昨夜，据路透社最新(xīn)报道，知(zhī)情人士透露，美国(guó)总统拜登和众(zhòng)议院议(yì)长麦(mài)卡锡接近就(jiù)美国(guó)债务上(shàng)限达成协议，双方在可自由支配开(kāi)支方(fāng)面的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士(shì)和另一名了解谈判情况的人士(shì)称，最终可(kě)能达成(chéng)的不会是一份长达数(shù)百页、可能需要立法者花几(jǐ)天时间撰(zhuàn)写、阅(yuè)读和投票的法案，而(ér)是一份(fèn)包含几个关键数字(zì)的精简(jiǎn)协议。另一(yī)位消息人士称，预计谈判代表将敲定可自由支配开支(zhī)的最高限额，包括军费开支，但让议员们(men)在(zài)未来几(jǐ)个月(yuè)通过(guò)正(zhèng)常(cháng)的拨款程序敲(qiāo)定住房和教育等类别(bié)的细节。根据美国联(lián)邦数据(jù)，2022年，美(měi)国的可自由支(zhī)配支出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中(zhōng)大约一半用于国防，一(yī)些议员(yuán)表示不应该削减这(zhè)一领域的(de)支出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定后，将于6月4日举行的(de)六(liù)个月来首次(cì)面对面会议(yì)不太可能采取新(xīn)的(de)措(cuò)施(shī)。当前的任务是(shì)监控市场形势并及时作出反(fǎn)应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的(de)目(mù)标(biāo)不是推动油价上(shàng)涨，而是(shì)平衡价格，以(yǐ)确保生产(chǎn)者和消费者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦(lún)特原油价格到2023年底(dǐ)将略高(gāo)于80美元/桶。他(tā)认为，目前的价格反映了市场对全(quán)球宏观经(jīng)济形势的评估(gū)。美国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元(yuán)/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数据显示(shì)，交易员们完全(quán)押注美(měi)联储(chǔ)会在6月或7月的某次会议上再度加息(xī)25个基点，最(zuì)早在(zài)6月便加(jiā)息(xī)的可能性已超(chāo)过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期(qī)合约升至(zhì)5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金(jīn)利率5.08％高出(chū)超(chāo)过25个基(jī)点，这(zhè)代表市(shì)场认(rèn)为(wèi)接下来两(liǎng)次(cì)会议中美联储肯定(dìng)会加息(xī)25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期(qī)合约显示消化了约(yuē)14个基(jī)点的加息预期，由(yóu)于美联(lián)储加息规模通常都是25个基点的倍数，这代(dài)表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月(yuè)原(yuán)油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和(hé)美油均止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片(piàn)股中，表(biǎo)现最好的英伟达(dá)早盘(pán)股价(jià)曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美(měi)元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于(yú)380美元，创盘中(zhōng)和收(shōu)盘历(lì)史新高，市值(zhí)曾(céng)达到9550亿美元，距(jù)1万亿美元市值大(dà)关一(yī)步之遥，有望成为全球第九家市(shì)值突(tū)破1万(wàn)亿(yì)美(měi)元(yuán)的(de)上市公司(sī)。盘(pán)中英(yīng)伟达(dá)市值(zhí)曾(céng)涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相当于两个英(yīng)特尔的市(shì)值。英伟达(dá)创美股史上最大单日市(shì)值增(zēng)长规模，一日的市值涨幅比(bǐ)标普(pǔ)500 472只成份股各自的市(shì)值都高。

　　最新的财(cái)报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市(shì)场(chǎng)预期(qī)的(de)65亿美元；调整后每股收益为(wèi)1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按业务划(huà)分，英伟(wěi)达数据中心业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿(yì)美(měi)元(yuán)，好于(yú)市(shì)场预期的39亿美元(yuán)。

