(jì)减弱，叠加消费淡季引(yǐn)发(fā)市场对于后市的需求(qiú)预期转弱(ruò)。

　　短(duǎn)期来(lái)看，杨莉娜认为，工业品(pǐn)可能随着宏观(guān)情绪(xù)反复而宽幅波动。如果(guǒ)美国债(zhài)务上限达(dá)成一致，短期情绪回暖(nuǎn)之下，工业品可能会迎(yíng)来(lái)超跌反弹。不过，从(cóng)中长期来看，在海外(wài)衰退周期下，有(yǒu)色金属仍将偏弱势运(yùn)行(xíng)。作为顺周(zhōu)期品种，有色金属价格将反映(yìng)出未来经济的衰退预期。过(guò)去几十年的统计(jì)数(shù)据表(biǎo)明，铜价(jià)与联邦利率大部分(fēn)时(shí)期存在高度(dù)正(zhèng)相关的(de)关系(xì)，加息见(jiàn)顶(dǐng)意味着铜价也将见顶(dǐng)。其背(bèi)后的逻辑(jí)是，当(dāng)美联储加息见顶乃至不得不降息时(shí)，经(jīng)济已经陷入衰(shuāi)退，此时资本开支减(jiǎn)少，终端需求(qiú)大(dà)幅萎缩，工(gōng)业品需求也随之(zhī)大(dà)幅下行(xíng)。此轮加息(xī)周期(qī)的风险在于，过(guò)去几(jǐ)次联邦利率超(chāo)过5％时，美国经济都不可避免(miǎn)地陷(xiàn)入(rù)了深度衰(夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022shuāi)退，带来更严(yán)重的(de)商品回调压力(lì)。

　　印尼政策有变？沪镍供强需弱

　　沪(hù)镍主力(lì)合约在周二早上开盘(pán)后出现较(jiào)为明显的反(fǎn)弹上行，而(ér)后回落至(zhì)收盘价163790元/吨，涨幅1.48％，日内振(zhèn)幅4.46％。

　　5月30日，在2023 SMM印尼国际镍钴(gǔ)产(chǎn)业链(liàn)大会上，印(yìn)尼投资部高管(guǎn)表示，或将在今年推出(chū)镍(niè)价格指数(shù)，并暂缓(huǎn)对于镍产品征(zhēng)收关税的计(jì)划。此前，曾有(yǒu)消息传出印尼政府或将计(jì)划取消对于镍产品的免(miǎn)税(shuì)政策。SMM认为，单从印尼高(gāo)镍生铁的角度，此(cǐ)前取消免(miǎn)税政(zhèng)策的消息对于进口镍铁的(de)成本有一定(dìng)抬升的(de)预期，加大了印尼镍(niè)铁出口或将(jiāng)受(shòu)到一(yī)定限制的预期。然而此消(xiāo)息一出，相当(dāng)于印尼(ní)镍生铁或将较(jiào)国内(nèi)镍(niè)生(shēng)铁(tiě)优(yōu)势弱化的预(yù)期(qī)被打破，而镍铁整体持续过(guò)剩预(yù)期再次回到最(zuì)初的状态。

　　肖宇非表示，昨日沪镍振荡小幅(fú)反弹走(zǒu)势符合预期(qī)，一是美债上限问题达成协议(yì)，情绪(xù)暂时稳定(dìng)。二(èr)是镍现货市场紧(jǐn)缺(quē)，本(běn)周沪镍库(kù)存(cún)减少38.33％至560吨，LME镍库存减少474吨(dūn)至38700吨。社会(huì)库存处于历(lì)史低位并持(chí)续去库、国内外交(jiāo)易所库存不断下(xià)降对期(qī)价形成支撑。

　　杨莉娜认为，周二沪镍价格小幅上涨，一方面是宏观(guān)压(yā)力(lì)略有(yǒu)缓(huǎn)解，而(ér)镍作为前(qián)期下跌较为剧烈的(de)品(pǐn)种，在整体压力缓解、空头回补下有一定反弹(dàn)需(xū)求，镍锡这类资金敏感度(dù)较高品种共振。另一方面，从镍自身(shēn)基(jī)本(běn)面(miàn)来说，虽然中期(qī)供应全面过剩(shèng)压力较大，但短期(qī)来看，镍低库(kù)存且仍在去库的矛盾易引(yǐn)发较强波动(dòng)。

