兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是(shì)一个(gè)新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　作家许地山简介，许地山简介资料 alt="沸腾！刚刚(gāng)，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软作家许地山简介，许地山简介资料在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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