　　最重(zhòng)要的数据在(zài)于——展望(wàng)未来，英(yīng)伟达(dá)预计第二财季营收将达到(dào)110亿美元左(zuǒ)右，较市场预期的(de)71.8亿美元高(gāo)53％。这一极度积极的(de)展望表明，英伟(wěi)达(dá)从全(quán)球企业布局AI的(de)热潮(cháo)中(zhōng)获得的利益远(yuǎn)超人(rén)们预期。英伟达生产(chǎn)极度复杂(zá)的人工智能计(jì)算(suàn)任务所(suǒ)需的(de)GPU芯(xīn)片(piàn)，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的(de)最重要底(dǐ)层硬件。英伟达如今(jīn)在AI用途的芯片领(lǐng)域(yù)占据(jù)主(zhǔ)导(d崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读ǎo)地(dì)位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练和运行机器学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的ChatGPT的(de)最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创(chuàng)近(jìn)半(bàn)年以(yǐ)来新低(dī)

　　昨日，铁矿石(shí)、钢(gāng)材期货盘中明显下滑并创下近半年或半年(nián)多以来新低。截至(zhì)5月25日下午(wǔ)收盘(pán)，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合(hé)约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品在经历短(duǎn)暂反弹后于近期再(zài)次走弱。对此，大(dà)有(yǒu)期货投研(yán)中心黑色高级研究员黄(huáng)科(kē)在接受期货日报记(jì)者采访时表(biǎo)示，近期(qī)黑色系品种大幅下跌是宏观和(hé)产业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国(guó)两(liǎng)党对于(yú)政府债务上限问题仍没有达成一致，随着(zhe)截止日期(qī)临近，市(shì)场各(gè)方的避险观望情(qíng)绪(xù)较(jiào)为(wèi)明显(xiǎn)；而从美联储5月(yuè)会议纪要来看，不能排(pái)除接下来继续加息的可(kě)能性，当前美联储6月(yuè)加息概率上升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商(shāng)品价格(gé)普(pǔ)遍形成一定压力(lì)。国(guó)内方面，5月份(fèn)公布的(de)社(shè)融和(hé)固(gù)定资产投资等经济数(shù)据略低(dī)于市场，市场(chǎng)担心经(jīng)济复(fù)苏的后劲不(bù)足(zú)，也导致与国内经(jīng)济状况关联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产业层(céng)面也并无利多(duō)因素。黄(huáng)科表示(shì)，从现(xiàn)货市场表(biǎo)现来看(kàn)，虽然目前铁水产量已经见顶(dǐng)，但(dàn)随着成本端原(yuán)料价格(gé)的大幅回落，钢厂方面并没有很(hěn)强的减产动力。在行业利润尚存、部(bù)分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热(rè)轧产量甚至止跌(diē)回升，减产(chǎn)不及预期以及原料成本持(chí)续下移导致钢价下方支(zhī)撑走弱(ruò)；而当(dāng)前(qián)国内钢材需求也已临近淡季，在(zài)需求乏力的情况下，钢材价格(gé)不断下(xià)探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研(yán)究主管翟(dí)贺(hè)攀对记者表示，自今年(nián)3月中旬(xún)以来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品(pǐn)市场整体(tǐ)陷(xiàn)入“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本塌陷”的负向循(xún)环，期现货(huò)价格呈“螺(luó)旋(xuán)式(shì)”走低(dī)趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个月来(lái)钢材下游需(xū)求恢(huī)复距离此(cǐ)前(qián)预期有较大差距(jù)，叠加(jiā)今年年(nián)初以来(lái)市(shì)场对(duì)下游(yóu)需求的乐观预期，导致钢厂产量(liàng)增幅较大。而在市场供需阶段性错配的(de)情况(kuàng)下，钢铁原燃料(liào)进(jìn)口规(guī)模又出现明显(xiǎn)增长，同时预期中的下(xià)半(bàn)年的粗钢产量平(píng)控(kòng)政策也进一(yī)步压低了(le)钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月初(chū)以来(lái)，钢材五大品种(zhǒng)周(zhōu)度表观消费量均值为1000万吨(dūn)，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计(jì)局数据，1-4月份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同(tóng)比增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿石与(yǔ)炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢(gāng)材市场面临(lín)的问题来看，方正中期期(qī)货研究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者，主要(yào)有以下三个方面(miàn)的问题：一(yī)是高炉减产不充分(fēn)；二是外需(xū)可能会大幅下滑(huá)；三(sān)是国(guó)内政策刺激还比较有限，当前内需虽然未见好转(zhuǎn)，但今年(nián)以来表(biǎo)现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价(jià)格(gé)底部是否已(yǐ)现(xiàn)，汤冰华表(biǎo)示，由于二季度以来国内(nèi)政策(cè)利多有限，导致“买(mǎi)预(yù)期”交易未能如期出现，但国内市场(chǎng)利空在(zài)价格中(zhōng)已有体现，从后期(qī)市场(chǎng)表现(xiàn)来看，钢(gāng)材需求(qiú)端利空可能来自海(hǎi)外(wài)，6月出口一旦(dàn)转(zhuǎn)差，则板(bǎn)材供应压(yā)力会明显增(zēn崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读g)加，产量也面临(lín)继续压减。因此，在经历4-5月份的政策不及预期(qī)后，国内下一个相(xiāng)对(duì)重要的政策时点可(kě)能在7月的半年(nián)度经济数(shù)据公布后，在此之(zhī)前(qián)，钢矿品种价(jià)格底(dǐ)部的确(què)立需要黑色商(shāng)品整体供应(yīng)回落(luò)，即铁水产量、焦煤(méi)供应及铁矿石非(fēi)主流矿(kuàng)发货(huò)均出现(xiàn)下(xià)降(jiàng)。不过目前焦煤进(jìn)口通关(guān)及(jí)铁矿石非(fēi)澳巴发(fā)货已开始减少(shǎo)，但铁水下降(jiàng)并不(bù)明显，负反馈还在持续(xù)，价格还未真正(zhèng)见(jiàn)底。