　　从基本面来看，杨莉娜分析认为，供给(gěi)方面，国内电解镍产量料(liào)会(huì)继(jì)续(xù)增长，电解镍今年(nián)新投(tóu)产(chǎn)能(néng)继续爬坡，而季度末(mò)也有(yǒu)新产能投产预期(qī)。进口来看，电解镍5月末6月(yuè)初或有进口到货，对当前低库(kù)存(cún)略(lüè)有缓(huǎn)解(jiě)。库存方面，LME镍(niè)处于低点，国内期现货库存(cún)也都处于极低(dī)位置(zhì)，现货升水反复波动。从需求端来看，合金(jīn)刚(gāng)需暂(zàn)处淡季按需采购为主(zhǔ)，不锈钢排产受限需求，仍(réng)处于期现(xiàn)主动去(qù)库存(cún)过(guò)程(chéng)中，新(xīn)能源汽车长期发展(zhǎn)较(jiào)好，但今(jīn)年需(xū)求增长较(jiào)去年明(míng)显降速，而原料端产能(néng)产(chǎn)量(liàng)均在改善。

　　“建议短期以反(fǎn)弹(dàn)对(duì)待，中(zhō夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022ng)长期(qī)仍可(kě)能(néng)有(yǒu)下行空(kōng)间。”杨莉娜表示，需(xū)关注宏观流动性收缩(suō)节奏以及(jí)需求预期(qī)影响，基本(běn)面关(guān)注(zhù)电解镍(niè)产(chǎn)能(néng)释放节奏(zòu)与现实(shí)供应(yīng)预期差。

　　肖宇非认为，镍的(de)基本面没有发生(shēng)改变，镍市场供应端的增量预(yù)期(qī)不变，加(jiā)之现(xiàn)在镍产能处于高(gāo)利润状(zhuàng)态(tài)，中长期依(yī)然(rán)是供强需弱的基本面不变，保持中(zhōng)长期看(kàn)空的观点。近期出现的反弹(dàn)是(shì)中长线高位加仓(cāng)比较好的机(jī)会。值得关注(zhù)的是，近(jìn)期消息(xī)面(miàn)多空交织，印尼免税政策(cè)的进一步(bù)确认和(hé)落(luò)地是近(jìn)期需要跟踪关注的。

　　国(guó)信(xìn)期货有色金属研究员李祥英认为，镍价短期反弹，但上(shàng)行动力不足，虽(suī)有低库存支(zhī)撑镍价，但当(dāng)前电解镍(niè)进口盈利空间已(yǐ)经打开，进口镍将对库存形成补充。而向下受制于与硫(liú)酸镍(niè)之(zhī)间(jiān)的价差问题，短期(qī)也难有太流畅的下行趋势。整体来看，镍价短(duǎn)线围绕(rào)16万(wàn)元/吨一线振荡概(gài)率(lǜ)较高。

　　沪锡涨幅(fú)近3％

　　昨日，沪锡强(qiáng)势上涨，截至(zhì)收盘，主力2307合(hé)约涨幅2.91％，接(jiē)近3％。

　　方正(zhèng)中期期货(huò)沪锡研(yán)究员胡彬认为(wèi)，沪锡大涨主要(yào)有两方面原因(yīn)，一是日(rì)前缅(miǎn)甸佤邦政府发文重申8月禁止矿产(chǎn)开采，这也再次证实了此前4月下(xià)发的禁矿(kuàng)声明(míng)，当(dāng)时(shí)消息带动(dòng)沪(hù)锡在(zài)当日涨停。二是(shì)西南地区某冶炼企业表(biǎo)示在周末已经进入检修状态，检(jiǎn)修将持续1个(gè)半月左右，预计影响产量2000吨左右。这两则消(xiāo)息使得锡供应(yīng)端偏(piān)紧预期加强，锡(xī)价强势上涨。