　　在黄(huáng)科看来(lái)，后(hòu)续钢(gāng)矿品种止跌需(xū)要具(jù)备两个条件：一是煤炭价格止(zhǐ)跌，从成(chéng)本端(duān)对钢(gāng)价形(xíng)成一定支(zhī)撑；二是钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善(shàn)市(shì)场(chǎng)对于后(hòu)期供(gōng)需平(píng)衡(héng)的(de)预(yù)期。不过，从目前情况来(lái)看，在进口煤冲击之下，近期(qī)国(guó)内煤炭市场情(qíng)绪较为悲(bēi)观，动力煤(méi)价格有加速下跌(diē)迹(jì)象；此外国(guó)内粗钢(gāng)产量平控政策尚(shàng)未(wèi)执(zhí)行，钢厂(chǎng)主动减产意愿不强。因此，预(yù)计短(duǎn)期内黑色系品种或延续(xù)弱势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场供(gōng)需格局，与成本塌陷叠加(jiā)造成(chéng)的(de)负(fù)向循环，或(huò)将令铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品价(jià)格(gé)惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意(yì)的是，在期货价(jià)格大幅下探之际，螺纹钢(gāng)现货价格(gé)已(yǐ)跌(diē)回(huí)至(zhì)2020年5月之(zhī)前的水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹(wén)钢现货目前回(huí)归2020年(nián)疫情初期的价(jià)格区间有利于行业供需加快(kuài)调整，且目(mù)前(qián)距离(lí)2020年底部不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石库(kù)存(cún)和钢材社会(huì)库存较(jiào)近年(nián)同期(qī)偏低(dī)、6月份之后来自政策面和市(shì)场力量的供应压(yā)减(jiǎn)速(sù)度(dù)加(jiā)快、稳(wěn)经济(jì)政策效果或将(jiāng)在(zài)下半年(nián)显现、国际局(jú)势缓和以及国内外价差有利于钢材(cái)出(chū)口再上台(tái)阶等因素，未(wèi)来2-4个月，我(wǒ)们对黑色系商品价格保持(chí)谨慎乐(lè)观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的偏高水平(píng)，但中(zhōng)期(qī)反(fǎn)弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢铁产业链库(kù)存整体较低(dī)，因此在后续进入减产期间后，钢材价(jià)格下跌一旦出现企稳，那么低价可(kě)能会刺(cì)激(jī)补库，并带动行情出现阶段反弹。

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