　　从基(jī)本(běn)面来看(kàn)，胡彬(bīn)分析(xī)称，供给方(fāng)面，国(guó)内锡冶炼(liàn)厂加工(gōng)费持稳，冶炼企业(yè)周度开工率小幅(fú)上升(shēng)，但(dàn)矿端资源紧张问题依然(rán)长期存在，且某西南地区冶炼厂也因(yīn)此开始停产检(jiǎn)修。近期(qī)沪伦比(bǐ)振荡整理，进(jìn)口盈利(lì)窗口(kǒu)维持开(kāi)启。需(xū)求方面，整体继续呈(chéng)现(xiàn)淡季表现(xiàn)。4月锡焊料(liào)企业开工基本(běn)较(jiào)3月持(chí)平，部(bù)分企业预计5月订单情(qíng)况会(huì)小(xiǎo)幅好转(zhuǎn)，镀锡(xī)板开工持(chí)稳(wěn)，铅蓄电(diàn)池企(qǐ)业开工周环比有(yǒu)所(suǒ)下(xià)降(jiàng)。库存方面(miàn)，上(shàng)期所(suǒ)库(kù)存有所上升(shēng)，LME库存有所增加，SMM社会库存周环比大(dà)幅减少。精炼锡目前基本面需求端(duān)依(yī)然难言向好，但(dàn)是未来(lái)供应端或将持(chí)续偏紧，只是(shì)价格反(fǎn)弹后现货成(chéng)交较(jiào)为(wèi)清(qīng)淡。上周缅甸(diān)佤邦(bāng)政府重申8月禁矿，叠加周末冶炼厂检修(xiū)的消息提振(zhèn)盘面(miàn)强势上(shàng)涨，建议短(duǎn)期偏多思路对(duì)待(dài)，中长期延续区间振荡(dàng)走(zǒu)势(shì)。需关注矿端(duān)供应(yīng)情况及美(měi)指走(zǒu)势(shì)，上方(fāng)压力位230000元/吨，下方支撑(chēng)位175000元/吨。

　　南华(huá)期货有(yǒu)色分析师肖宇非分析称，从精炼(liàn)锡供给端看，在临近夏季时，锡冶(yě)炼(liàn)厂会(huì)逐步开(kāi)始(shǐ)检修。根据以往经验(yàn)，检修将(jiāng)从6月逐步(bù)开始，到8月逐(zhú)步结(jié)束。据了解，部分西(xī)南地(dì)区冶炼厂已经(jīng)将检修提上日程，开始(shǐ)为检修(xiū)做准备(bèi)。随着检修的开始，精炼锡供(gōng)给将减少(shǎo)。另(lìng)外，缅甸禁(jìn)矿事(shì)件(jiàn)还在发酵，市场仍有传言，佤邦将严格执行此(cǐ)前宣布的禁(jìn)矿令。若严格禁矿，锡(xī)矿供给(gěi)或将(jiāng)减少超过4％。需求端，费城半(bàn)导体指数(shù)在5月25日和26日出现大(dà)幅(fú)上涨，主(zhǔ)要是因(yīn)为几大半(bàn)导体(tǐ)公司股票(piào)价格上升，市场(chǎng)看好AI科技带来(lái)的半(bàn)导体需求。在供给逐渐走向紧张(zhāng)，需求有(yǒu)新的亮点的情(qíng)况下，锡价大涨。

　　“未来锡价(jià)或仍(réng)以夯实(shí)底部基础为主(zhǔ)，伺机寻(xún)找发力的(de)亮点。”肖(xiào)宇(yǔ)非表示，从技术面看，锡(xī)价在(zài)15万(wàn)元/吨、18万元/吨和20万(wàn)元(yuán)/吨这(zhè)三(sān)个位置有明(míng)显的支(zhī)撑。从供给端看，在(zài)锡(xī)价跌破(pò)20万(wàn)元(yuán)/吨之后，部(bù)分冶炼(liàn)厂(chǎng)开始出现一定的亏损，会导致精炼锡供(gōng)给减少，从而刺激锡价(jià)上涨。从需求端看，AI科(kē)技带来的新(xīn)增长点目前(qián)暂时(shí)无法形(xíng)成(chéng)规模，因为(wèi)锡价和需求(qiú)关联程度大于(yú)供给。从短期(qī)来看，锡价或有一定的上涨(zhǎng)，但是难以形成(chéng)上涨(zhǎng)趋势，除非电子(zi)消费品需(xū)求能够如期复苏。

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